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晨会纪要 2018-09-17 总结

核心内容

2018年9月17日的晨会主要回顾了A股市场近期表现，并分析了市场环境和政策导向，同时列出了当日的市场动态和停牌公告。

市场回顾

• 指数表现：沪深指数全天围绕平盘线窄幅波动，小幅收跌。创业板指数表现较差，早盘小幅高开后震荡走低，最终大跌近2%，创四年新低。
• 主要指数收盘情况：
  • 沪指：2681.64点，跌幅0.18%
  • 深成指：8113.88点，跌幅0.61%
  • 创业板指：1366.57点，跌幅1.78%
• 成交量：沪深两市合计成交2508亿元，较前一交易日小幅下跌，基本保持持平。
• 板块表现：
  • 白酒股午后集体拉升，带动食品饮料板块涨幅居前。
  • 汽车板块因蔚来汽车在美股大涨76%而涨幅超1%。
  • 网络安全、军工等板块表现不佳。
• 个股表现：全天仅有21只个股涨停，27只个股跌停。

后市展望

• 经济数据：8月经济数据延续6月以来的回落趋势，工业增加值同比小幅回升，但回暖迹象不明显，经济下行压力较大。
• 固定资产投资：累计增速降至5.3%，创1992年以来新低，其中基建投资是主要拖累因素。
• CPI与PPI：8月CPI增速回升至2.3%，食品价格是主要推动力；PPI增速继续回落，生活资料环比上涨。
• 政策环境：管理层积极引入外资，但政策预期混乱，市场信心不足。
• 市场趋势：政策底已明确，但市场底尚未显现，市场仍处于寻底阶段，操作上以防守为主。

策略点评

• 上周市场回顾：A股市场震荡回落，上证综指下跌0.70%，上证50指数微涨0.24%。
• 市场风格：主板下跌0.74%，中小板下跌2.56%，创业板下跌2.99%。
• 行业表现：
  • 石油开采、石油化工、汽车行业涨幅超过2%
  • 建材、医药、电子、计算机、钢铁行业跌幅超过3%
• 绩优股板块：跌幅为2.43%，亏损股板块跌幅为1.90%，微利股板块跌幅为3.84%。
• 市场分析：
  • 经济持续回落，三季报业绩增速预计回落。
  • CPI回升带来滞胀预期，对市场构成负面影响。
  • 社融增速继续回落，宽信用政策效果未现，政策预期混乱。
  • 中美贸易战仍是影响市场运行的最重要外部因素。

今日要闻

• 行业动态：
  • 波音预测中国航空市场总规模将达2.7万亿美元。
  • 镁价接近数年新高，汽车轻量化带动长期需求。
  • 腾讯在港拿下基金牌照，携手高瓴设立高腾国际。
• 公司动态：
  • 广东明珠“爽约”卖地遭问询。
  • *ST德奥及相关高管被深交所公开遣责。
  • 互联网医疗新政期待医保配套。

