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报告摘要
天星资本晨报总结（2018年1月8日）
核心内容概述
本报告为天星资本研究所于2018年1月8日发布的晨报，内容涵盖新三板市场最新动态、指数表现、新增挂牌与做市、定增情况以及重大公告和财经要闻。报告由研究员王晨撰写，研究助理伏丹丹协助，旨在为投资者提供市场分析和投资参考。
市场速览
- 新三板做市指数：报收986.28点，涨0.38点，涨幅0.04%。
- 新三板成分指数：报收1282.71点，涨4.04点，涨幅0.32%。
- 交易情况：
- 共886只股票发生交易。
- 做市转让企业成交3208万股，成交金额1.28亿元。
- 协议转让企业成交15185万股，成交金额6.14亿元。
- 挂牌企业总数：截至2018年1月5日，新三板挂牌企业共11623家，其中协议转让企业10293家，做市转让企业1330家。
- 新增挂牌：当日新增挂牌企业0家。
- 新增做市：当日新增做市企业2家，分别为“高光世纪”和“传神语联”。
天星创新层指数表现
天星资本研究所发布八大天星创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：
1.1 天星创新层成份指数
- 报收816.84点，下跌0.97点，跌幅-0.12%。
1.2 天星创新层计算机与通信指数
- 报收749.08点，下跌8.41点，跌幅-1.11%。
1.3 天星创新层文化传媒指数
- 报收757.69点，上涨3.8点，涨幅0.50%。
1.4 天星创新层先进制造指数
- 报收1075.66点，上涨0.51点，涨幅0.05%。
1.5 天星创新层教育指数
- 报收800.6点，下跌0.4点，跌幅-0.05%。
1.6 天星创新层医药医疗指数
- 报收743.33点，下跌15.78点，跌幅-2.08%。
1.7 天星创新层消费指数
- 报收888.25点，上涨7.9点，涨幅0.90%。
1.8 天星创新层环保指数
- 报收895.23点，上涨8.51点，涨幅0.96%。
市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834606.0C | 拥湾资产 | 12.20 | 39.11 | 6,869.70 | 10,072,000 |
| 836053.0C | 友宝在线 | 10.20 | 3.98 | 5,123.88 | 5,025,000 |
| 834189.0C | 惠同股份 | 65.55 | 98.04 | 3,808.32 | 581,000 |
| 834102.0C | 电联股份 | 1.70 | -15.00 | 3,230.20 | 19,001,000 |
| 834358.0C | 体育之窗 | 10.90 | -49.09 | 2,997.50 | 2,750,000 |
| 835005.0C | 曼荼罗 | 13.04 | 92.90 | 2,400.66 | 1,841,000 |
| 430161.0C | 光谷信息 | 8.87 | 4.60 | 2,217.08 | 2,500,000 |
| 430427.0C | 飞田通信 | 2.80 | 69.70 | 2,007.31 | 6,288,000 |
| 831396.0C | 阿尔特 | 9.50 | -1.55 | 1,630.19 | 2,011,000 |
| 833294.0C | 亿邦股份 | 20.00 | -2.53 | 1,379.85 | 713,000 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 430437.0C | 食安科技 | 3.24 | 100.00 | 196.34 | 2,421,000 |
| 830984.0C | 德邦工程 | 5.12 | 100.00 | 0.51 | 1,000 |
| 430678.0C | 蓝波绿建 | 14.57 | 95.57 | 156.02 | 116,000 |
| 430427.0C | 飞田通信 | 2.80 | 69.70 | 2,007.31 | 6,288,000 |
| 831396.0C | 许昌智能 | 7.86 | 49.71 | 29.85 | 38,000 |
| 835491.0C | ST手乐 | 18.30 | 48.78 | 502.44 | 408,000 |
| 832953.0C | 创识科技 | 11.96 | 41.71 | 18.40 | 16,000 |
| 832707.0C | 国豪股份 | 9.88 | 37.22 | 29.64 | 30,000 |
| 831776.0C | 中云创 | 6.00 | 33.93 | 7.26 | 14,000 |
| 831208.0C | 洁昊环保 | 3.63 | 31.52 | 726.24 | 2,001,468 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 832727.0C | 景心科技 | 14.40 | 100.00 | 1.44 | 1,000 |
| 832949.0C | 皇家壹号 | 10.00 | 100.00 | 19.00 | 19,000 |
| 832970.0C | 东海证券 | 8.00 | 100.00 | 0.80 | 1,000 |
| 834343.0C | 华凯保险 | 2.00 | 100.00 | 90.00 | 450,000 |
| 834506.0C | 雷蒙德 | 24.00 | 100.00 | 97.80 | 73,000 |
| 834842.0C | 光彩传媒 | 4.00 | 100.00 | 0.40 | 1,000 |
| 838030.0C | 德众股份 | 2.00 | 100.00 | 300.00 | 1,500,000 |
| 838734.0C | 绿爱股份 | 8.75 | 99.77 | 0.88 | 1,000 |
| 835985.0C | 海泰新能 | 8.78 | 99.55 | 30.74 | 35,000 |
| 430258.0C | 易同科技 | 3.98 | 99.00 | 0.40 | 1,000 |
定增一览
2018年1月5日，共7家公司发布定增预案：
| 代码 | 名称 | 增发价格 | 预案价下限 | 增发数量(万股) | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832596.00 | 迈达医疗 | - | 7.00 | 400.00 | 公司股东, 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 专用设备制造业 |
| 834426.00 | 发现者 | 8.00 | - | 33.25 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 专用设备制造业 |
| 836053.00 | 友宝在线 | 9.00 | - | 5,000.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 零售业 |
| 836870.00 | 山维科技 | 5.00 | - | 220.00 | 机构投资者, 境内自然人 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
| 837425.00 | 电通物联 | 3.70 | - | 1,900.00 | 大股东关联方 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 838191.00 | 蔚蓝体育 | 2.60 | - | 2,000.00 | 大股东, 大股东关联方, 境内自然人 | 项目融资 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 |
| 839333.00 | 健新科技 | 5.00 | - | 120.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 软件和信息技术服务业 |
重大公告
6.1 对外投资
- 青蒿药业：与刘立明、珠海市横琴新诺珍联合生物科技有限公司共同设立控股子公司，注册资本1亿元。
- 赛能杰：与江阴江信电机材料有限公司、马国方、黄盛共同设立江苏马赛环保科技股份有限公司，注册资本1亿元。
- 钛能科技：与深圳市西格玛信息技术有限公司共同设立参股公司，注册资本1,000万元，用于智慧能源和水利信息化产业布局。
6.2 重大合同
- 高测股份：与国内某光伏企业签订销售合同，总金额3,960万元，用于光伏类切割设备销售，对公司经营业绩和市场拓展有积极影响。
- 金晟环保：披露《购买土地使用权公告》，新区土建工程预算6,586.71万元，建设工期一年，旨在提高产能和满足客户需求。
财经要闻
宏观要闻
- 中国2017年12月外汇储备3.14万亿美元，连续11个月上升。
- 外管局表示，跨境资金流动趋于稳定，未来外汇储备规模将保持平衡。
- 香港预计全年实质经济增长为3.7%，高于此前预测的2-3%。
- 农村集体产权制度改革试点推进，但金融服务和集体经济发展问题制约改革成效。
热点新闻
- 股转系统第六次全网交易测试：1月6日进行，重点测试行情揭示效率。
- 新三板券商评价规则落地：监管重心从市场前端转向后端，持续督导权重提升至40%，投研业务纳入加分项。
- 新规引导券商由注重挂牌数量转向注重挂牌后服务质量，提升市场质量。
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