中国家庭风险保障体系白皮书（2023）-清华五道口

中国家庭风险保障体系白皮书（2023）总结

核心内容

《中国家庭风险保障体系白皮书（2023）》由长城人寿保险股份有限公司联合清华大学五道口金融学院中国保险与养老金研究中心、益普索(中国)咨询有限公司、中国人民大学与首都经济贸易大学专家共同完成。白皮书系统分析了中国家庭结构变迁、财富配置变化及家庭风险保障现状，提出构建基于“保险+服务”的动态家庭风险保障体系，以应对日益增长的家庭风险需求。

主要观点

• 家庭结构小型化与老龄化：中国家庭户数量持续增加，但平均规模下降，独居与空巢家庭比例上升，推动了对养老、健康与护理保障的需求。
• 家庭财富稳步增长：家庭财富均值由2011年的61.65万元增至2021年的119.77万元，但城乡差距依然显著，且家庭财富配置正从房产向金融资产转移。
• 商业保险参与率提升：尽管中国家庭商业保险参与率逐年上升，但与发达国家相比仍有较大差距。
• 家庭风险意识增强：家庭对疾病、意外、死亡、养老等风险的关注度显著提升，且风险准备呈多元化趋势。
• 保险产品与服务需求多样化：家庭对保险产品的需求更注重灵活性、服务质量和个性化，尤其在医疗、健康和养老领域。
• 现有风险保障模式存在不足：社会保险保障水平有限，家庭财富过度依赖房产，储蓄为主，难以满足长期养老和财富安全需求。
• 家庭生命周期与财富水平是主要影响因素：家庭风险保障需求和优先级随着生命周期和财富水平的变化而有所不同。

关键信息

一、家庭结构变迁

• 2020年，中国家庭户均规模为2.62人，一人户数量达1.25亿户。
• 一代户比例接近50%，一人户和独居老人户数量显著增加。
• 老年人家庭户数量达1.74亿户，独居老人户和空巢夫妇户占比超过40%。

二、家庭财富配置趋势

• 2021年家庭财富均值为119.77万元，但增速放缓，城乡差距扩大。
• 金融资产配置比例上升，但以储蓄为主，风险资产配置仍较低。
• 保险准备金从1995年的0.1万亿元增长至2018年的18万亿元，占比从1.2%升至12.5%。

三、家庭风险意识与保障缺口

• 疾病、意外、死亡、养老、财富保值增值、财富安全是家庭关注的六大风险。
• 近六成家庭每年自费医疗费用超过1万元，疾病保障缺口较大。
• 养老保障缺口平均为每人约59.36万元，多数家庭通过社保和商业保险进行养老准备。
• 意外与死亡风险保障缺口较大，寿险是主要保障方式。
• 财富风险如贬值、债务、税务、继承等日益受到重视。

四、家庭保险模式优势

• 家庭保险模式能提供更全面、动态的产品与服务，增强客户粘性。
• 保险的保障、保值与法律属性可有效应对家庭风险，提升财富安全性。

五、家庭保险需求与产品偏好

• 不同家庭生命周期与财富水平对保险产品的需求不同。
• 一般家庭更关注性价比和基础保障；中产家庭重视保障范围和服务质量；富裕家庭偏好灵活性与增值服务。
• 健康保险、养老保险和寿险是家庭主要关注的产品类型。

六、行业转型方向

• 个人保险模式难以满足家庭综合风险保障需求，家庭保险是人身保险行业的重要转型方向。
• 需要转变战略导向与经营理念，提升家庭保险服务的接受度和认可度。

家庭风险保障缺口分析

家庭保险配置模型

• 根据家庭生命周期和财富水平，将家庭分为单身期、家庭初创期、家庭发展期、家庭成熟期和家庭夕阳期。
• 根据财富水平，将家庭分为一般家庭、中产家庭、富裕家庭和高净值家庭。
• 家庭风险保障需求与产品选择随生命周期和财富水平变化而调整。

保险参与率与影响要素

结论

中国家庭风险保障体系正面临结构变迁与财富配置变化带来的新挑战，需通过“保险+服务”模式构建更全面的保障体系，满足家庭生命周期和财富水平变化带来的多样化风险需求。保险行业应加快向家庭综合风险保障服务转型，提升家庭保险产品的适配性与服务性，以增强家庭风险抵御能力。