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天星资本晨报总结（2017年7月10日）

核心内容概览

本报告为2017年7月10日的天星资本晨报，涵盖市场速览、创新层指数、新增挂牌、定增动态、重大公告、财经要闻等多个板块，提供了新三板市场最新动态及行业分析。

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一、市场速览

1. 指数表现

• 新三板做市指数：报收1053.68点，下跌0.79点，跌幅0.09%。
• 新三板成分指数：报收1225.20点，下跌3.79点，跌幅0.31%。

2. 交易情况

• 共有916只股票发生交易。
• 做市转让企业共成交5282万股，成交金额4.13亿元。
• 协议转让企业共成交14476万股，成交金额5.58亿元。

3. 挂牌企业数量

• 截至7月7日，新三板挂牌企业总数为11294家。
• 其中，协议转让企业9760家，做市转让企业1534家。

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二、天星创新层指数

天星资本研究所发布了八大创新层指数，涵盖市场整体及七个热点行业：

1. 天星创新层成份指数：2017年7月7日报收879.16点，上涨2.97点，涨幅0.34%。
2. 天星创新层计算机与通信指数：报收849.62点，下跌0.62点，跌幅0.07%。
3. 天星创新层文化传媒指数：报收878.27点，上涨0.52点，涨幅0.06%。
4. 天星创新层先进制造指数：报收1123.54点，上涨2.8点，涨幅0.25%。
5. 天星创新层教育指数：报收853.02点，下跌0.4点，跌幅0.05%。
6. 天星创新层医药医疗指数：报收899.5点，下跌0.32点，跌幅0.04%。
7. 天星创新层消费指数：报收919.1点，上涨0.44点，涨幅0.05%。
8. 天星创新层环保指数：报收974.37点，下跌2.35点，跌幅0.24%。

趋势分析：与同期三板做市指数相比，创新层成份指数表现优于整体市场，而环保指数表现相对较弱。

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三、市场数据

1. 挂牌企业成交金额前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
833330.00	君实生物	15.00	0.00	24,943.33	1,660.80
831612.00	维艾普	3.20	-5.88	4,952.64	1,547.70
832800.00	赛特斯	8.85	-5.35	2,562.34	295.40
833738.00	大象股份	18.00	3.63	2,347.00	130.40
834035.00	力驰雷奥	23.22	0.00	2,322.00	100.00
833632.00	荣信教育	8.00	0.00	1,800.00	225.00
837414.0C	恒誉环保	15.43	-	1,799.14	116.60
833044.0C	硅谷天堂	0.60	-3.23	1,697.04	2,828.30
831010.0C	天佳科技	3.60	-10.00	1,663.20	462.00
833997.0C	巴鲁特	21.40	-14.40	1,648.32	72.20

2. 做市转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
831370.0C	新安洁	15.00	87.50	1.50	0.10
831314.0C	深科达	13.00	36.84	150.80	11.60
835217.0C	汉唐环保	14.00	34.62	14.83	1.30
430459.0C	华艺园林	7.70	34.38	4.18	0.70
831609.0C	壹加壹	19.00	31.03	1.90	0.10
430041.0C	中机非晶	1.80	21.62	22.79	13.15
831366.0C	国龙医疗	3.56	20.68	4.13	1.30
830912.0C	科汇电自	6.98	16.33	0.70	0.10
833625.0C	捷报文化	1.00	16.28	4.68	5.10
430142.0C	锐新昌	18.50	15.63	1.85	0.10

3. 协议转让企业涨幅前十

公司代码	名称	现价(元)	涨跌幅(%)	成交额(万元)	成交量(万股)
430288.0C	威达宇电	2.00	100.00	0.20	0.10
430434.0C	万泉河	4.40	100.00	48.84	11.10
833979.0C	天图投资	33.00	100.00	3.30	0.10
834218.0C	和创科技	40.00	100.00	4.00	0.10
834983.0C	黑尊生物	5.00	100.00	0.50	0.10
835048.0C	龙云旅游	4.40	100.00	0.44	0.10
833881.0C	一森园林	39.98	99.90	21.80	1.10
832498.0C	明源软件	8.45	99.76	84.50	10.00
838260.0C	海尔思	4.20	99.05	459.60	308.00
839719.0C	宁新新材	10.60	98.87	5.30	0.50

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四、新增挂牌与做市

• 新增挂牌企业：7月7日新增5家，涵盖纺织业、非金属矿采选业、教育、有色金属矿采选业等行业。
• 新增做市企业：7月7日无新增做市企业。

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五、定增动态

7月7日，共7家公司发布定增预案，涉及行业包括互联网和相关服务、批发业、通用设备制造业等，主要用于项目融资、补充流动资金及股权激励。

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六、重大公告

1. 对外投资

• 亚太太能：拟与多方共同设立参股子公司，注册资本5亿元，不构成关联交易。
• 银音科技：拟设立控股子公司，注册资本2000万元，用于拓展业务并优化运营成本。
• 雷格特：拟与成都铁山实业集团设立参股公司，注册资本2000万元，提升公司竞争力。

2. 重大合同

• 瑞兴医药：全资子公司与医院签订药库托管合同，合作期限为3年，将提升子公司营收与净利润。

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七、财经要闻

1. 宏观要闻

• 中美领导人就经济问题进行交流，计划7月19日举行首轮全面经济对话。
• 农村集体经济组织土地、房屋权属转移免征契税。
• 雄安新区规划全面启动，重点推进清洁行动。
• 城镇化率已达70%，推动大健康、大旅游、大文化产业。
• 开放型经济新体制试点经验有望在全国推广。
• 国家统计局将发布6月及上半年宏观经济数据，多家机构预测第二季度GDP增速为6.8%。
• 经济稳中向好，稳增长与调结构需辩证统一。
• 海通宏观姜超指出，下半年经济下行压力加大，债市需关注政策预期和资金面变化。

2. 三板要闻

• 证监会发布“双创债”试点指导意见，重点支持新三板创新层企业，是分层后的首项差异化管理措施。

3. 热点新闻

• PPP资产证券化：潜在市场规模达万亿级，建议从环保、基建、园林类公司三主线布局。
• 量子通信网络：中国首个商用量子通信网络预计8月底启用，未来将保持44%年复增长率，市场规模有望达200亿元。

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八、免责声明

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