2019年3季度银行理财能力排名报告_78页_611kb

普益标准·银行理财能力排名报告（2019年3季度）总结

核心内容

本报告由普益标准发布，研究支持来自普益寰宇研究院与西南财经大学信托与理财研究所。报告基于2019年第三季度的数据，对全国性银行、城市商业银行和农村金融机构的理财能力进行了综合排名及单项排名分析，涵盖发行能力、收益能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性等多个维度。

主要观点

• 排名体系更新：本季度采用“普益标准·银行理财能力排名体系5.1版”，更加注重非保本理财产品的考量，同时保留保本型产品的影响，但弱化其重要性。新增对净值型产品的考察，并在产品丰富性中引入1万元投资门槛类型。
• 市场趋势：银行理财业务正在向净值化转型，2019年第三季度市场存续净值型理财产品环比增长37.63%，净值化转型指数较去年同期上升5.89点，显示出转型速度加快。
• 业务发展重点：银行业的发展重点由向外拓展转向内部结构调整，部分银行发行速度放缓，但零售理财规模保持较高水平，存续数量超过6万款，规模约20万亿元。
• 理财子公司发展：《商业银行理财子公司管理办法》落地一年，多家银行已获批筹建或开业，如徽商银行和光大理财，理财子公司逐渐成为资管行业的新力量，推动市场标准化和规范化。

关键信息

全国性银行综合排名前五

1. 兴业银行

   • 发行能力得分：23.54
   • 收益能力得分：21.78
   • 风险管理得分：18.71
   • 理财产品丰富性得分：13.19
   • 信息披露规范性得分：13.73
   • 评估问卷得分：90.00
   • 综合得分：90.76

2. 中国工商银行

   • 发行能力得分：23.53
   • 收益能力得分：21.45
   • 风险管理得分：18.47
   • 理财产品丰富性得分：13.90
   • 信息披露规范性得分：13.20
   • 评估问卷得分：89.20
   • 综合得分：90.28

3. 中国光大银行

   • 发行能力得分：22.35
   • 收益能力得分：21.91
   • 风险管理得分：19.60
   • 理财产品丰富性得分：13.14
   • 信息披露规范性得分：13.65
   • 评估问卷得分：88.75
   • 综合得分：90.27

4. 招商银行

   • 发行能力得分：24.35
   • 收益能力得分：20.08
   • 风险管理得分：19.81
   • 理财产品丰富性得分：14.10
   • 信息披露规范性得分：13.16
   • 评估问卷得分：85.20
   • 综合得分：90.24

5. 华夏银行

   • 发行能力得分：22.02
   • 收益能力得分：21.93
   • 风险管理得分：19.49
   • 理财产品丰富性得分：13.47
   • 信息披露规范性得分：13.16
   • 评估问卷得分：90.79
   • 综合得分：90.21

城市商业银行综合排名前十

1. 江苏银行

   • 风险管理得分：19.83
   • 信息披露规范性得分：13.96
   • 评估问卷得分：96.90
   • 综合得分：89.27

2. 北京银行

   • 发行能力得分：20.93
   • 产品丰富性得分：13.25
   • 信息披露规范性得分：13.15
   • 评估问卷得分：93.81
   • 综合得分：88.92

3. 宁波银行

   • 产品丰富性得分：13.29
   • 收益能力得分：21.34
   • 信息披露规范性得分：13.35
   • 评估问卷得分：90.62
   • 综合得分：88.59

4. 南京银行

   • 收益能力得分：21.83
   • 信息披露规范性得分：13.58
   • 评估问卷得分：93.50
   • 综合得分：88.30

5. 徽商银行

   • 收益能力得分：21.37
   • 风险管理得分：19.73
   • 产品丰富性得分：13.45
   • 评估问卷得分：90.15
   • 综合得分：87.97

6. 上海银行

   • 发行能力得分：20.86
   • 收益能力得分：21.58
   • 信息披露规范性得分：13.46
   • 评估问卷得分：89.29
   • 综合得分：87.51

