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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年1月17日）
一、核心内容概述
本报告为天星资本于2018年1月17日发布的晨报，主要内容涵盖新三板市场动态、天星创新层指数表现、新增挂牌与做市情况、定增信息以及重大公告和财经要闻。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，旨在为投资者提供市场分析与信息参考。
二、市场速览
- 新三板做市指数：报收970.24点，下跌2.10点，跌幅0.22%。
- 新三板成分指数：报收1151.05点，下跌31.11点，跌幅2.63%。
- 交易情况：
- 共有747只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交3543万股，成交金额1.70亿元。
- 新增挂牌企业0家，新增做市企业0家。
- 挂牌企业家数：截至2018年1月16日，新三板挂牌企业总数为11623家，其中做市转让企业1329家。
三、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业：
3.1 天星创新层成份指数
- 指数点位：798.76
- 涨跌幅：-3.31点，跌幅-0.41%
- 对比三板做市指数：三板做市指数点位为674.71，跌幅-0.22%
3.2 天星创新层计算机与通信指数
- 指数点位：742.06
- 涨跌幅：-2.35点，跌幅-0.32%
3.3 天星创新层文化传媒指数
- 指数点位：706.03
- 涨跌幅：-1.12点，跌幅-0.16%
3.4 天星创新层先进制造指数
- 指数点位：1064.8
- 涨跌幅：-2.07点，跌幅-0.19%
3.5 天星创新层教育指数
- 指数点位：789.45
- 涨跌幅：-2.94点，跌幅-0.37%
3.6 天星创新层医药医疗指数
- 指数点位：739.27
- 涨跌幅：-1.63点，跌幅-0.22%
3.7 天星创新层消费指数
- 指数点位：827.98
- 涨跌幅：-3.87点，跌幅-0.47%
3.8 天星创新层环保指数
- 指数点位：912.72
- 涨跌幅：-0.22点，跌幅-0.02%
说明：未来天星研究所将继续推出其他热点行业的分类指数。
四、市场数据
4.1 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 (退市) | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000.00 |
| 430225.0C | 伊禾农产品 | 10.29 | -0.10 | 4,549.03 | 4,419,000.00 |
| 832159.0C | 合全药业 | 45.49 | -0.02 | 2,006.67 | 430,000.00 |
| 831628.0C | 西部超导 | 16.36 | 0.00 | 1,599.86 | 981,000.00 |
| 831265.0C | 宏源药业 | 4.27 | 0.23 | 592.42 | 1,391,600.00 |
| 430074.0C | 德鑫物联 | 9.30 | 1.09 | 581.91 | 627,000.00 |
| 831550.0C | 成大生物 | 15.97 | -0.68 | 448.00 | 280,000.00 |
| 834195.0C | 华清飞扬 | 19.55 | -0.26 | 440.63 | 225,000.00 |
| 831177.0C | 深冷能源 | 1.51 | -1.95 | 282.42 | 1,863,000.00 |
| 834451.0C | 奔凯安全 | 7.00 | 0.00 | 280.00 | 400,000.00 |
4.2 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832835.0C | 三禾科技 | 0.20 | 100.00 | 0.02 | 1,000.00 |
| 831509.0C | 中科英泰 | 3.86 | 32.65 | 0.39 | 1,000.00 |
| 834365.0C | 杭州掌盟 | 10.75 | 22.86 | 1.08 | 1,000.00 |
| 835359.0C | 百通能源 | 6.00 | 20.00 | 12.00 | 20,000.00 |
| 831039.0C | 国义招标 | 4.58 | 13.09 | 19.15 | 43,000.00 |
| 832106.0C | 中设智控 | 7.60 | 11.76 | 0.76 | 1,000.00 |
| 430409.0C | 天泉鑫膜 | 0.90 | 8.43 | 2.37 | 27,000.00 |
| 830916.0C | 公准股份 | 1.02 | 7.37 | 5.10 | 50,000.00 |
| 834680.0C | 海天众意 | 4.83 | 7.33 | 1.45 | 3,000.00 |
| 832069.0C | 科飞新材 | 7.52 | 7.12 | 2.96 | 4,000.00 |
