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报告摘要
天星资本晨报总结
核心内容概述
2018年4月9日发布的天星资本晨报提供了新三板市场最新动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市信息、定增情况以及重大公告和财经要闻。整体市场表现平稳，部分行业指数略有上涨，同时有企业发布重大投资与合同公告，反映出市场活跃度与行业发展趋势。
市场速览
- 新三板做市指数：报收911.03点，下跌0.27点，跌幅0.03%。
- 新三板成分指数：报收1063.51点，下跌1.73点，跌幅0.16%。
- 交易情况：
- 新三板共712只股票发生交易。
- 做市转让企业成交2610万股，金额0.92亿元。
- 竞价转让企业成交4490万股，金额2.01亿元。
- 挂牌企业数量：截至4月4日，新三板挂牌企业总数为11545家，其中做市转让企业1302家，竞价转让企业10243家。
- 新增挂牌：4月4日新增挂牌企业1家，为“艾茉森”，属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。
创新层指数表现
天星资本研究所发布八大创新层指数，涵盖市场整体及七大行业分类：
1.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：718.86
- 涨跌幅：-0.15（-0.02%）
- 同期三板做市指数点位：633.54，跌幅0.03%
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：692.68
- 涨跌幅：0.2（0.03%）
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：568.4
- 涨跌幅：1.28（0.23%）
1.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：977.87
- 涨跌幅：-0.28（-0.03%）
1.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：778.18
- 涨跌幅：0.17（0.02%）
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：625.29
- 涨跌幅：-7.43（-1.17%）
1.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：733.78
- 涨跌幅：0.87（0.12%）
1.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：814.87
- 涨跌幅：0.22（0.03%）
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 430719.0C | 九鼎集团 | 2.10 | -8.70 | 2,345.53 | 11,169,191.00 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.99 | 1.53 | 904.55 | 4,562,000.00 |
| 430088.0C | 七维航测 | 2.00 | -0.50 | 781.25 | 3,916,000.00 |
| 837561.0C | 汉瑞森 | 6.60 | 32.00 | 481.80 | 730,000.00 |
| 832814.0C | 昌耀新材 | 8.35 | 0.00 | 263.86 | 316,000.00 |
| 832159.0C | 合全药业 | 45.77 | -0.50 | 243.26 | 53,000.00 |
| 830936.0C | 约克动漫 | 1.34 | 5.51 | 232.94 | 1,912,000.00 |
| 835414.0C | 龙威新材 | 2.95 | 18.00 | 228.60 | 873,000.00 |
| 430005.0C | 原子高科 | 18.45 | 1.49 | 221.24 | 120,000.00 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 833315.0C | 石头造 | 5.89 | 18.99 | 0.59 | 1,000.00 |
| 430617.0C | ST欧迅 | 0.81 | 15.71 | 4.32 | 56,000.00 |
| 831222.0C | 金龙腾 | 0.96 | 14.29 | 3.29 | 36,000.00 |
| 831558.0C | 阳光四季 | 3.10 | 8.77 | 3.04 | 10,000.00 |
| 832954.0C | 龙创设计 | 10.19 | 7.26 | 1.02 | 1,000.00 |
| 430177.0C | 点点客 | 0.93 | 6.90 | 9.21 | 103,000.00 |
| 830908.0C | 普诺威 | 1.87 | 6.25 | 2.60 | 14,000.00 |
| 831386.0C | 风华环保 | 2.21 | 6.25 | 0.86 | 4,000.00 |
| 830886.0C | 太尔科技 | 2.41 | 5.70 | 2.61 | 11,000.00 |
| 830936.0C | 约克动漫 | 1.34 | 5.51 | 232.94 | 1,912,000.00 |
竞价转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430107.0C | 土星教育 | 6.00 | 100.00 | 2.40 | 0.40 |
| 831172.0C | 华尔达 | 3.36 | 100.00 | 0.34 | 0.10 |
| 834288.0C | 宝德生物 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 0.10 |
| 838570.0C | 豫王建能 | 2.40 | 100.00 | 3.54 | 1.48 |
| 831571.0C | 大洋股份 | 1.03 | 98.08 | 0.10 | 0.10 |
| 837288.0C | 美房云客 | 10.00 | 97.24 | 1.00 | 0.10 |
| 835839.0C | 环丰食品 | 16.17 | 90.24 | 1.62 | 0.10 |
| 430125.0C | 都市鼎点 | 5.00 | 85.19 | 1.50 | 0.30 |
| 837291.0C | 汉盛海装 | 1.90 | 84.47 | 1.14 | 0.60 |
| 872351.0C | 华光源海 | 6.00 | 81.82 | 0.60 | 0.10 |
新增挂牌与做市
- 新增挂牌企业：1家，为“艾茉森”，营业收入8,917.27万元，净利润438.30万元，属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业。
- 新增做市企业：0家。
定增一览
- 4月4日有3家公司发布定增预案：
- 海纳生物：增发价格3.50元，增发数量351万股，用于补充流动资金，属于食品制造业。
- 易捷通：增发价格3.00元，增发数量500万股，发行对象包括公司股东、机构投资者、境内自然人，用于项目融资，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。
- 恒力检测：增发价格4.72元，增发数量211.86万股，发行对象为机构投资者，用于项目融资，属于专业技术服务业。
重大公告
6.1 对外投资
- 泰华智慧：拟与西安齐力软件科技有限公司共同设立控股子公司，注册资本5,000万元，用于拓展智慧城市业务。
- 天余生态：拟设立全资子公司，注册资本5,001万元，用于拓展销售市场与品牌自扩张。
- 百欧森：拟设立全资子公司，注册资本3,000万元，用于提升公司综合实力和核心竞争力。
6.2 重大合同
- 南方智能：与江西博能上饶客车有限公司签订价值3,565.33万元的设备采购与安装合同。
- 贵交科：子公司贵科达成功中标价值1,417.17万元的施工监理服务项目。
财经要闻
宏观要闻
- 中国驻美大使崔天凯指出，美国宏观经济政策对国际市场有重大“溢出效应”。
- 中国商务部坚决回应美方贸易威胁，表示将采取有力反击。
- 财政部等五部门对口岸进境免税店租金比例和提成水平进行规范，财务指标在评标中占比不得超过50%。
- 央行进行100亿元7天期逆回购操作，资金面保持宽松。
- 统计局指出，1-3月采购经理指数显示中国经济延续稳中向好态势。
- 发改委数据显示，一季度全国发电量同比增长10%，预计4月用电量仍将保持平稳增长。
- 新华社指出，美方贸易争端凸显“焦虑”心理，可能对全球贸易体系造成损害。
- 人民日报强调，中国将扩大对外开放，引领经济全球化。
热点新闻
- 仿制药政策改革：国务院发布《关于改革完善仿制药供应保障及使用政策的意见》，推动仿制药研发与使用，提升国产替代能力。
- 证券公司股权管理规定：证监会公开征求意见，提高股东资质门槛，加强股权监管。
- 页岩气减税政策：财政部、税务总局对页岩气资源税减征30%，推动页岩气商业化开发，利好相关上市公司。
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