20171115-中投证券_香港_-港股每日晨报_7页_953kb

报告摘要

港股每日晨报总结

核心内容概述

本报告总结了港股及全球主要市场的近期表现，包括本地及环球指数、即期期货、估值、经济数据、财经要闻、主要行业及个股表现等。整体来看，市场呈现震荡格局，部分行业表现优于其他。

主要观点

本地市场表现

恒生指数收市价为29,152，较前一交易日下跌0.1%，全年涨幅为32.5%。
国企指数收市价为11,602，下跌0.7%，全年涨幅为23.5%。
大型股指数收市价为2,444，下跌0.2%，全年涨幅为36.6%。
小型股指数收市价为2,249，下跌0.2%，全年涨幅为17.8%。
金融指数收市价为4,116，下跌0.4%，全年涨幅为27.2%。
地产建筑指数收市价为4,113，下跌0.3%，全年涨幅为44.8%。
资讯科技指数收市价为13,967，下跌0.3%，全年涨幅为89.0%。
A/H溢价指数为129，上涨0.5%，全年涨幅为5.6%。
恒指波幅指数为14.6，下跌0.3%，全年跌幅为13.4%。

即期期货

恒指期货收市价为29,117，较恒生指数低35点，结算日为2017年11月29日。
国指期货收市价为11,570，较国指低32点，余下15天。
未平仓合约：恒指期货为133,514张，较前一交易日减少1,434张；国指期货为214,920张，较前一交易日增加2,401张。

估值与资金流动

市盈率：恒生指数为13.2倍，国企指数为8.9倍。
市账率：恒生指数为1.4倍，国企指数为1.1倍。
股息率：恒生指数为3.4%，国企指数为3.5%。
沪港通与深港通：11月14日分别为13.6亿和11.4亿人民币，较11月13日和11月10日有所波动。
南下净流入合计：11月14日为25.0亿人民币，较前日有所减少。

环球市场表现

主要指数

上证综合指数收市价为3,430，下跌0.5%，全年涨幅为10.5%。
深证成份指数收市价为2,026，下跌0.9%，全年涨幅为2.9%。
沪深300指数收市价为4,099，下跌0.7%，全年涨幅为23.8%。
MSCI新兴市场指数收市价为1,118，下跌0.4%，全年涨幅为29.7%。
MSCI环球指数收市价为2,032，下跌0.2%，全年涨幅为16.0%。
日经225指数收市价为22,237，下跌0.6%，全年涨幅为16.3%。
首尔综合指数收市价为2,520，下跌0.3%，全年涨幅为24.3%。
道琼斯指数收市价为23,409，下跌0.1%，全年涨幅为18.5%。
标普500指数收市价为2,579，下跌0.2%，全年涨幅为15.2%。
纳斯达克指数收市价为6,738，下跌0.3%，全年涨幅为25.2%。
德国DAX指数收市价为13,033，下跌0.3%，全年涨幅为13.5%。
法国CAC指数收市价为5,316，下跌0.5%，全年涨幅为9.3%。
英国富时100指数收市价为7,414，持平，全年涨幅为3.8%。

商品及其他市场表现

纽约期油价格为55.1美元，下跌1.1%，全年跌幅为3.4%。
伦敦布兰特价格为61.5美元，下跌1.2%，全年涨幅为8.2%。
现货黄金价格为1,282美元/盎司，上涨0.1%，全年涨幅为11.3%。
LME现货铜价格为6,720美元/吨，下跌2.1%，全年涨幅为21.7%。
波罗的海干散货指数为1,445点，下跌1.3%，全年涨幅为50.4%。
VIX指数为11.6，上涨0.8%，全年跌幅为17.5%。

汇率与利率

美汇指数为93.9，上涨0.1%，全年跌幅为8.1%。
人民币为6.64，上涨0.1%，全年涨幅为4.7%。
欧元为1.18，下跌0.1%，全年涨幅为12.1%。
日圆为113.34，上涨0.1%，全年涨幅为3.2%。
澳元为0.76，下跌0.6%，全年涨幅为5.2%。
英镑为1.31，下跌0.1%，全年涨幅为6.5%。
1星期SHIBOR为2.88厘，上涨0.017厘，全年涨幅为0.33厘。
1个月HIBOR为0.80厘，下跌0.015厘，全年涨幅为0.05厘。
3个月LIBOR为1.42厘，上涨0.003厘，全年涨幅为0.42厘。
2年期美国票据为1.68厘，下跌0.008厘，全年涨幅为0.49厘。
10年期美国国债为2.36厘，下跌0.011厘，全年跌幅为0.08厘。

