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铁矿石市场分析总结（2021年6月22日）

核心内容概述

本报告为华融期货推出的“资讯纵横”栏目内容之一，聚焦于铁矿石市场的最新动态与走势分析，涵盖行情回顾、消息面情况、后市展望及技术面分析，旨在为投资者提供全面、及时、准确的市场信息。

一、行情回顾

• 铁矿石主力2109合约今日收出一根震荡下跌的阳线。
• 价格波动：开盘价1121，收盘价1139，最高价1149.5，最低价1109.5，较上一交易日收盘价下跌31.5个点，跌幅为2.69%。
• 走势特征：价格波动幅度较大，上下影线均超过10个点，显示市场存在较大分歧。

二、消息面情况

1. 政策调研：国家发展改革委价格司与市场监管总局价监竞争局于6月21日赴北京铁矿石交易中心调研，强调铁矿石等大宗商品的保供稳价工作，政策调控预期增强。
2. 再生铁矿原料进口：2021年1-5月累计进口24.60万吨，5月环比增长50.45%，其中日本占71.22%，韩国占23.65%。
3. 环保限产：邯郸市加强钢铁行业管控，要求高炉焖炉或减产，导致当地高炉开工率从82%降至70%，预计影响日均铁水产量约2.09万吨。
4. 欧洲钢铁需求强劲：塔塔钢铁欧洲公司2021财年四季度EBITDA环比增长40%，同比增长2.7倍，欧洲钢材价格远高于历史平均水平。

三、后市展望

1. 供给端分析

• 发运与到港量：6月14日至20日，澳大利亚和巴西铁矿石发运总量环比减少195.3万吨，中国45港到港量环比减少232.1万吨。
• 原因：主要由于泊位检修，导致发运和到港量双双下降。
• 关注点：继续关注供应端变化及海外矿山供应情况。

2. 库存端分析

• 港口库存：上周45港进口铁矿库存环比减少278.42万吨，降至12088.75万吨。
• 疏港量：疏港量环比增加2.24万吨，显示钢厂仍有补库需求。
• 趋势：港口库存连续三周去库，后期仍需关注库存变化。

3. 需求端分析

• 钢厂开工率：上周247家钢厂高炉开工率80.21%，环比下降0.13%，同比去年下降11.33%。
• 产能利用率：高炉炼铁产能利用率91.67%，环比下降0.02%，同比去年下降0.98%。
• 日均铁水产量：244.01万吨，环比下降0.05万吨，同比下降2.62万吨。
• 趋势：在淡季背景下，钢价疲软，钢厂生产积极性受挫，需求端有所减弱。

4. 综合判断

• 短期趋势：受政策调控预期增强、供应端减量、需求端边际减弱影响，铁矿石价格预计短期震荡偏弱运行。
• 关注重点：环保限产情况、需求端变化以及海外矿山供应情况。

四、技术面分析

• 日线走势：铁矿2109主力合约震荡下跌，下方获得60日均线支撑。
• MACD指标：继续处于死叉向下运行状态，显示短期偏弱趋势。
• 支撑位：关注60日和120日均线附近的支撑力度。

五、风险与免责声明

• 本报告为分析师/投资顾问的独立观点，不构成投资建议。
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六、产品与客户适配

• 产品简介：华融期货每日收盘后汇总分析师和投顾对铁矿石等品种的走势分析，内容涵盖基本面、盘内表现、重大消息及操作建议。
• 客户适配：适合所有投资者，尤其适合日内短线客户，提供专项投顾分析与独立观点。

七、联系方式

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风险提示：期市有风险，入市须谨慎。