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恒泰证券产品中心5月月报总结

核心内容概览

恒泰证券产品中心在2015年5月共运作21只产品，其中19只为模拟盘收益产品，12只产品表现优于5月指数。5月上证指数上涨3.83%，中证800指数上涨6.32%。产品中心通过多种投顾服务产品，为客户提供投资建议与产品推荐，同时强化推广与管理。

主要观点

• 市场表现：5月市场先抑后扬，沪指上涨3.83%，深成指上涨8.65%，创业板指大涨23.97%。市场整体呈现震荡格局，但中小盘股表现突出。
• 产品收益：部分产品表现优异，金镶玉1号累计收益率达362.80%，神射手1号达162%，重组股2号达151.90%。部分产品如“点睛股”和“雪球1号”表现突出。
• 产品提价：5月5日起部分产品提价，产品中心进行了相应的宣传与解释工作。
• 产品推荐：点睛股在5月推荐8只个股，其中7只成功，平均涨幅显著。推荐逻辑主要基于政策、行业事件及市场热点。
• 销售情况：A类地区营业部销售总额224600元，上海张杨路营业部为第一名；B类地区销售总额达557600元，临河胜利北路营业部表现突出；C类地区销售总额66000元，阿盟巴彦为第一名。
• 个人销售排行榜：白茹、韩旭霞、潘慧等销售人员表现优异，临河胜利北路营业部的销售人员占据前三名。
• 产品经理总结：各产品经理根据市场走势调整策略，强调风险控制与收益平衡，部分产品如“金镶玉1号”、“雪球1号”、“美股映射1号”表现较好，而“价值发现1号”和“股票定投二期”表现较弱。

关键信息

产品销售排行（5月）

在售产品一览

产品推荐业绩展示

• 点睛股：5月推荐8只个股，其中7只达到止盈位，平均涨幅7%。4月推荐战绩为100%成功。
• 雪球1号：4月17日推荐中船防务，5月26日获利了结，涨幅达60.49%。
• 金镶玉1号：4月23日推荐浙江震元，5月18日获利了结，涨幅达46.34%。
• 神射手1号：5月19日推荐新大洲A，5月25日获利了结，涨幅达17.9%。
• 美股映射1号：5月5日推荐同德化工，6月1日获利了结，涨幅达26.88%。
• 重组股1号：3月9日推荐武汉中商，3月13日获利了结，涨幅达17.48%。

各地区营业部销售情况

• A类地区：5月销售总额224600元，上海张杨路营业部第一，南滨河、小木桥路营业部分列第二、第三。
• B类地区：5月销售总额557600元，临河胜利北路营业部表现突出。
• C类地区：5月销售总额66000元，阿盟巴彦营业部第一。

个人销量排行榜

• 5月个人销量：白茹、韩旭霞、潘慧位列前三名，临河胜利北路营业部表现优异。
• 2015年个人销量：朱永泉、韩旭霞、马俊芳位列前三名，北京西四环北路营业部朱永泉表现突出。

产品经理行情总结

• 张亚新：金镶玉1号表现突出，累计收益率达362.80%。
• 刘志平：中小市值1号、重组股1号表现良好，但受停牌影响。
• 张子春：美股映射2号、中小市值2号表现稳健，组合收益平稳。
• 季小军：分级基金1号表现稳定，关注政策与资金面。
• 周宏杰：融资融券1号谨慎操作，控制风险。
• 郭炳宏：新股1号灵活操作，但受市场调整影响。
• 赵添源：分级基金2号稳健操作，关注蓝筹股表现。
• 吴海荣：重组股2号表现良好，关注政策与市场动向。
• 李兆成：黄金坑1号注重稳定收益，关注市场波动。
• 高阳：价值发现1号表现不佳，关注市场调整。

产品中心推广工作

• 提价通知：5月5日下发提价通知，做好销售解释。
• 手机委托：5月7日推广手机委托购买投顾服务产品。
• 审计准备：5月8日准备审计所需资料。
• 集合资产管理计划：5月13日盈沃25号集合资产管理计划正式打款销售。
• 产品宣传：5月14日总结“点睛股”4月推荐战绩，通过微信服务号宣传。
• 提价实施：5月15日部分增值服务产品提价实施。
• 产品收益总结：5月18日总结投顾服务产品半月收益，表现优异。
• 回访工作：5月19日进行产品回访数据核查。
• 雪球认证平台：5月22日了解雪球认证平台，明确收费与服务方式。
• 产品表现跟踪：5月25日跟踪产品组合表现，适时宣传。

产品中心人员一览

总结

恒泰证券产品中心在5月表现活跃，产品收益整体良好，部分产品如金镶玉1号、神射手1号等表现突出。市场震荡中，各产品经理调整策略，强调风险控制与收益平衡。产品中心加强推广与管理，提价通知、手机委托、回访工作等均有序推进。整体来看，5月市场呈现震荡上行态势，产品中心在推动产品销售与客户服务方面取得显著成效。