内地经济数据

10月FDI增长5%，高于今年平均。
中国外汇占款连续两个月增加。
商品房销售额增速回落，10月增速为8.2%，较前几个月有所放缓。
工业产值同比增长6.2%，较9月放慢。
PPI同比增长6.9%，高于9月。
发电量同比增长2.5%，因十九大期间部分高耗能工厂停产。
零售销售额同比增长10.0%，略低于前几个月。
出口同比增长6.9%，尽管增速反复，但整体仍改善。
进口同比增长17.2%，保持强劲增长。
CPI同比增长1.9%，高于前值。
新增贷款为663十亿，低于前值。
货币供应M2同比增长8.8%，较前值有所下降。
固定资产投资同比增长7.3%，略低于预期。
外国直接投资同比增长5.0%，低于前几个月。

财经要闻

宏观信息

内地10月FDI升5%。
中国外汇占款连续两个月增加。
中国首10月商品房销售额增速回落。
中国10月工业零售逊预期。
美国10月PPI升幅大于预期。
IMF上调南韩GDP增长预测至3.2%。

公司信息

东风汽车集团首10月销量增长5.62%。
中国燃气预计半年盈利增长超过90%。
中国太平首10月保费收入增长25%。
美图公司获纳入MSCI，得到资本市场认可。
中骏置业控股股东增持100万股。
越秀地产出售武汉物业67%权益。
瑞安房地产以37亿向亿达出售大连天地权益。
花样年控股向彩生活转让物业管理业务。
中芯国际第三季盈利下跌77%。
中国智能交通收购能源设备公司58%股权。
应力控股中期盈利下降14%，不派息。
香港医思医疗集团预计中期税后盈利增长70%。
烽火批翔辉矿业交易可疑，不宜上市。

新股资讯

公司名称	上市代号	行业	招股价	每手股数	招股截止日	挂牌日期
新兴印刷	1975	印刷	1.05-1.45	4000	11/9/2017	11/16/2017
易鑫集团	2858	互联网汽车零售交易平台	6.6-7.7	500	11/9/2017	11/16/2017
荣威国际	3358	水上休闲产品生产商	4.83-5.8	500	11/9/2017	11/16/2017
靛蓝星	8373	建筑工程	0.6-0.8	5000	11/3/2017	11/16/2017
豪亮环球	8118	灯饰产品制造	0.3-0.5	8000	11/3/2017	11/16/2017
GT STEEL GROUP	8402	钢材设计制造	0.5-0.7	5000	11/10/2017	11/17/2017
致丰工业电子	1710	电子制造服务供应	0.52-0.72	4000	11/16/2017	11/23/2017

主要行业及股份估值

行业	公司	股份编号	收市价	变动 (%)	年初至今 (%)	市值 (亿港元)	市盈率(x)	市账率(x)	股息率(%)	股本回报 (%)
中资金融	恒生指数	-	29.152	-0.1	32.5	186,240	13.2	1.4	3.4	10.6
中资金融	国企指数	-	11,602	-0.7	23.5	52,438	8.9	1.1	3.5	12.1
中资金融	工商银行	1398	6.14	0.0	32.0	24,046	6.2	6.6	0.9	14.7
中资金融	建设银行	939	6.75	0.0	13.1	16,999	5.6	6.0	0.9	14.9
中资金融	农业银行	1288	3.63	0.0	14.2	13,585	5.0	5.3	0.8	14.8
中资金融	中国银行	3988	3.81	0.0	10.8	12,792	5.2	5.5	0.7	13.0
中资金融	平安保险	2318	75.45	0.0	94.5	14,580	13.5	15.9	2.6	17.4
中资金融	中国人寿	2628	26.75	0.0	32.4	10,229	18.9	21.6	2.1	6.9
中资金融	中信证券	6030	17.06	0.0	8.2	2,485	13.8	15.9	1.2	7.2
中资金融	海通证券	6837	11.98	0.0	-9.9	1,773	11.7	13.6	1.0	7.2
金融	汇丰控股	5	75.15	0.0	20.7	15,016	13.7	14.5	1.0	5.3
金融	友邦保险	1299	65.90	0.0	50.6	7,957	18.9	19.7	2.7	13.6
金融	中银香港	2388	37.10	0.0	34.0	3,923	11.9	12.7	1.7	3.8
金融	恒生银行	11	187.20	0.0	29.7	3,579	17.4	19.0	2.6	13.2
金融	港交所	388	235.60	0.0	28.6	2,921	35.6	40.4	8.2	20.3