上市公告

• 今日上市：
  • 603810 N丰山（公众部分、一般法人获配）

停牌公告

• 特殊停牌：
  • 000003 PT金田A：因重大事项公告，股票将于12月12日开市起停牌。
  • 000015 PT中浩A：因相关事项存在不确定性，自2015年3月6日起停牌。
  • 000019 深深宝A：因并购重组委审核，股票自2018年9月13日起停牌。
  • 000029 深深房A：因重大事项，股票自2016年9月14日起停牌。
  • 000035 中国天楹：因并购重组委审核，股票自2018年9月13日起停牌。
  • 000047 ST中侨：因筹划重大事项，股票自2015年5月15日起停牌。
  • 000333 美的集团：因资产重组，股票自2018年9月10日起停牌。
  • 000405 ST鑫光：因法院受理重整申请，股票自2015年1月22日起停牌。
  • 000412 ST五环：因筹划重大事宜，股票自2015年2月17日起停牌。
  • 000418 小天鹅A：因控股股东筹划重大资产重组，股票自2018年9月10日起停牌。
  • 000526 紫光学大：因筹划重大资产重组，股票自2018年3月22日起停牌。
  • 000540 中天金融：因重大事项，股票自2017年8月21日起停牌。
  • 000545 金浦钛业：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月11日起停牌。
  • 000556 PT南洋：因存在重大不确定性事项，股票自2014年12月1日起停牌。
  • 000576 广东甘化：因董事会审议通过重大资产重组，股票自2018年9月17日起停牌。
  • 000583 S*ST托普：因存在重大不确定性事项，股票自2014年11月7日起停牌。
  • 000588 PT粤金曼：因筹划重大债务、资产重组，股票自2013年11月29日起停牌。
  • 000658 ST海洋：因筹划重大事项，股票自2015年11月16日起停牌。
  • 000660 *ST南华：因法院受理破产重整申请，股票自2015年7月10日起停牌。
  • 000666 经纬纺机：因重大事项，股票自2018年3月12日起停牌。
  • 000675 ST银山：因重组存在重大不确定性，股票自2014年11月19日起停牌。
  • 000711 京蓝科技：因筹划收购中科鼎实环境工程股份有限公司，股票自2018年3月26日起停牌。
  • 000765 *ST华信：因管理层筹划重大事项，股票自2014年8月6日起停牌。
  • 000805 *ST炎黄：因筹划重大资产重组，股票自2013年6月4日起停牌。
  • 000912 *ST天化：因法院裁定破产重整，股票自2018年1月15日起停牌。
  • 002011 盾安环境：因拟披露重大事项，股票自2018年5月2日起停牌。
  • 002051 中工国际：因控股股东筹划重大资产重组，股票自2018年4月4日起停牌。
  • 002075 沙钢股份：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年6月5日起停牌。
  • 002123 梦网集团：因筹划重大事项，股票自2018年9月12日起停牌。
  • 002147 新光圆成：因拟披露重大事项，股票自2018年1月18日起停牌。
  • 002160 常铝股份：因并购重组委审核，股票自2018年9月13日起停牌。
  • 002210 飞马国际：因发行股份购买资产事项存在不确定性，股票自2018年8月21日起停牌。
  • 002217 合力泰：因拟披露重大事项，股票自2018年9月10日起停牌。
  • 002226 江南化工：因拟披露重大事项，股票自2018年5月2日起停牌。
  • 002252 上海莱士：因与控股股东筹划重大资产重组，股票自2018年2月23日起停牌。
  • 002319 乐通股份：因深交所审查相关文件，股票自2018年9月10日起停牌。
  • 002323 *ST百特：因刊登停牌公告，股票自2018年8月17日起停牌。
  • 002369 卓翼科技：因拟披露重大事项，股票自2018年5月14日起停牌。
  • 002408 齐翔腾达：因拟披露重大事项，股票自2018年6月19日起停牌。
  • 002411 必康股份：因拟披露重大事项，股票自2018年6月19日起停牌。
  • 002450 康得新：因筹划与第三方签署战略性协议，股票自2018年6月4日起停牌。
  • 002459 天业通联：因拟披露重大事项，股票自2018年7月19日起停牌。
  • 002485 希努尔：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月6日起停牌。
  • 002502 骅威文化：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月5日起停牌。
  • 002512 达华智能：因拟披露重大事项，股票自2018年6月19日起停牌。
  • 002558 巨人网络：因变更调整重大资产重组方案，股票自2018年9月17日起停牌。
  • 002602 世纪华通：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月12日起停牌。
  • 002610 爱康科技：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年6月5日起停牌。
  • 002617 露笑科技：因筹划重大资产重组等事项，股票自2018年5月9日起停牌。
