MobData-2018二手电商行业研究报告年报-2019.3-32页_2mb

2018二手电商行业研究报告总结

一、二手电商行业发展概况

1. 二手电商定义

二手电商是指针对“非第一次转手的交易行为”形成的商品交易平台，区别于新品电商。

2. 主要交易形式

• 二手买卖：用户之间直接交易二手商品。
• 二手置换：通过平台进行商品交换。
• 二手回收：用户将闲置商品交由平台回收。
• 二手捐赠：将闲置商品捐赠给有需要的人或机构。

3. 行业发展阶段

二手电商行业历经三个阶段：

1. 传统线下行业寻求信息化：以孔夫子旧书网为代表。
2. PC端各路服务商加入战场：以58同城-二手频道为代表。
3. 移动端头部垄断、垂直领域百家争鸣：如闲鱼、转转、瓜子二手车等。

4. 市场规模

预计到2020年，中国二手闲置市场将步入万亿赛道。

5. 移动端竞争格局

• 综合、汽车、电子产品领域竞争格局较为均衡。
• 书籍、时尚、奢侈品领域梯队空白较多。

6. 融资分析

2018年，二手电商垂直领域资本动作频繁，尤其是二手汽车和电子产品领域：

• 二手综合：转转（A轮）、享物说（B+轮）、闲鱼（天使轮）、电商胖球（A轮）
• 二手车：瓜子二手车（C+轮）、优信二手车（IPO上市）、人人车（战略融资）、车300（战略融资）、车置宝（D轮）
• 二手手机：找靓机（A+轮）、回收宝（C轮）、爱回收（战略融资）
• 二手书：多抓鱼（B轮）、阅邻（A轮）、漫游鲸（天使轮）
• 二手女性时尚：衣二三（战略融资）、花粉儿（A轮）、女神派（B轮）、PLUM（B轮）
• 二手奢侈品：只二（A+轮）、胖虎（A轮）、心上（C轮）、真的（Pre-A轮）、爱丁猫（A轮）

二、二手电商APP用户画像

1. 用户规模与活跃度

• 2018年二手电商APP用户规模每月均在3千万以上。
• 月平均活跃天数超过3天。

2. 性别与年龄分布

• 男性占比七成，95后成为第二大消费人群。
• 闲鱼：男性占比62.0%。
• 转转：男性占比72.5%。
• 享物说：女性占比58.1%。

3. 学历与收入分布

• 硕士及以上学历用户偏好明显，高于整体水平。
• 收入处于中等偏下水平，多数用户为中低收入群体。

4. 职业与家庭背景

• 企业白领为主要消费人群，占比分别为46.8%（闲鱼）、41.0%（转转）、33.3%（享物说）。
• 在读学生占比分别为11.4%（闲鱼）、17.1%（转转）、16.9%（享物说）。
• 有房族占比六成，无未成年子女用户占比七成。

5. 地域分布

• 广东用户占比最高，江苏、山东紧随其后。
• 新一线城市用户占比最高，北京、上海位列前茅。

三、综合二手电商典型平台用户画像

1. 闲鱼

• 用户画像：企业白领、高学历人群为主。
• 用户规模：总用户数突破2亿，月活用户超过5000万。
• 交易特点：购物达人最多，与阿里系深度绑定。

2. 转转

• 用户画像：男性用户偏多，专科及以下学历用户占比高。
• 用户规模：上线14个月，累计用户超过5500万，月活2500万。
• 交易特点：对战游戏爱好者突出，与腾讯系平台融合。

3. 享物说

• 用户画像：吸引青少年群体，年龄小于18岁、学历低于高中用户占比更大。
• 用户规模：在读学生占比16.9%。
• 交易特点：主打免费和分享，与公益结合。

四、二手电商行业发展趋势分析

1. 三四线城市市场潜力巨大

• 二手电商在三四线城市市场具有天然优势，发展潜力巨大。
• 农村电商市场规模巨大，增速高于整体水平。

2. 拼多多的崛起

• 拼多多聚集三四线城市用户，用户特征明显。
• 但其用户二手交易习惯成熟度较低，需适应不同的商业模式。

3. 制造业闲置市场前景广阔

• 政策导向和市场需求共同推动制造业机械设备流通市场发展。
• 二手设备的回收、维修、翻新、租赁、交易等服务将成为新的蓝海。

4. 二手捐赠市场潜力凸显

• 免费、分享、公益成为关键词。
• 二手捐赠市场可能成为下一个投资热门，如享物说的“你送一本书，我为你建图书馆”活动已影响数百万用户。

五、行业痛点与解决方案

1. 核心痛点

• 交易节点不同，导致不同品类存在不同痛点。
• 标准化产品价格和质量是核心需求。

2. 解决方案

• 信用担保机制：利用第三方支付平台及信用数据。
• 专业质检平台：针对热门品类精准评估商品残值。
• 区块链技术：建立公开透明的商品历史档案。
• 平台措施：闲鱼、转转、享物说分别引入第三方质检、实人认证、社交互动等手段。

六、报告说明

1. 数据来源

• 市场公开信息、MobData自有监测数据、研究模型估算。

2. 数据周期

• 报告整体时间段为2018年1月至2018年12月。

3. 版权声明

• 报告内容受商标和著作权保护，未经授权不得复制或传递。

4. 免责条款

• 数据及观点仅供参考，MobData不承担法律责任。