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市场回顾

截至2024年11月6日周二，A股三大指数集体收涨，沪指涨2.32%，深成指涨3.22%，创业板指涨4.75%。沪深两市成交额达23万亿元。行业板块中，国防军工、计算机、非银金融领涨，家用电器、银行、公用事业领跌；概念板块中，成飞概念、华为欧拉、华为昇腾领涨，养鸡、青蒿素、高压氧舱概念领跌。港股方面，恒生指数涨2.14%，恒生科技指数涨3.57%；美股方面，道指涨1.02%，标普500涨1.23%，纳指涨1.43%。

重要新闻

第三季度我国服务进出口总额同比增长145%

2024年前三季度，我国服务贸易继续保持快速增长，进出口总额551,814亿元，同比增长145%。其中出口增长153%，进口增长14%，服务贸易逆差达97,146亿元。主要特点是知识密集型服务贸易持续增长，旅行服务增长迅猛。

李强总理提出扩大制度型开放

在第七届中国国际进口博览会开幕式上，李强总理表示中国将进一步扩大制度型开放，积极对接国际高标准经贸规则，深入实施自贸试验区提升战略，实施单边开放措施，落实给予最不发达国家100%税目产品零关税待遇，并率先探索实施世贸组织《促进发展的投资便利化协定》，推动建设开放型世界经济。

研报精选：电力设备行业跟踪报告

行业概况

2024年三季度，公募基金重仓电力设备行业的总市值为342,505亿元，环比增长42.22%，同比增长154.8%。电力设备行业在基金重仓A股市值中的占比为10.89%，环比增长0.89个百分点，同比下降0.11个百分点。基金超配比例环比增长0.47个百分点至4.65%。

细分板块表现

在细分板块中，电池、光伏设备和电网设备板块的基金持仓市值分别位居行业前三。其中，三季度电池和光伏设备板块基金持仓环比分别增长46.25%和61.28%，呈现大幅增长；电网设备板块环比下降-1.94%维持稳定。

集中度提升与细分领域关注

基金持仓集中度进一步提升，2024年三季度TOP10个股持仓市值占比达77.32%，环比增长0.504个百分点。基金加仓的重点个股涉及电池、光伏设备和电网设备等领域，市场最关注的为成长性突出的细分板块。

投资建议

从基金重仓配置偏好的角度，三季度电力设备行业持仓总市值增长，超配比例有所提升，市场热点集中在电池、光伏设备以及新能源出海等方向，建议投资者关注电网设备、新能源出海和光伏设备板块中的龙头企业，把握下半年景气度回升的投资机会。