  • 002630 华西能源：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月20日起继续停牌。
  • 002650 加加食品：因拟披露重大事项，股票自2018年3月12日起停牌。
  • 002656 摩登大道：因拟披露重大事项，股票自2018年6月19日起停牌。
  • 002665 首航节能：因控股股东质押股票触及平仓线，股票自2018年5月29日起停牌。
  • 002668 奥马电器：因拟披露重大事项，股票自2018年6月15日起停牌。
  • 002680 ST长生：因无法在法定期限披露定期报告，股票自2018年9月3日起停牌。
  • 002719 麦趣尔：因股票交易价格连续下跌，股票自2018年6月8日起停牌。
  • 002739 万达电影：因拟披露重大事项，股票自2017年7月4日起停牌。
  • 002838 道恩股份：因董事会审议重大资产重组事项，股票自2018年9月7日起停牌。
  • 088047 08二重债：因公司发生巨额亏损，债券自2015年9月21日起停牌。
  • 111051 09怀化债：因召开债券持有人大会，债券自2017年12月8日起停牌。
  • 112048 11凯迪债：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
  • 112072 12湘鄂债：因可能无法全额支付利息及回售款项，债券自2015年4月2日起停牌。
  • 112108 12舜天债：因研究危机处置方案，债券自2015年8月6日起停牌。
  • 112217 14东江01：因拟披露重大事项，债券自2016年5月23日起停牌。
  • 112227 14利源债：因公司债券自2018年8月3日起停牌。
  • 112246 15金一债：因债券自2018年5月9日起停牌。
  • 112276 15金鸿债：因债券将于2018年8月21日起停牌。
  • 112326 16中弘01：因发行人申请，债券自2018年3月8日起停牌。
  • 112399 16凯迪债：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
  • 112441 16凯迪01：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
  • 112442 16凯迪02：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
  • 112467 16天广01：因重大事项可能影响交易，债券自2018年4月9日起停牌。
  • 112494 16凯迪03：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
  • 112510 17盛运01：因重大事项，债券自2018年4月3日起停牌。
  • 112525 17盾安01：因债券将于2018年5月4日起停牌。
  • 112662 18盾安01：因债券将于2018年5月4日起停牌。
  • 114012 16弘债03：因发行人申请，债券自2018年3月8日起停牌。
  • 114172 17金一03：因债券自2018年5月9日起停牌。
  • 117022 16配投01：因债券自2018年6月12日起停牌。
  • 117027 16配投02：因债券自2018年6月12日起停牌。
  • 117034 16配投03：因债券自2018年6月12日起停牌。
  • 117039 16飞投01：因债券自2018年8月20日起停牌。
  • 117043 16飞投02：因债券自2018年8月20日起停牌。
  • 117044 16飞投03：因债券自2018年8月20日起停牌。
  • 117056 16飞投E4：因债券自2018年8月20日起停牌。
  • 117070 17金龙E1：因债券自2018年8月27日起停牌。
  • 117078 17金龙E2：因债券自2018年8月27日起停牌。
  • 117080 17金龙E3：因债券自2018年8月27日起停牌。
  • 117096 17金龙E4：因债券自2018年8月27日起停牌。
  • 117103 蓝天转S1：因拟披露重大事项，债券自2017年11月23日起停牌。
  • 122133 11柳化债：因重要公告，债券自2018年3月9日起停牌。
  • 122267 13永泰债：因债券未能按期兑付构成违约，股票及债券自2018年7月6日起停牌。
  • 122356 新查暂停：因公司连续两年亏损，债券自2016年5月20日起停牌。
  • 122423 PR通辽投：因公司连续两年亏损，债券自2015年7月2日开始停牌。
  • 122442 PR金特暂停：因公司连续两年亏损，债券自2015年7月2日起停牌。
  • 122454 PR兰国投：因公司连续两年亏损，债券自2018年5月4日起停牌。
  • 122465 PR广安经：因债券自2018年6月27日起停牌。
  • 122482 PR遵汇投：因债券自2018年9月14日起停牌。
  • 122483 PR新光01：因债券自2018年8月2日起停牌。
  • 122489 PR西建工：因债券自2017年9月21日起停牌。
  • 122492 PR新光02：因债券自2018年8月2日起停牌。
  • 122508 PR兴林业：因债券自2016年6月29日起停牌。
  • 122535 苏飞暂停：因公司连续两年亏损，债券自2016年6月28日起停牌。
  • 124031 12豫铁投：因公司连续两年亏损，债券自2018年5月4日起停牌。
  • 124216 新查暂停：因公司连续两年亏损，债券自2016年5月20日起停牌。
