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报告摘要
天星资本晨报总结
核心内容概览
2016年12月5日的天星资本晨报涵盖了新三板市场行情、新增挂牌与做市企业信息、定增动态、重大公告以及宏观经济与行业热点分析。以下为主要内容总结：
一、市场速览
- 新三板做市指数：报收1088.68点，下跌0.12点，跌幅0.01%。
- 新三板成分指数：报收1176.13点，上涨2.88点，涨幅0.25%。
- 交易情况：
- 共972只股票发生交易。
- 做市转让企业成交7199万股，成交金额3.79亿元。
- 协议转让企业成交7688万股，成交金额4.07亿元。
- 新增挂牌：7家企业新增挂牌，其中1家为做市转让企业。
- 挂牌企业总数：截至2016年12月2日，新三板挂牌企业总数为9786家，包括8140家协议转让企业和1646家做市转让企业。
二、天星创新层指数表现
2.1 天星创新层成份指数
- 报收843.95点，下跌0.07点，跌幅0.01%。
2.2 天星创新层计算机与通信指数
- 报收912.31点，上涨3.81点，涨幅0.42%。
2.3 天星创新层文化传媒指数
- 报收919.36点，下跌3.25点，跌幅0.35%。
2.4 天星创新层先进制造指数
- 报收1042.8点，上涨1.11点，涨幅0.11%。
2.5 天星创新层教育指数
- 报收855.39点，下跌0.99点，跌幅0.12%。
2.6 天星创新层医药医疗指数
- 报收960.13点，上涨1.39点，涨幅0.14%。
2.7 天星创新层消费指数
- 报收906.25点，下跌0.03点，跌幅0.00%。
2.8 天星创新层环保指数
- 报收978.94点，上涨5.61点，涨幅0.58%。
天星资本研究所已发布八大创新层指数，涵盖多个热点行业，并计划持续推出更多分类指数。
三、市场数据
3.1 挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 830819.0C | 致生联发 | 6.03 | 0.67 | 3,857.47 | 632.30 |
| 833403.0C | 华通能源 | 3.50 | 0.00 | 3,503.50 | 1,001.00 |
| 834785.0C | 云畅游戏 | 26.07 | 0.00 | 3,495.99 | 134.10 |
| 831378.0C | 富耐克 | 7.72 | 0.26 | 3,293.24 | 427.70 |
| 830899.0C | 联讯证券 | 2.09 | 0.48 | 2,468.15 | 1,184.00 |
| 835243.0C | 炬光科技 | 10.05 | -26.91 | 2,352.10 | 234.04 |
| 833209.0C | 苏州园林 | 8.95 | 0.00 | 2,348.25 | 261.63 |
| 831710.00 | 吴方机电 | 6.76 | -0.59 | 2,153.96 | 314.10 |
| 834086.00 | 德泓国际 | 10.76 | -7.40 | 2,068.15 | 236.40 |
| 830819.00 | 致生联发 | 6.03 | 0.67 | 3,857.47 | 632.30 |
3.2 做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 832475.0C | 欣欣饲料 | 3.91 | 20.68 | 93.02 | 23.60 |
| 832740.0C | 芝星炭业 | 3.23 | 19.19 | 11.25 | 3.80 |
| 430263.0C | 蓝天环保 | 4.20 | 16.99 | 45.97 | 12.40 |
| 831887.0C | 长潮股份 | 2.95 | 15.69 | 111.18 | 41.60 |
| 430642.0C | 映翰通 | 18.06 | 9.45 | 205.31 | 11.40 |
| 831262.0C | 广建装饰 | 3.85 | 9.38 | 8.96 | 2.40 |
| 430740.0C | 中天超硬 | 9.00 | 8.83 | 4.37 | 0.50 |
| 831010.0C | 天佳科技 | 1.68 | 8.39 | 4.95 | 3.00 |
| 831774.0C | 凯实股份 | 1.98 | 8.20 | 6.89 | 3.70 |
| 832471.0C | 美邦科技 | 10.93 | 7.90 | 27.18 | 2.60 |
3.3 协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价（元） | 涨跌幅（%） | 成交额（万元） | 成交量（万股） |
|---|---|---|---|---|---|
| 430443.0C | 将至发展 | 71.00 | 2,250.99 | 198.80 | 2.80 |
| 430259.0C | 华宿电气 | 10.00 | 900.00 | 40.00 | 4.00 |
| 835393.0C | 万家天能 | 3.90 | 729.79 | 0.39 | 0.10 |
| 835941.0C | 启鑫新能 | 9.03 | 475.16 | 50.04 | 6.60 |
| 836651.0C | 正迪科技 | 9.99 | 306.10 | 1.00 | 0.10 |
| 835502.0C | 深装总 | 4.90 | 214.10 | 1,178.94 | 240.60 |
| 831964.0C | 储翰科技 | 15.00 | 200.00 | 1.50 | 0.10 |
| 830790.0C | 希迈气象 | 3.05 | 179.82 | 0.92 | 0.30 |
| 837097.0C | 远东股份 | 13.02 | 160.40 | 1.30 | 0.10 |
