2024年中国乘用车轮胎市场分析白皮书_61页_8mb

中国乘用车轮胎市场白皮书分析总结
2024年9月

一、市场发展与轮胎需求变化
中国乘用车市场持续增长带动轮胎需求，2023年保有量突破2亿辆，新增量达2600万辆，同比增长超10%。新能源汽车渗透率提升，2023年销量占比达36%，预计2025年将超过燃油车。SUV车型销量反超普通轿车，2023年新增量占比48%，推动AT/HT越野胎需求增长。新能源车因重量增加及续航需求，需更大尺寸、抗压性强、低滚阻轮胎，促进大尺寸轮胎普及。

二、市场竞争格局
内资品牌市占率持续提升，2023年达65%，主要依靠性价比优势占据小尺寸轮胎市场（17英寸及以下）。外资品牌仍主导高端市场，尤其在18英寸及以上尺寸轮胎领域，凭借产品性能、品牌溢价占比较高。TOP10品牌占据整体销量50%以上，其中3家内资企业（玲珑、赛轮、中策）和7家外资企业（韩泰、米其林、固特异等）为主要参与者。

三、生产与供应分析
中国为全球最大乘用车轮胎生产国，2023年总产能达7.69亿条，产能利用率78%。山东作为核心产区，占全国产能约50%。内资企业（如玲珑、中策、赛轮）普遍拥有更低成本优势，原材料成本占比高达70%（内资）至50%（外资）。2024年原材料价格上升或加剧成本压力。

四、销售渠道演变
替换市场以线下为主，山东、广东、江苏等汽车保有量大省为销售主力。线上渠道占比提升，电商专供模式（如固特异、马牌）销量占比超50%。RTM模式（工厂直营）和O2O模式（线上引流线下安装）逐渐普及，但受制于利润分配与执行难度。内资品牌通过低成本策略和渠道下沉扩大市场份额，而外资品牌侧重高端市场及大尺寸轮胎布局。

五、典型企业动态

• 玲珑轮胎：主打高性能轿车轮胎，2023年产能6300万条，产能利用率94%。推进“7+5全球布局”，计划2025年在塞尔维亚投产，新增产能4621亿元。
• 中策橡胶：覆盖超90%车型，2023年销量199万条。布局新能源领域，推出朝阳1号EVPRO轮胎，技术研发投入加大。
• 赛轮轮胎：聚焦海外业务，70%-80%产品出口。扩建青岛董家口基地，规划年产3000万套高性能轮胎和50万吨新材料。
• 固特异：中国产能1437万条，布局电动车市场，推广e锐乘专用轮胎。电商专供销量占比超70%，线下门店达8000家。
• 马牌轮胎：合肥工厂产能1450万条，电商专供销量占替换市场70%。拓展O2O合作平台，计划2024年与百度地图、拼多多合作。

六、政策与可持续发展
国家政策推动轮胎行业绿色转型，如《中国轮胎循环经济“十四五”规划》要求提升再生材料使用比例。企业通过技术升级（如固特异采用蓄热氧化技术、赛轮开发液体黄金轮胎）实现节能降耗。2030年目标：含再生材料轮胎占比超40%，2050年实现100%可持续材料。

七、未来趋势

1. 产品升级：新能源车推动大尺寸、低滚阻轮胎需求，AT/HT越野胎市场扩大。
2. 渠道数字化：内资品牌加快线上布局，电商平台和RTM模式成为主力。
3. 海外扩张：内资企业加速海外产能建设（如赛轮印尼、玲珑塞尔维亚基地），以应对国内市场饱和。
4. 竞争格局分化：高端市场由外资主导，中低端市场内资品牌竞争加剧，同时面临技术升级和品牌国际化挑战。

八、区域与尺寸需求
国内乘用车轮胎市场主要集中在山东、广东等汽车产业聚集区。小尺寸轮胎（17英寸及以下）因成本敏感性仍占主要份额，但大尺寸轮胎（18英寸及以上）增速显著，2019-2023年复合增长率达30%以上。

九、总结
中国乘用车轮胎市场受新能源渗透率提升、SUV普及及消费者需求升级驱动，呈现结构性增长。内资品牌凭借性价比和快速响应市场需求，逐步占据中低端市场，而外资品牌持续主导高端领域。未来五年，市场将向绿色化、数字化和国际化发展，大尺寸轮胎需求上升，电商与O2O渠道占比扩大，企业需通过技术升级和全球布局应对竞争与环境挑战。