  • 124238 PR通辽投：因债券自2018年4月24日起停牌。
  • 124287 PR兰国投：因公司连续两年亏损，债券自2015年7月2日起停牌。
  • 124309 13弘燃气：因债券自2016年7月5日起停牌。
  • 124358 PR蚌城投：因债券自2018年7月24日起停牌。
  • 124547 PR海建债：因债券自2018年4月11日起停牌。
  • 124774 PR通辽债：因债券自2018年4月24日起停牌。
  • 124844 PR遵汇投：因债券自2018年9月14日起停牌。
  • 124868 14冀融投：因债券自2016年4月13日起停牌。
  • 124943 PR兰国投：因公司连续两年亏损，债券自2018年5月4日起停牌。
  • 124963 PR广安经：因债券自2018年6月27日起停牌。
  • 131073 津桥03：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131074 津桥04：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131075 津桥05：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131076 津桥06：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131077 津桥07：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131078 津桥08：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131079 津桥09：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131080 津桥10：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131081 津桥次级：因债券自2017年8月10日起停牌。
  • 131109 八达岭02：因债券自2017年10月12日起停牌。
  • 131110 八达岭03：因债券自2017年10月12日起停牌。
  • 131112 八达岭05：因债券自2017年10月12日起停牌。
  • 131113 八达岭06：因债券自2017年10月12日起停牌。
  • 131114 八达岭07：因债券自2017年10月12日起停牌。
  • 135505 16洪业01：因债券自2017年6月27日起停牌。
  • 135576 16顺风01：因债券自2018年6月1日起停牌。
  • 136007 15鲁焦02：因债券自2018年7月6日起停牌。
  • 136093 15华信债：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
  • 136156 16同益债：因债券自2018年7月16日起停牌。
  • 136172 16亿阳01：因债券自2017年10月13日起停牌。
  • 136192 16信威01：因债券自2016年12月28日起停牌。
  • 136204 16丹港01：因债券自2017年10月31日起停牌。
  • 136231 16金茂01：因债券自2018年7月17日起停牌。
  • 136252 16亿阳03：因债券自2017年10月13日起停牌。
  • 136351 16永泰01：因债券自2018年7月6日起停牌。
  • 136388 16亿阳04：因债券自2017年10月13日起停牌。
  • 136418 16信威02：因债券自2016年12月28日起停牌。
  • 136439 16永泰02：因债券自2018年7月6日起停牌。
  • 136509 16三胞02：因债券自2018年7月24日起停牌。
  • 136520 16永泰03：因债券自2018年7月6日起停牌。
  • 136526 16亿阳05：因债券自2017年10月13日起停牌。
  • 136610 16信威03：因债券自2016年12月28日起停牌。
  • 136698 16中信01：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
  • 136759 16三胞05：因债券自2018年7月24日起停牌。
  • 136821 16中安消：因债券自2018年5月9日起停牌。
  • 136853 17富宇01：因债券自2018年8月21日起停牌。
  • 136863 16丹港02：因债券自2017年10月31日起停牌。
  • 136875 16华晨01：因债券自2018年7月6日起停牌。
  • 137011 16三鼎EB：因股债联动停牌，债券自2017年1月18日起停牌。
  • 143057 17富宇01：因债券自2018年8月21日起停牌。
  • 143059 17大海01：因债券自2018年7月5日起停牌。
  • 143296 17富字02：因债券自2018年8月21日起停牌。
  • 143385 17富宇03：因债券自2018年8月21日起停牌。
  • 143405 17新大01：因债券自2018年7月13日起停牌。
  • 143406 17新大02：因债券自2018年7月13日起停牌。
  • 143437 17新大03：因债券自2018年7月13日起停牌。
  • 143456 18新大01：因债券自2018年7月13日起停牌。
  • 143457 18新大02：因债券自2018年7月13日起停牌。
