文档内容总结
核心内容概述
本文档主要涵盖了近期金融市场动态，包括中国人民银行调整外汇存款准备金率、中国11月新增人民币贷款数据、德国经常账盈余情况、主要股市指数表现、利率与汇价变动、商品价格、ETF表现、港股及美股表现、新股上市情况以及部分机构对港股的评级信息。
主要观点与关键信息
1. 中国人民银行调整外汇存款准备金率
- 中国人民银行决定自下周三(15日)起上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，由现行的7%提高至9%。
- 调整后，离岸人民币兑美元应声下跌逾300点子，一度见6.3839兑一美元。
2. 中国11月新增人民币贷款数据
- 11月份人民币贷款增加1.27万亿元，低于市场预期的1.555万亿元。
- 按年少增1,605亿元。
- 分部门来看：
- 住户贷款增加7,337亿元（短期贷款增加1,517亿元，中长期贷款增加5,821亿元）。
- 企(事)业单位贷款增加5,679亿元（短期贷款增加410亿元，中长期贷款增加3,417亿元，票据融资增加1,605亿元）。
- 非银行业金融机构贷款减少364亿元。
- 11月底，本外币贷款余额197.61万亿元，按年增长11.4%。
3. 德国10月经常账盈余数据
- 德国10月经常账盈余按年收窄近37%至154亿欧元。
- 包括补充贸易项目商品贸易顺差按年收窄近35%至135亿欧元。
- 服务账按年重录赤字24亿欧元，扭转去年同期盈余。
- 初级收入按年增加37.5%至99亿欧元。
- 首10个月经常账盈余按年扩大2.8%至1,918亿欧元。
4. 股市表现
大中华主要指数
| 指数名称 |
收盘 |
变动(%) |
| 恒生指数 |
24,071 |
-0.76 |
| 恒生国企指数 |
8,597 |
-0.70 |
| 恒生中资企业指数 |
3,912 |
-0.21 |
| AH股溢价指数 |
146 |
-0.47 |
| 上证综合指数 |
3,673 |
+0.98 |
| 深证成份指数 |
15,148 |
+1.23 |
| 沪深300指数 |
5,079 |
+1.66 |
| 台湾加权指数 |
17,778 |
-0.76 |
全球主要股市指数
| 指数名称 |
收盘 |
变动(%) |
| 道琼斯指数 |
35,755 |
0.00 |
| 标普500指数 |
4,667 |
-0.72 |
| 纳斯达克指数 |
15,517 |
-1.71 |
| 英国FT100指数 |
7,321 |
-0.22 |
| 日经225指数 |
28,497 |
-0.80 |
| 新加坡海峡指数 |
5,089 |
-0.38 |
利率数据
| 利率名称 |
收盘 |
变动(%) |
| 美元LIBOR三月利率 |
0.198 |
0.0083 |
| 人币SHIBOR三月利率 |
2.489 |
0.0010 |
| 港元HIBOR三月利率 |
0.261 |
-0.0014 |
| 美国十年期国债利率 |
1.501 |
-0.0222 |
| 中国十年期国债利率 |
2.881 |
-0.0059 |
汇价数据
| 汇价名称 |
收盘 |
变动(%) |
| 美元指数 |
96.27 |
0.3931 |
| 港元/人民币 |
0.82 |
0.5284 |
| 美元/人民币 |
6.38 |
0.5265 |
| 欧元/美元 |
1.13 |
-0.4408 |
| 美元/日元 |
113.49 |
-0.1584 |
5. 商品价格变动
| 商品名称 |
收盘($) |
变动(%) |
| 欧洲布兰特原油 |
74.4 |
-1.85 |
| 美国轻质原油 |
70.9 |
-1.96 |
| 上金所现货金 |
366.7 |
-0.29 |
| 国际现货黄金 |
1,775.3 |
-0.43 |
| 国际现货白银 |
22.0 |
-2.10 |
| LME现货铜 |
9,654.8 |
0.44 |
| 波罗的海运费指数 |
3,423.0 |
2.12 |