7. 青岛银行

   • 收益能力得分：21.48
   • 信息披露规范性得分：12.74
   • 评估问卷得分：93.26
   • 综合得分：87.48

8. 杭州银行

   • 产品丰富性得分：13.20
   • 收益能力得分：21.98
   • 信息披露规范性得分：13.48
   • 评估问卷得分：79.50
   • 综合得分：86.60

9. 长沙银行

   • 收益能力得分：21.47
   • 信息披露规范性得分：13.36
   • 评估问卷得分：91.33
   • 综合得分：86.34

10. 汉口银行

    • 信息披露规范性得分：13.72
    • 评估问卷得分：94.86
    • 综合得分：86.27

农村金融机构综合排名前十

1. 广州农商银行

   • 发行能力得分：18.22
   • 收益能力得分：21.06
   • 风险管理得分：19.38
   • 信息披露规范性得分：13.15
   • 评估问卷得分：88.00
   • 综合得分：84.91

2. 江苏江南农商银行

   • 发行能力得分：18.21
   • 信息披露规范性得分：12.90
   • 评估问卷得分：90.00
   • 综合得分：83.57

3. 重庆农商银行

   • 发行能力得分：19.00
   • 收益能力得分：20.90
   • 风险管理得分：19.05
   • 评估问卷得分：86.00
   • 综合得分：83.41

4. 青岛农商银行

   • 收益能力得分：20.18
   • 信息披露规范性得分：12.91
   • 评估问卷得分：90.00
   • 综合得分：83.31

5. 上海农商银行

   • 发行能力得分：19.01
   • 收益能力得分：20.00
   • 风险管理得分：18.60
   • 评估问卷得分：87.50
   • 综合得分：83.21

6. 江苏苏州农商银行

   • 收益能力得分：21.01
   • 信息披露规范性得分：13.70
   • 评估问卷得分：90.00
   • 综合得分：81.38

7. 广东南海农商银行

   • 收益能力得分：20.02
   • 信息披露规范性得分：13.04
   • 评估问卷得分：91.94
   • 综合得分：81.29

8. 吉林九台农商银行

   • 收益能力得分：21.00
   • 风险管理得分：19.01
   • 信息披露规范性得分：13.11
   • 评估问卷得分：91.58
   • 综合得分：80.96

9. 江苏紫金农商银行

   • 收益能力得分：20.87
   • 风险管理得分：18.67
   • 信息披露规范性得分：12.73
   • 评估问卷得分：90.12
   • 综合得分：80.95

10. 武汉农商银行

    • 发行能力得分：16.00
    • 收益能力得分：20.03
    • 风险管理得分：19.19
    • 信息披露规范性得分：13.54
    • 评估问卷得分：89.00
    • 综合得分：80.93

总体趋势与行业动态

• 市场结构变化：全国性银行、城市商业银行和农村金融机构的理财产品存续数量和规模均有所下降，但城市商业银行和农村金融机构的存续数量略有上升，显示出市场结构的微调。
• 保本产品减少：保本理财产品存续数量环比减少17.44%，但存续规模增加29.61%，说明市场对非保本产品的重视度提高。
• 农村金融机构表现：农村金融机构整体理财能力仍有较大提升空间，排名靠前的机构表现优于城市商业银行，但排名靠后的机构在多个方面存在劣势。
• 理财子公司发展：理财子公司作为资管行业的新力量，正逐步推动市场向标准化和规范化发展，未来竞争将进一步加剧。

数据来源与方法

• 数据来源：银行公开信息、数据交换协议、动态问卷反馈。
• 参与机构：共344家，较上期减少51家，包括全国性银行18家、城市商业银行118家、农村金融机构208家。
• 评估方法：综合考虑发行能力、收益能力、风险管理能力、理财产品丰富性和信息披露规范性，结合评估问卷得分，得出综合得分。

总结

本报告展示了2019年第三季度银行理财能力的综合排名及单项排名，揭示了全国性银行、城市商业银行和农村金融机构在理财业务方面的表现和趋势。全国性银行在综合排名中占据主导地位，城市商业银行在风控和信息披露方面表现突出，农村金融机构则在收益能力和产品丰富性上有较大提升空间。理财子公司的发展为行业带来新的竞争格局，推动市场向净值化转型。