主要行业及个股表现

科技

腾讯收市价为388.00，全年涨幅为104.5%。
瑞声科技收市价为175.10，全年涨幅为148.5%。
舜宇光学收市价为146.40，全年涨幅为331.2%。
金山软件收市价为21.40，全年涨幅为34.6%。
金蝶国际收市价为4.71，全年涨幅为61.3%。

电讯

中国移动收市价为78.55，全年涨幅为-0.8%。
中国电信收市价为3.81，全年涨幅为6.4%。
中国联通收市价为11.90，全年涨幅为31.8%。

石油石化

中石油收市价为5.42，全年涨幅为-4.9%。
中石化收市价为5.63，全年涨幅为2.4%。
中海油收市价为10.90，全年涨幅为12.4%。

内房

中国海外收市价为24.40，全年涨幅为18.7%。
恒大地产收市价为29.50，全年涨幅为510.8%。
华润置地收市价为22.40，全年涨幅为28.4%。
龙湖地产收市价为18.98，全年涨幅为92.9%。

香港地产

新鸿基地产收市价为127.40，全年涨幅为30.0%。
长实地产收市价为65.60，全年涨幅为38.0%。
恒基地产收市价为52.55，全年涨幅为40.1%。
新世界发展收市价为11.58，全年涨幅为41.2%。

医药

国药控股收市价为32.25，全年涨幅为0.9%。
复星医药收市价为39.25，全年涨幅为65.3%。
上海医药收市价为19.22，全年涨幅为8.1%。
石药集团收市价为15.26，全年涨幅为84.3%。

汽车

广汽集团收市价为20.85，全年涨幅为122.3%。
比亚迪收市价为71.30，全年涨幅为74.5%。
长城汽车收市价为8.92，全年涨幅为23.2%。
吉利收市价为28.20，全年涨幅为280.6%。
东风集团收市价为10.26，全年涨幅为35.5%。

澳门博彩

金沙中国收市价为37.40，全年涨幅为11.0%。
银河娱乐收市价为56.25，全年涨幅为68.5%。
美高梅中国收市价为19.08，全年涨幅为18.7%。

消费零售

恒安国际收市价为32.25，全年涨幅为37.3%。
蒙牛乳业收市价为21.05，全年涨幅为41.8%。
康师傅收市价为13.32，全年涨幅为41.3%。
维达收市价为15.56，全年涨幅为7.3%。

基建建材

中交建收市价为8.99，全年涨幅为0.9%。
中铁收市价为5.93，全年涨幅为-7.1%。
中铁建收市价为9.36，全年涨幅为-6.2%。
安徽海螺收市价为33.80，全年涨幅为65.3%。
中国建材收市价为6.89，全年涨幅为23.2%。

总结

整体来看，港股市场在10月表现较为温和，部分行业如新兴工业、电力、零售及网上零售显示出较强的韧性。尽管部分经济数据有所放缓，但市场仍保持一定的增长。科技和消费零售板块表现相对较好，而金融及地产建筑板块则略有下跌。同时，美股市场也呈现震荡态势，主要指数如标普500、纳斯达克等略有下跌，但整体仍保持增长。汇率方面，人民币和欧元略有上涨，而美汇指数则小幅上升。利率方面，SHIBOR和HIBOR略有上升，而LIBOR和美国国债利率则小幅下降。

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