海南自贸港旅游零售白皮书2025版_53页_6mb

海南自贸港旅游零售市场总结（2025版）

核心内容

海南作为中国唯一的离岛免税购物目的地，其旅游零售市场近年来持续发展。尽管2024年海南离岛免税金额增长承压，但第一季度和第四季度分别录得44.6%和24.9%的环比增长，显示市场仍具活力。海南的免税购物额度为10万元人民币，是全球最高之一，为市场提供了政策优势。

主要观点

• 旅游零售与免税融合：旅游零售依赖于旅客流动的关键节点，如机场、邮轮港口等。海南凭借免税政策和高品质商品，成功吸引国内外游客。
• 全球市场复苏：2023年全球航空客运量恢复至疫情前水平的94%，预计2024年全球客运量将增长9%，达到95亿人次。未来30年，东南亚和中东等新兴市场有望崛起。
• 亚太地区挑战：亚太地区旅游零售复苏较慢，2021-2023年复合年增长率仅为0.2%，远低于其他地区。
• 服务型消费趋势：消费者对体验和服务的关注度上升，旅游零售行业需转向高端体验和文化价值的打造。
• 政策支持与市场潜力：海南正通过免税政策优化、免签政策升级、智慧化与绿色化转型等措施，推动旅游零售市场发展。
• 市场竞争加剧：随着出境游复苏，海南面临国际游客分流压力，同时国内电商平台对免税市场形成竞争。

关键信息

全球市场数据

• 2023年全球机场客运量：14.1亿人次，较2022年增长26.4%。
• 2024年全球客运量预测：95亿人次，预计2043年达到177亿人次。
• 2023年全球机场排名：哈兹菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场（ATL）第一，迪拜国际机场（DXB）第二，达拉斯沃斯堡国际机场（DFW）第三。
• 2023年全球旅游零售商排名：瑞士Avolta重夺榜首，中国免税集团位居第二，韩国两大免税巨头乐天和新罗分别位列第四和第六。

海南市场数据

• 2024年海南社零总额：2,405.61亿元，同比下降4.2%，但四季度环比增长17.5%。
• 2024年海南离岛免税金额：309.4亿元，购物人数568.3万人次，购物件数3,308.2万件。
• 2024年海南旅游收入：2,040.14亿元，占GDP的26%，较2020年增长显著。
• 2024年海南接待国际游客：111万人次，同比增长115.6%，国际旅游收入增长252.9%。
• 海南离岛免税客单价：2024年客单价约3,941元人民币，恢复至2019年水平的八成以上。

消费者画像

• 年轻消费者：占比超过一半，偏好美妆护肤、奢侈品、电子产品等。
• 中高收入者：偏好高端商品，如奢侈品、手表、珠宝等。
• 短期旅居者：包括“银发族”和年轻人，关注康养和社交类商品。
• 境外游客：偏好海南特色或中国特色商品，作为旅游纪念或亲友礼物。

市场趋势

• 文旅融合：海南通过举办大型活动如演唱会、会展等，带动旅游消费。
• 政策驱动：海南持续优化免税政策，提升购物体验，吸引国际游客。
• 数字化转型：利用AI技术提升服务体验，推动旅游零售向体验型消费转型。
• 国际竞争：上海等一线城市通过免签政策和高端品牌吸引国际游客，对海南形成竞争压力。

挑战与机遇

• 消费力下降：全球经济不确定性导致旅游消费波动，消费者更关注性价比。
• 政策影响：封关政策临近，海南将获得更多政策红利，推动市场进一步发展。
• 区域竞争：上海等城市通过政策创新争夺国际客源，海南需强化自身优势。
• 新兴市场：东南亚、中东等地区将崛起，对海南形成新的竞争格局。

市场展望

海南旅游零售市场在政策支持和消费升级的双重驱动下，展现出强劲的韧性和增长潜力。2025年将成为海南旅游零售市场从“零售扩张”向“体验扩张”转型的关键年。随着封关政策的实施，海南有望成为全球重要的旅游消费中心，进一步巩固其在旅游零售市场的领先地位。