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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年6月2日）
核心内容概览
本报告为2017年6月2日的天星资本晨报，涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市企业、定增情况、重大公告及财经要闻等内容，由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助。
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1070.72点，下跌4.75点，跌幅0.44%。
- 新三板成分指数：报收1238.79点，上涨6.57点，涨幅0.53%。
- 交易情况：
- 共有999只股票发生交易，其中做市转让企业成交8456万股，金额4.10亿元；协议转让企业成交9588万股，金额6.48亿元。
- 新增挂牌企业6家，新增做市企业1家。截至当日，新三板挂牌企业总数为11250家，其中协议转让企业9681家，做市转让企业1569家。
二、天星创新层指数表现
2.1 天星创新层成份指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：900.68
- 涨跌：-0.14
- 涨跌幅：-0.02%
2.2 天星创新层计算机与通信指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：872.46
- 涨跌：-4.74
- 涨跌幅：-0.54%
2.3 天星创新层文化传媒指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：898.37
- 涨跌：-3.57
- 涨跌幅：-0.40%
2.4 天星创新层先进制造指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：1139.88
- 涨跌：-8.16
- 涨跌幅：-0.71%
2.5 天星创新层教育指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：872.95
- 涨跌：-1.16
- 涨跌幅：-0.13%
2.6 天星创新层医药医疗指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：906.6
- 涨跌：-9.51
- 涨跌幅：-1.04%
2.7 天星创新层消费指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：945.15
- 涨跌：-1.35
- 涨跌幅：-0.14%
2.8 天星创新层环保指数
- 日期：2017-6-1
- 指数点位：999.05
- 涨跌：+6.02
- 涨跌幅：+0.61%
三、市场数据
3.1 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832970.00 | 东海证券 | 13.00 | -3.56 | 6,636.35 | 510.30 |
| 837503.00 | 新特电气 | 13.83 | 0.00 | 6,090.54 | 440.39 |
| 830809.00 | 安达科技 | 10.32 | -3.55 | 5,649.28 | 550.10 |
| 430609.00 | 中磁视讯 | 20.55 | -2.14 | 3,961.90 | 194.00 |
| 830881.00 | 圣泉集团 | 8.85 | -4.12 | 3,404.23 | 383.50 |
| 430127.00 | 英雄互娱 | 9.25 | +2.10 | 2,890.10 | 313.20 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 1.83 | -0.54 | 2,831.61 | 1,562.70 |
| 835305.0C | 云创数据 | 23.33 | 0.00 | 2,799.60 | 120.00 |
| 837506.0C | 贺鸿电子 | 5.75 | -42.50 | 2,395.45 | 416.60 |
| 832188.0C | 科安达 | 17.80 | +4.71 | 2,020.58 | 113.70 |
3.2 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 835959.0C | 好看传媒 | 2.10 | +100.00 | 0.21 | 0.10 |
| 831758.0C | 意欧斯 | 3.32 | +98.80 | 0.83 | 0.30 |
| 831609.0C | 壹加壹 | 15.55 | +94.38 | 7.61 | 0.70 |
| 831891.0C | 行动教育 | 22.81 | +41.50 | 28.76 | 2.00 |
| 830925.0C | 鄂信钻石 | 8.92 | +27.43 | 185.44 | 25.20 |
| 430193.0C | 微传播 | 22.00 | +25.00 | 143.90 | 7.70 |
| 835842.0C | 纳仕达 | 10.77 | +20.07 | 20.46 | 1.90 |
| 830877.0C | 康莱体育 | 2.10 | +19.32 | 122.47 | 54.60 |
| 831173.0C | 泰恩康 | 10.54 | +16.98 | 1,671.13 | 185.50 |
| 831954.0C | 协昌科技 | 12.70 | +13.70 | 6.15 | 0.50 |
3.3 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430262.0C | 神州云动 | 10.00 | +100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 831046.0C | 雷克利达 | 6.92 | +100.00 | 3.19 | 1.10 |
| 832111.0C | 双林机械 | 3.00 | +100.00 | 0.30 | 0.10 |
| 833444.0C | 华恒股份 | 8.00 | +100.00 | 0.80 | 0.10 |
| 833666.0C | 通灵股份 | 2.64 | +100.00 | 2.64 | 1.00 |
| 835922.0C | 菁优教育 | 0.02 | +100.00 | 0.18 | 9.00 |
| 837058.0C | 金安特 | 3.60 | +100.00 | 54.36 | 45.10 |
| 838480.0C | 凤凰电气 | 6.00 | +100.00 | 4.20 | 1.20 |
| 833466.0C | 盛盈汇 | 4.85 | +99.59 | 1.01 | 0.24 |
| 833732.0C | 合晟资产 | 8.01 | +98.27 | 0.80 | 0.10 |
四、新增挂牌与做市企业
-
新增挂牌企业（6家）：
- 华盛新材（代码：871342.0C）
- 凡腾科技（代码：871440.0C）
- 合展设计（代码：871491.0C）
- 聚欣科技（代码：871563.0C）
- 客都股份（代码：871589.0C）
- 海大海能（代码：871597.0C）
-
新增做市企业（1家）：
- 北迈科技（代码：836848.0C），由西部证券和天风证券做市，行业为零售业，首日成交金额22.98万元，涨跌幅-10.14%
五、定增一览
2017年6月1日，共11家公司发布定增预案，涉及多个行业，包括：
- 化学原料及化学制品制造业
- 专用设备制造业
- 有色金属冶炼及压延加工
- 互联网和相关服务
- 建筑装饰和其他建筑业
- 医药制造业
- 建筑安装业
六、重大公告
6.1 对外投资
- 北味菌业：拟与德信泰和、新泰德瑞丰共同设立参股公司，注册资本5亿元，旨在发展食用菌全产业链。
- 全胜物流：设立全资子公司湖州全胜物流，注册资本5亿元，目标为建设物流基地及铁路专用线。
- 贯石发展：拟与苏州第一建筑集团设立参股公司，注册资本6亿元，以提升公司可持续发展能力。
6.2 重大合同
- 地源科技：签订两项地暖系统供货安装合同，金额合计15,764,209.47元，将对公司经营业绩产生积极影响。
七、财经要闻
7.1 宏观要闻
- 5月央行净投放资金986.5亿元，连续17个月上升，货币政策总体稳健中性。
- 中国5月财新制造业PMI为49.6，首次落入临界点以下，显示制造业由扩张转为收缩。
- 香港离岸人民币HIBOR大涨2174个基点至42.815%，创1月6日以来新高。
- 澳门立法会通过《监管携带现金和无记名可转让票据出入境》法案，自11月1日起执行。
- 中欧领导人会晤将发布关于气候变化和清洁能源的单独公报。
7.2 热点新闻
- 中央财政9.4亿扶持干细胞研究：干细胞产业将从上游向下游转移，政策支持将推动产业发展。
- 共享汽车新规征求意见：交通部与住建部联合发布指导意见，预计市场容量达1.8万亿元。
- 大陆集团与百度合作：打造自动驾驶生态系统，推动智能移动服务发展。
八、免责声明与研究员声明
- 本报告观点基于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。
- 研究员声明其观点为个人独立意见，与天星资本无直接或间接关系。
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