4.3 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 公司名称 | 现价 (元) | 涨跌幅 (%) | 成交额 (万元) | 成交量 (万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832634.0C | 赛特电工 | 7.80 | 550.00 | 0.78 | 1,000.00 |
| 838537.0C | 中钢电商 | 6.20 | 520.00 | 1.23 | 2,000.00 |
| 838413.0C | 易名科技 | 36.00 | 289.19 | 7.20 | 2,000.00 |
| 831184.0C | 强盛股份 | 10.50 | 200.00 | 4.20 | 4,000.00 |
| 839076.0C | 盛世全景 | 5.00 | 150.00 | 0.50 | 1,000.00 |
| 838280.0C | 盛世华安 | 15.00 | 108.33 | 1.50 | 1,000.00 |
| 430612.0C | 雅威特 | 0.62 | 100.00 | 0.06 | 1,000.00 |
| 835667.0C | 凌之迅 | 16.00 | 100.00 | 24.00 | 15,000.00 |
| 837096.0C | 一块去 | 4.16 | 100.00 | 0.42 | 1,000.00 |
| 833573.0C | 蓝源传媒 | 46.00 | 91.67 | 4.60 | 1,000.00 |
五、新增挂牌与做市
- 新增挂牌企业：0家
- 新增做市企业：0家
六、定增一览
2018年1月16日，共有6家公司发布定增预案：
| 代码 | 公司名称 | 增发价格 (元) | 增发数量 (万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 831913.0C | 东方誉源 | 6.00 | 200.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 零售业 |
| 832635.0C | 中捷四方 | 5.50 | 364.91 | 大股东, 大股东关联方, 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 化学原料及化学制品制造业 |
| 834680.0C | 海天众意 | 4.16 | 2,163.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 项目融资 | 商务服务业 |
| 835689.0C | 昆亚医疗 | 6.06 | 618.75 | 大股东, 机构投资者 | 补充流动资金 | 金属制品、机械和设备修理业 |
| 835911.0C | 中农华威 | 2.50 | 420.00 | 境内自然人 | 补充流动资金 | 医药制造业 |
| 838961.0C | 吉邦士 | 4.00 | 250.00 | 大股东关联方, 境内自然人 | 项目融资 | 橡胶和塑料制品业 |
七、重大公告
7.1 对外投资
- 华江科技：拟设立全资子公司天津华江复合材料有限公司，注册资本4000万元，用于增强业务发展。
- ST海思堡：其控股子公司拟设立全资子公司山东尚牛网络科技有限公司，注册资本1000万元，用于优化战略布局。
- 艾均股份：拟与上海尊国汽车销售服务有限公司共同设立控股子公司上海普垒卡汽车科技有限公司，注册资本1000万元，用于拓展业务。
7.2 重大合同
- 分豆教育：中标新疆维吾尔自治区喀什市麦盖提县教育局云智能教学平台项目，金额279.68万元，有助于拓展政务市场。
- 华江科技：与天津博慕达机械设备有限公司签订土地及厂房转让意向书，有助于扩大市场份额，提升竞争力。
八、财经要闻
8.1 宏观要闻
- 国企改革：2018年重点推动国有企业效益稳定增长，优化布局结构，防控风险。
- 央行操作：进行1600亿7天、1500亿14天、100亿63天期逆回购，净投放2700亿。
- 对外投资：2017年我国非金融类直接投资同比下降29.4%，但11、12月分别增长34.9%和49%。
- 外资流入：2017年实际使用外资8775.6亿元，同比增长7.9%；12月实际使用外资同比下降9.2%。
8.2 热点新闻
- 5G技术研发试验：第三阶段规范发布，预计2018年底5G产业链将基本达到预商用水平。工信部提出四点建议，包括加快设备研发、构建产业链、推进频率规划、促进应用发展。
- 自由贸易港：十余省份竞逐建设，大连、青岛等积极申报，有望成为我国开放新高地。
九、免责声明与声明
- 研究员声明：报告观点反映个人看法，与天星资本无直接关系。
- 免责声明：报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性，仅反映发布当日判断，可能随时更改。仅供投资者参考，不构成投资建议，使用前需自行评估并咨询专业顾问。
十、风险提示
证券市场风险无时不在，投资者应充分认识盈亏风险，谨慎决策。
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