6. ETF表现
| ETF名称 |
收盘 |
变动(%) |
| 盈富基金 |
24.38 |
0.911 |
| 南方A50 |
19.07 |
1.870 |
| X安硕A50中国 |
19.46 |
1.832 |
7. 港股表现
- 恒指高开171点，升幅扩大至327点见24,324点，全日升257点或1.08%，收24,254点。
- 国指升134点或1.56%，收8,657点。
- 恒生科技指数升132点或2.23%，收6,103点。
- 大市成交总额1,251.81亿元，沪、深港通南下交易净流入15.95亿及16.14亿元人民币。
- 金融股：
- 汇控跌0.4%报45.3元。
- 港交所平收报471.2元。
- 友邦跌0.4%报82.9元。
- 招行升2.4%报66.5元。
- 科网股：
- 阿里巴巴升2.3%报123.4元。
- 腾讯升1.2%报472.6元。
- 美团因外卖应用程序故障，升幅收窄至0.7%报247元。
- 小米升0.9%报19.4元。
- 京东升1.3%报311元。
- 网易跌0.4%。
- 内房股：
- 龙湖、碧桂园及万科升2.9%-3.5%。
- 融创升5.1%。
- 恒大及恒大物业升4%及3.5%。
- 碧桂园服务升4.5%。
- 医药股：
- 辉瑞称「复必泰」有效应对Omicron，复星医药升6%。
- 信达生物及中生制药升3.4%及4.3%。
- 石药升6.1%。
- 内需股：
- 发改委提出家具家装及汽车下乡补贴，推动内需股上涨。
- 创维升18.6%。
- 海尔智家及国美升5.6%及7.5%。
- 吉利及广汽升3.2%及4.1%。
- 海底捞及恒安升3.6%及3.8%。
- 蒙牛、百威亚太及润啤升逾2%。
8. 欧洲股市表现
- 欧洲股市整体下跌。
- 市场担忧Omicron变种影响高估值科技股，油价下跌使能源股承压。
- 英国富时100指数跌0.2%，收7,321.26点。
- 德国DAX指数跌0.3%，收15,639.26点。
- 法国CAC40指数跌0.1%，收7,008.23点。
9. 新股上市信息
北海康成
- 股号：01228.HK
- 招股价：12.18港元
- 发售股份：5,625.1万股
- 首日表现：暗盘低开3.1%报11.8港元，收报10.8港元，较上市价低11.3%。
- 集资净额约6.04亿港元。
- 基石投资者包括RA Capital、Hudson Bay等。
- 未来资金用途：约45.4%用于核心产品CAN008的研发，约24%用于产品管线研发，约16.8%用于研发及其他一般用途。
固生堂
- 股号：02273.HK
- 招股价：29港元
- 发售股份：2,787.8万股
- 首日表现：暗盘高开0.2%报29.05港元，收报34.5港元，较上市价高19%。
- 集资净额约7.05亿港元。
- 未来资金用途：约69.8%用于拓展线上线下业务，约9.6%用于研发能力提升，约9.6%用于供应链建设，约4.9%用于营销及品牌活动。
凯莱英
- 股号：06821.HK
- 招股价：388港元
- 发售股份：1,841.54万股
- 首日表现：暗盘高开1%报392港元，收报370港元，较上市价低4.6%。
- 集资净额约68.5亿港元。
- 未来资金用途：约20%用于提升小分子CDMO产能，约35%用于拓展新兴服务，约20%用于研发，约15%用于战略投资，约10%用于营运资金。
10. 机构评级
- 谭仔国际：大和给予「买入」评级，目标价4.1元。
- 潍柴动力：瑞信给予「中性」评级，目标价15.2元。
- 新意网：美银给予「买入」评级，目标价9元。
总结
整体来看，近期中国及全球金融市场受到多重因素影响，包括政策调整、经济数据、疫情担忧及市场情绪变化。中国人民银行上调外汇存款准备金率引发离岸人民币贬值，而11月新增人民币贷款低于预期，显示经济增速放缓。港股在科技股带动下表现较好，而美股则因疫情及通胀担忧下跌。德国经常账盈余收窄，但首10个月仍维持增长。多只新股上市，部分表现优于预期，部分则低开。机构对部分港股给予积极或中性评级，反映市场对其未来前景的看好。
