20150301-兴业证券-新三板周报_Duang_做市成交喜气洋洋_14页_723kb
报告摘要
新三板市场周报总结（2015年2月16日至2015年2月27日）
核心内容概述
本报告为2015年2月16日至2015年2月27日期间的新三板市场周报，主要分析了市场交易情况、做市板块表现、增发配股动态、新挂牌公司及市场要闻。整体来看，新三板市场在交易量和成交额上有所波动，但做市板块表现积极，显示出市场活跃度的提升。
主要观点
- 市场交易情况：整体成交量和成交额较上周有所下降，但做市交易额显著增长。
- 做市板块：做市成交量和成交额环比上升，做市企业平均涨幅为5.3%，换手率1.4%。
- 新做市企业：本期新增8家做市公司，包括易销科技、智立医学、普适导航等，它们在各自行业具有一定的竞争优势和技术优势。
- 增发配股：25家公司公布了增发配股方案，合计拟募集资金约6.88亿元，其中TMT行业融资额最高。
- 新挂牌公司：本期有22家公司公告挂牌，制造业占比较高，其中兴荣高科作为代表，具有较高的技术壁垒和市场地位。
- 市场趋势：新三板市场正迎来制度性发展机遇，交易制度逐步完善，机构投资者开始关注，市场关注度上升。
关键信息
1. 新三板市场交易情况
- 全周成交量：14,047万股（做市转让5,301万股，协议转让8,746万股）
- 全周成交金额：113,656万元（做市转让63,505万元，协议转让50,151万元）
- 整体交易量价：成交量1.4亿股，较上周下降21.6%；成交额11.4亿元，较上周下降9.9%
- 剔除九鼎投资后：成交量1.36亿股，成交额10.8亿元，较上期成交量下降14.2%，成交额下降5.6%
2. 分行业量价
- 成交量前三行业：信息技术（4,973万股）、金融（3,257万股）、工业（2,680万股）
- 成交额前三行业：信息技术（5亿元）、工业（1.7亿元）、金融（1.5亿元）
3. 分行业估值
- 市盈率较高行业：医疗保健（44.4）、信息技术（40.5）、可选消费（35.3）
- 市净率较高行业：医疗保健（8.6）、信息技术（5.2）、电信服务（4.8）
4. 做市板块
- 做市成交量：5,301万股，环比上涨30%
- 做市成交额：63,505万元，环比上涨4.6%
- 做市企业平均涨幅：5.3%
- 上涨企业：118家，下跌企业：38家
- 做市板块估值：整体市盈率33，市净率5.7，均较上期有所上升
5. 新做市企业
| 代码 | 简称 | 行业 | 做市券商 | 2013年收入（万元） | 2013年净利润（万元） | 总资产（万元） | PE | PB | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831114 | 易销科技 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 中信建投、华融、华泰、东方 | 1,472.22 | -123.53 | 2,101.28 | -290.6 | 26.6 | 24.3 |
| 430145 | 智立医学 | 专用设备制造业 | 华安、齐鲁 | 681.49 | 182.37 | 1,665.65 | 66.8 | 8.1 | 17.9 |
| 831330 | 普适导航 | 软件和信息技术服务业 | 东方、国信 | 3,631.21 | 333.14 | 2,848.10 | 109.9 | 78.3 | 10.1 |
| 430759 | 凯路仕 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 长江、光大、财富、国信 | 21,538.85 | 1,899.12 | 19,615.10 | 53.3 | 38.9 | 4.7 |
| 430662 | 罗曼股份 | 建筑装饰和其他建筑业 | 华安、方正、齐鲁 | 6,721.41 | 229.17 | 9,705.72 | 93.7 | 4.7 | 4.2 |
| 830772 | 远航科技 | 专用设备制造业 | 齐鲁、光大、国信 | 7,983.05 | 1,003.91 | 16,300.51 | 32.3 | 6.0 | 4.1 |
| 430732 | 威马股份 | 专用设备制造业 | 华安、齐鲁 | 87,429.3 | 503.50 | 13,239.78 | 73.8 | 5.5 | 3.9 |
| 831377 | 有友食品 | 食品制造业 | 国信、光大、东北、招商、齐鲁、东方 | 97,843.15 | 11,557.02 | 37,809.19 | 25.1 | 11.5 | 3.0 |
6. 本期涨幅前20公司
- 纳晶科技：涨幅93.6%
- 光宝联合：涨幅47.8%
- 顺达智能：涨幅41.7%
- 沃迪装备：涨幅33.2%
- 亿丰洁净：涨幅30.5%
- 优炫软件：涨幅23.4%
- 沃捷传媒：涨幅20.6%
- 英思科技：涨幅20.3%
- 艾录股份：涨幅18.5%
- 普金科技：涨幅18.4%
- 新成新材：涨幅16.9%
- 银音科技：涨幅16.8%
- 伯朗特：涨幅16.7%
- 普适导航：涨幅15.8%
- 麟龙股份：涨幅15.5%
- 彩讯科技：涨幅15.0%
- 天翔昌运：涨幅12.5%
- 天跃科技：涨幅12.5%
- 达通通信：涨幅10.48%
- 先临三维：涨幅14.3%
7. 本期跌幅前20公司
- 德邦工程：跌幅9.4%
- 博雅英杰：跌幅9.1%
- 科马材料：跌幅6.5%
- 合肥高科：跌幅1.8%
- 津宇嘉信：跌幅1.9%
- 芯朋微：跌幅1.9%
- 根力多：跌幅2.1%
- 中海阳：跌幅2.1%
- 威门药业：跌幅2.3%
- 英富森：跌幅2.5%
- 瑞杰塑料：跌幅2.9%
- 远航科技：跌幅3.2%
- 红豆杉：跌幅3.4%
- 伯朗特：跌幅3.6%
- 天跃科技：跌幅4.6%
- 飞田通信：跌幅5.4%
- 先临三维：跌幅5.5%
- 中机非晶：跌幅6.0%
- 罗曼股份：跌幅4.6%
- 方林科技：跌幅4.2%
8. 增发配股
- 共25家公司公布增发配股方案，合计拟募集资金约68,819万元。
- 行业分布：制造业17,864万元，TMT行业22,032万元。
9. 新挂牌公司
- 共22家公司公告挂牌，其中制造业13家。
- 代表性公司：兴荣高科（831941），主营铜管加工设备、矿物绝缘电缆用铜管、铜铝复合管的研发、生产和销售，是全球唯一空调制冷设备用铜铝复合管供应商。
要闻一览
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主板戏码在减少，新三板或成下一个风口
- 主板市场流动性下降，新三板市场关注度上升，机构投资者开始介入。
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新三板迎来制度性发展机遇，呈逆袭之势
- 券商加大新三板业务投入，地方政府出台政策支持，新三板市场制度不断完善。
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新三板建设日趋完善，做市交易额与协议比肩
- 做市交易额接近协议转让，三板成指和三板做市等指数即将发布，标志着新三板进入“看盘时代”。
风险提示
- 业绩地雷：部分公司可能存在业绩风险，需谨慎评估。
投资评级说明
- 行业评级：推荐（优于市场）、中性（与市场持平）、回避（弱于市场）
- 公司评级：买入（相对大盘涨幅>15%）、增持（5%-15%）、中性（-5%-5%）、减持（< -5%）
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