  • 143943 17华信Y1：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
  • 143944 17华信Y2：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
  • 145100 16信集01：因债券自2016年12月27日起停牌。
  • 145151 16信集02：因债券自2016年12月27日起停牌。
  • 145219 16信集03：因债券自2016年12月27日起停牌。
  • 145235 16洪业债：因债券自2017年6月27日起停牌。
  • 146857 PRA2：因债券自2018年5月4日起停牌。
  • 149643 18平租次：因债券自2018年7月25日起停牌。
  • 149658 18易鑫3C：因债券自2018年7月31日起停牌。
  • 150101 18沪信01：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
  • 159921 诺安中小板ETF：因召开基金份额持有人大会，ETF自2017年10月31日起停牌。
  • 200003 PT金田B：因重大事项公告，股票将于12月12日起停牌。
  • 200015 PT中浩B：因相关事项存在不确定性，股票自2015年3月6日起停牌。
  • 200019 深深宝B：因并购重组委审核，股票自2018年9月13日起停牌。
  • 200029 深深房B：因重大事项，股票自2016年9月14日起停牌。
  • 300028 金亚科技：因股票自2018年8月8日起停牌。
  • 300108 吉药控股：因股票自2018年6月12日起停牌。
  • 300111 向日葵：因股票自2018年6月4日起停牌。
  • 300131 英唐智控：因股票自2018年5月29日起停牌。
  • 300187 永清环保：因股票自2018年4月9日起停牌。
  • 300197 铁汉生态：因股票自2018年5月28日起停牌。
  • 300324 旋极信息：因股票自2018年5月30日起停牌。
  • 300362 天翔环境：因股票自2018年6月8日起停牌。
  • 300375 鹏翎股份：因股票自2018年9月14日起停牌。
  • 300425 环能科技：因股票自2018年9月10日起停牌。
  • 300490 华自科技：因股票自2018年9月14日起停牌。
  • 300510 金冠股份：因股票自2018年6月19日起停牌。
  • 300525 博思软件：因股票自2018年9月10日起停牌。
  • 300732 设研院：因股票自2018年8月28日起停牌。
  • 300740 御家汇：因股票自2018年6月19日起停牌。
  • 430011 指南针：因股票自2016年4月20日起停牌。
  • 430036 鼎普科技：因股票自2016年1月4日起停牌。
  • 430079 北京安鹏：因股票自2015年6月29日起停牌。
  • 430118 中钰医疗：因股票自2015年12月29日起停牌。
  • 430137 润天股份：因股票自2016年3月22日起停牌。
  • 430156 科曼股份：因股票自2016年4月22日起停牌。
  • 430163 三众能源：因股票自2015年7月6日起停牌。
  • 430165 光宝联合：因股票自2015年4月15日起停牌。
  • 430166 一正启源：因股票自2016年2月5日起停牌。
  • 430187 东方略：因股票自2016年5月3日起停牌。
  • 430227 东软慧聚：因股票自2014年12月12日起停牌。
  • 430232 ST桦清：因股票自2014年1月13日起停牌。
  • 430240 随视传媒：因股票自2015年7月9日起停牌。
  • 430254 中卉生态：因股票自2016年5月3日起停牌。
  • 430277 圣商教育：因股票自2015年6月26日起停牌。
  • 430286 东岩股份：因股票自2015年10月12日起停牌。
  • 430288 威达宇电：因股票自2015年11月20日起停牌。
  • 430302 保华石化：因股票自2016年2月25日起停牌。
  • 430309 易所试：因股票自2016年2月1日起停牌。
  • 430379 昂盛智能：因股票自2016年4月7日起停牌。
  • 430392 斯派克：因股票自2016年4月29日起停牌。
  • 430395 奥盖克：因股票自2016年1月14日起停牌。
  • 430399 湘财证券：因股票自2014年8月13日起停牌。
  • 430427 飞田通信：因股票自2015年12月30日起停牌。
  • 430436 万洲电气：因股票自2016年4月13日起停牌。
  • 430469 必控科技：因股票自2016年1月20日起停牌。
  • 430476 海能仪器：因股票自2015年12月4日起停牌。
  • 430481 吉瑞祥：因股票自2015年11月17日起停牌。
  • 430483 森鹰窗业：因股票自2016年1月12日起停牌。
  • 430492 老来寿：因股票自2016年5月3日起停牌。
  • 430493 新成新材：因股票自2016年4月26日起停牌。
  • 430549 天弘激光：因股票自2016年4月19日起停牌。
  • 430568 光莆电子：因股票自2015年7月6日起停牌。
  • 430591 明德生物：因股票自2016年4月19日起停牌。
  • 430605 阿科力：因股票自2015年12月30日起停牌。
  • 430606 金鹏源康：因股票自2