| 430089.0C | 天一众合 | 1.20 | 140.00 | 0.24 | 0.20 |
四、新增挂牌企业
2016年12月2日新增7家挂牌企业，涵盖多个行业：
| 代码 | 名称 | 营业收入（万元） | 净利润（万元） | 行业 |
|---|---|---|---|---|
| 839743.0C | 旭业光电 | 23,347.10 | 279.56 | 仪器仪表制造业 |
| 839765.0C | 齐心科技 | 5,043.64 | 688.49 | 金属制品业 |
| 839819.0C | 星河商置 | 26,198.98 | 2,523.75 | 商务服务业 |
| 839862.0C | 指南股份 | 1,162.97 | 66.99 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
| 839955.0C | 美的物业 | 18,124.41 | 869.55 | 房地产业 |
| 839994.0C | 中德诺浩 | 4,309.56 | 604.16 | 教育 |
| 870006.0C | 天标科技 | 847.98 | 207.41 | 软件和信息技术服务业 |
五、新增做市企业
- 嘉泰数控（代码：838053.0C）：
- 做市券商：九州证券、天风证券、东北证券、联讯证券、国都证券、华融证券。
- 行业：通用设备制造业。
- 做市首日涨跌幅：0.00%。
- 做市首日成交金额：9.76万元。
六、定增动态
2016年12月2日，共11家公司发布定增预案，涉及多个行业及融资目的：
| 代码 | 名称 | 增发价格（元） | 增发数量（万股） | 发行对象 | 增发目的 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430601.00 | 吉玛基因 | 18.00 | 18.00 | 境内自然人 | 项目融资 | 研究和试验发展 |
| 832477.00 | 航凯电力 | 3.80 | 1,100.00 | 大股东、境内自然人 | 补充流动资金 | 化学原料和化学制品制造业 |
| 833042.0C | 天汇能源 | 1.58 | 3,167.34 | 大股东关联方 | 实际控制人资产注入 | 电力、热力生产和供应业 |
| 833183.0C | 超凡股份 | 15.60 | 190.00 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 商务服务业 |
| 836500.0C | 星河亮点 | 2.93 | 511.95 | 机构投资者 | 项目融资 | 仪器仪表制造业 |
| 836941.0C | 宜美科技 | 4.70 | 220.00 | 大股东 | 项目融资 | 电气机械和器材制造业 |
| 837077.0C | 住百家 | 21.37 | 467.95 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 互联网和相关服务 |
| 837301.0C | 道坦坦 | 1.21 | 862.00 | 公司股东、机构投资者、境内自然人 | 项目融资 | 软件和信息技术服务业 |
| 838024.0C | 博润国旅 | - | 500.00 | 大股东 | 补充流动资金 | 商务服务业 |
| 839458.0C | 兴中能源 | 1.12 | 900.00 | 大股东、机构投资者 | 项目融资 | 房地产业 |
| 839758.0C | 爱范儿 | 16.00 | 125.00 | 机构投资者 | 补充流动资金 | 互联网和相关服务 |
七、重大公告
7.1 对外投资
- 铜牛信息：拟增加控股子公司天津铜牛信息科技有限公司注册资本至6,000万元，用于支持二期建设，提升云数据中心运营规模。
- 顺兴股份：拟与梅州市企信投资有限公司共同设立控股子公司梅州顺兴生物科技有限公司，注册资本3,350万元，扩展业务范围。
- 延庆环保：拟与新疆生产建设兵团第十三师淖毛湖农场国有资产有限公司、哈密宣力燃气发电有限公司共同设立参股公司伊吾淖毛湖天东环保技术有限公司，注册资本3,000万元，参与污水处理PPP项目。
7.2 重大合同
- 差旅天下：全资子公司北京差旅天下网络科技有限责任公司中标长安汽车“差旅系统第三方平台”项目，将对未来发展产生积极影响。
八、财经要闻
8.1 宏观要闻
- 樊纲：预计中国经济将维持6.5%-7%的增速，未来五年至十年为正常增长区间。
- 许善达：社保缴费率有望从40%逐步降低至20%。
- 国资委：计划年内出台市场化选聘和管理国有企业经营管理者试点政策，选择3-5家一级企业试点。
- 海通宏观：央行货币政策保持紧平衡，短期内利率难以下调。
- 政策导向：未来货币政策将更注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。
8.2 三板要闻
- 证监会明确新三板应坚持“机构投资者为主”，自然人仅限于少数高门槛投资者，以提升市场质量。
8.3 热点新闻
- 电改进入深水区：国家发改委、能源局发布增量配电业务改革试点通知，首批105个项目启动，鼓励社会资本参与配网投资，预计带动万亿市场。
- 智能制造大会：12月6日至8日将在南京举行，工信部将发布“智能制造十三五”规划，推动智能制造发展。
- 涉农金融政策：农村金融改革创新将被重点推进，县域银行和农村合作银行有望受益。
九、免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，不保证其准确性和完整性。
- 报告观点基于发布当日判断，可能随市场变化而调整。
- 报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行评估并咨询专业顾问。
十、研究员声明
- 研究员观点为个人看法，与天星资本无直接或间接关系。
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