20220613-安捷证券-晨报_9页_847kb

市场小结总结

核心内容

周五，全球股市整体表现疲软，美股三大指数均出现下跌，而港股则呈现分化态势，恒指小幅下跌，国指微升，恒生科技指数则有所反弹。市场情绪受多种因素影响，包括宏观经济数据、企业财报及行业动态。

主要观点

• 美股表现：纳斯达克综合指数、道琼斯指数及标普500指数均出现显著下跌，跌幅分别为3.52%、2.73%及2.91%。科技股普遍承压，包括Roblox、Sea、亚马逊、Meta、英伟达及AMD等，跌幅均超过4%。
• 港股表现：恒指下跌0.3%，国指微升0.04%，恒生科技指数上涨1.62%。部分中概股如每日优鲜、哔哩哔哩及拼多多表现较好，而老虎证券、网易有道及逸仙电商则下跌明显。
• 资金动向：港股通(沪)及(深)合计净流入约37.1亿港元，其中腾讯控股获净流入8.4亿港元，美团-W则净流出11.1亿港元。
• 行业动态：汽车销售数据向好，新能源汽车销量增长显著；医药行业传来多项利好消息，包括百济神州、云顶新耀及亚盛医药-B等公司的产品获批或临床数据发布。
• 宏观经济：中国CPI及PPI数据公布，显示通胀压力有所缓解，但整体仍处于较高水平；美国CPI数据再创新高，核心CPI亦表现强劲。

关键信息

美股数据

• 纳斯达克综合指数：跌414点或3.52%，报11,340点。
• 道琼斯指数：跌880点或2.73%，报31,393点。
• 标普500指数：跌117点或2.91%，报3,901点。
• VIX恐慌指数：升1.66点或6.36%，报27.75。
• 美债收益率：10年期国债收益率报3.16%，30年期国债收益率报3.19%。
• 美汇指数：升0.90%，报104.15。

港股数据

• 恒指：跌63点或0.3%，报21,806点。
• 国指：升3点或0.04%，报7,609点。
• 恒生科技指数：升76点或1.62%，报4,826点。
• 大市成交总额：增至1,803.47亿港元。

资金动向

• 港股通(沪)：成交总额174.6亿港元，净流入约18.8亿港元。
• 港股通(深)：成交总额192.9亿港元，净流入约18.3亿港元。
• 活跃成交股：腾讯控股、美团-W、快手-W及比亚迪股份为主要成交股票。

公司新闻

• 百济神州：百泽安®获批用于鼻咽癌一线治疗。
• 云顶新耀：拓达维获批用于三阴性乳腺癌治疗。
• 联邦制药：注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠通过一致性评价。
• 腾盛博药：安巴韦单抗和罗米司韦单抗联合疗法显示良好安全性和耐受性。
• 亚盛医药-B：APG-2575在非霍奇金淋巴瘤治疗中表现出良好耐受性。
• 网易云音乐：与韩国SM娱乐公司达成战略合作。
• 比亚迪股份：回购A股，金额达1.25亿元人民币。
• 中国财险：1月至5月保费收入增长10%。

宏观新闻

• 中国CPI：5月同比上涨2.1%，环比下降0.2%。
• 中国PPI：5月同比上涨6.4%，环比上涨0.1%。
• 美国CPI：5月同比上涨8.6%，环比上涨1%，创1981年12月以来新高。
• 中国M2：5月末余额252.7万亿元，同比增长11.1%。
• 中国社会融资规模：5月增量2.79万亿元，高于市场预期。

行业新闻

• PC及平板电脑需求：IDC预测全球传统PC出货量将下降8.2%，平板电脑出货量下降6.2%。
• 中国汽车销量：5月销量186.2万辆，同比增长57.6%，但同比下滑12.6%；新能源汽车销量44.7万辆，同比增长49.6%。

总结

整体市场在宏观经济压力及企业表现波动的背景下呈现分化趋势。美股科技股受挫，而港股则在部分行业及个股中展现韧性。资金流动显示投资者对腾讯控股及比亚迪股份较为关注，而对美团-W则较为谨慎。医药与汽车行业传来积极消息，显示相关领域具备增长潜力。投资者应关注宏观经济数据及企业动态，谨慎决策。