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资讯早班车-2022-10-24 总结

一、宏观数据速览

指标名称	当期值	上期值	同比去年值
GDP当季同比	0.40%	4.80%	7.90%
制造业PMI	50.10%	49.40%	49.60%
非制造业PMI:商务活动	50.60%	52.60%	53.20%
财新PMI:制造业	48.10%	49.50%	50.00%
财新PMI:服务业经营活动指数	49.30%	55.00%	53.40%
社会融资规模增量:当月值	35300亿元	24322亿元	29026亿元
CPI:当月同比	2.80%	2.50%	0.70%
PPI:当月同比	0.95%	2.30%	10.70%
固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比	5.80%	5.70%	8.90%
社会消费品零售总额:累计同比	0.50%	-0.20%	18.10%
出口总值:当月同比	7.10%	17.90%	25.41%
进口总值:当月同比	0.30%	2.20%	32.42%
实际利用外资:当月值	144.90亿美元	115.70亿美元	130.40亿美元
M0同比	13.60%	14.30%	5.50%
M1同比	6.40%	6.10%	3.70%
M2同比	12.10%	12.20%	8.30%

主要观点

• 经济增长放缓：GDP当季同比增速降至0.40%，显示经济动能有所减弱。
• 制造业和非制造业PMI：制造业PMI回升至50.10%，非制造业PMI降至50.60%，整体经济复苏趋势不明显。
• 货币供应：M2同比增速略有下降，但仍保持较高水平，显示货币政策维持宽松。
• 通胀数据：CPI同比增速为2.80%，PPI同比增速降至0.95%，显示通胀压力有所缓解。

二、商品投资参考

综合

• 央行强调实施稳健货币政策，强化跨周期和逆周期调节，支持重点领域和薄弱环节。
• 国内商品基差整体偏强，其中沪锡、沪镍、20号胶升水明显，橡胶、玉米、强麦贴水。
• 新一轮成品油调价窗口开启，预计汽柴油价格上调。
• 日本政府拟推出20万亿日元经济刺激计划，日本央行强调维持现行货币政策。
• 联储官员关注“紧缩过度”风险，可能在12月放缓加息节奏。

金属

• 国际贵金属期货普遍上涨，COMEX黄金和白银分别上涨1.57%和3.8%。
• 伦敦基本金属多数下跌，其中LME锡和铅跌幅显著。
• 上期所金属期货涨跌不一，沪镍、国际铜上涨，沪铝、沪锡、沪锌、沪铅下跌。
• LME库存数据显示，铜库存增加，锡库存创两年多新低，铅库存创2010年以来新低。
• 青海省发布矿产资源规划，旨在提高资源保障能力，推动战略性矿产找矿突破。

煤焦钢矿

• 国内商品期货库存变动显示，螺纹钢库存减少，豆油、豆粕库存变化显著。
• 铁矿石价格下跌，显示市场对需求的担忧。
• 新能源材料及大宗商品市场表现分化，部分品种库存创年内新低。

能源化工

• 国内原油期货小幅下跌，黄金和白银上涨。
• 国内能源化工品表现分化，纯碱上涨，燃油下跌。
• 中国海油在海南海域发现大气田，提升能源资源保障能力。
• 日本与沙特加强能源合作，维护国际石油市场稳定。
• 美国天然气供应紧张，预计冬季价格将大幅上涨。
• 德国推出2000亿欧元能源援助计划，应对能源价格上涨。

农产品

• 国内农产品期货涨跌不一，玉米淀粉上涨，菜粕下跌。
• CBOT农产品期货多数下跌，大豆上涨，玉米、小麦下跌。
• ICE农产品期货多数下跌，咖啡下跌，棉花上涨。
• 国家持续投放猪肉储备，稳定市场价格。
• 农业部加强生猪疫病防控，保障市场供应。
• 欧盟加速寻找替代俄罗斯天然气的来源，增加LNG运输需求。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展20亿元逆回购操作，资金面收敛。
• 人民币汇率下行，中间价调贬。
• 美元指数下跌，非美货币普遍上涨。

债市综述

• 国债期货小幅收跌，信用债表现分化，部分地产债涨幅显著。
• 美债收益率多数下跌，欧债收益率多数上涨。
• 一级市场发行情况显示，未来一周利率债发行规模较大。
• 商业银行信贷投放预期改善，但MLF续作存在不确定性。

汇市速递

• 人民币对美元汇率走弱，中间价调贬。
• 美元指数下跌，欧元、英镑、澳元上涨，日元、瑞郎下跌。
• 离岸人民币兑美元上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

• 中证指数公司将发布新能源金属主题指数，涵盖锂、钴、镍等关键金属。
• 本周限售股解禁市值达605.29亿元，部分个股表现亮眼。
• 科创板公司三季度业绩多数增长，显示市场活力。
• 养殖板块表现活跃，优质猪企和后周期行业受关注。
• 造纸行业进入旺季，部分龙头企业业绩提升，成品纸价格回升。
• 上市公司三季报披露密集，机构持仓情况显现，医药、新能源等板块受青睐。
• A股回购增持热潮持续，部分公司发布增持计划。
• 明星基金经理调仓路径浮出水面，关注成长股和医药股。

国际股市

• 英国FCA关注私人股本市场动荡影响。
• 红牛联合创始人去世，影响公司发展。
• 智利电信巨头出售光纤业务资产。
• 辉瑞提高新冠疫苗价格，影响市场预期。

五、今日提示

• 10月24日将有大量债券上市、招标、还本付息和缴款，市场关注度高。

六、免责声明

• 本报告不构成投资建议，客户应自行判断。
• 本报告信息仅供参考，不承担任何法律责任。

七、宝城期货信息

• 宝城期货在多地设有营业部，提供期货咨询服务。

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以上为2022年10月24日资讯早班车的核心内容、主要观点和关键信息总结。