20200831-亿欧智库-外资银行在华发展研究报告（下篇）_55页_23mb

外资银行在华发展研究报告（下篇）总结

核心内容

本报告分析了外资银行在华的经营现状与创新行为，重点探讨了外商独资银行与外资银行分行的资产规模、盈利能力、风险控制及创新表现。通过多维度数据对比，揭示了外资银行在华发展中的优势与挑战。

主要观点

1. 外商独资银行经营概况

• 资产规模：截至2019年10月末，外资银行资产总额为3.37万亿元，其中汇丰银行为最大，资产总额达5247.96亿元。
• 资产增长：整体呈现负增长趋势，但仍有13家银行实现超过10%的增长，其中开泰银行增长最快（67.98%）。
• 资本充足率：外商独资银行资本充足率均高于监管要求，平均为18.40%，其中汇丰银行、渣打银行等表现良好；瑞穗银行和摩根士丹利国际银行资本充足率过高，可能影响盈利能力。
• 不良贷款：24家外商独资银行存在不良贷款，不良贷款余额总计94.24亿元，其中东亚银行和中信银行（国际）不良贷款余额超过10亿元，不良贷款率较高。
• 盈利能力：外资银行整体净利润为216亿元，汇丰银行、花旗银行等表现突出，但也有3家银行亏损。
• 贷款与存款结构：外资银行以企业客户为主，贷款结构中企业贷款占比达81.07%，存款结构中企业存款占比达85.81%。瑞士银行是唯一以个人客户为主的外资银行。
• 存贷比与流动性：外商独资银行平均存贷比为75.98%，略高于监管要求。流动性覆盖率、优质流动资产充足率及流动性比例均满足监管标准，但部分银行指标异常偏高，反映资金利用效率较低。

2. 外资银行分行经营概况

• 资产规模：挪威银行在华分行资产规模最大，达3622.70亿元，仅次于汇丰银行。
• 营业收入：招商永隆银行在华分行营收最高，达8.67亿元。
• 税前利润：招商永隆银行贡献了13家银行利润总额的43.42%，大众银行利润率最高（74.95%）。
• 贷款业务：美国银行在华贷款余额最高，达919.27亿元，招商永隆银行不良贷款率最低（0.66%）。

关键信息

1. 经营效益指标分析

• 营业收入：汇丰银行为唯一一家在华营收超过100亿元的外资银行。
• 净利息收入：汇丰银行净利息收入最高，为82.73亿元，但部分银行净利息收入负增长。
• 成本收入比：华商银行成本收入比最低（18.33%），瑞士银行成本收入比最高（273.94%）。
• 中间业务占比：摩根士丹利国际银行中间业务占比最高（50.26%），显示其在非利息收入方面表现优异。
• 资产利润率（ROA）：法国巴黎银行ROA最高（1.30%），瑞穗银行和东亚银行ROA为负值，反映资产运营效率较低。
• 净资产收益率（ROE）：花旗银行ROE最高（9.65%），东亚银行ROE为负值（-5.12%）。

2. 综合经营情况排名

• 第一梯队：6家银行在多个指标中表现优异，包括三菱东京日联银行、花旗银行、华商银行、瑞穗银行、三井住友银行、渣打银行。
• 第二梯队：11家银行在部分指标中表现良好。
• 第三梯队：16家银行表现一般。
• 第四梯队：6家银行表现较差。

3. 创新能力分析

• 技术创新能力：外资银行在金融科技应用方面表现出较强的创新能力，但具体数据未详述。
• 业务创新能力：部分银行如汇丰银行在创新业务拓展方面表现突出，参与中国新型农村金融机构的创立。
• 投资分析：外资银行在华投资活跃，尤其在金融业及创新领域。

发展趋势与建议

1. 发展趋势

• 资产集中度高：外资银行资产规模和增长存在较大差距，部分银行发展较为缓慢。
• 盈利能力分化：部分银行盈利能力较强，但也有银行面临亏损。
• 风险控制：外资银行在资本充足率和不良贷款管理方面表现良好，但部分银行存在过度保守的问题。
• 创新转型：外资银行在金融科技和业务创新方面表现积极，但需进一步优化业务结构以提升盈利能力。

2. 发展建议

• 优化业务结构：外资银行应拓展业务范围，降低对传统业务的依赖，提高中间业务收入比例。
• 提升资金利用率：通过降低成本收入比和提高存贷比，增强资金使用效率。
• 加强风险管理：控制不良贷款率，优化拨备覆盖率，提升风险抵抗能力。
• 推动技术创新：利用金融科技提升服务质量和效率，增强竞争力。
• 拓展客户群体：增加个人客户比例，提高用户粘性，拓展新客源。

结论

外资银行在华发展呈现出多元化、创新化和风险控制良好的特点，但也面临盈利能力分化、业务结构单一等问题。通过优化业务结构、提升资金利用率、加强技术创新和拓展客户群体，外资银行有望在中国市场实现更可持续的发展。