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南点证券投资晨报总结

核心内容

南京证券财富管理部于2021年7月5日发布《投资晨报》，对当日市场动态、行业及公司要闻、研报精粹等内容进行了全面分析。报告强调了投资风险，并提供了具体的投资建议和策略。

主要观点

1. 市场动态

• 股市表现：沪深市场整体单边下跌，金融、消费板块表现疲软，拖累大盘。沪指下跌1.95%，深成指下跌2.45%，创业板指下跌3.52%。
• 板块表现：稀土永磁、充电桩、半导体封测、锂电池、华为鸿蒙等板块涨幅居前；而消费者服务、医药、非银行金融等板块跌幅较大。
• 技术分析：沪指跌破短期均线，下守60日均线，未来可能测试3498点缺口支撑；创业板指冲高回落，技术面显示调整可能开启。

2. 行业及公司要闻

• 政策支持：国办允许商业办公房屋改建为保障性租赁住房，六部门推动工业软件发展，碳中和将带来巨大投资规模。
• 公司动态：
  • 华宇软件预计上半年净利润增长1040%-1100%，在手合同增长80%。
  • 飞亚达预计上半年净利润增长183%-208.73%。
  • 富满电子预计净利润增长1124.56%-1247.02%。
  • 聚石化学子公司拟投资5亿元扩建液晶显示器导光板、扩散板项目。
  • 新凤鸣孙公司年产60万吨聚酯纤维项目投产。
  • 捷捷微电子公司拟投资5.1亿元建设功率半导体生产线。
  • 东北制药方大钢铁受让18.91%股份，成为第一大股东。

3. 研报精粹

半导体板块

• 2021年上半年，半导体行业受益于缺货涨价，业绩同比、环比均实现高速增长。
• 建议关注：中芯国际、华虹半导体、北方华创、华峰测控、斯达半导、恒玄科技、韦尔股份、卓胜微、兆易创新等。
• 未来展望：Q3缺货可能达高峰，Q4逐步缓解；手机、AIoT等需求将推动后续增长。

消费电子板块

• Q2手机销量低迷，相关公司业绩承压。
• 下半年看好苹果链拉货带来的业绩高确定性，建议关注立讯精密、歌尔股份、鹏鼎控股、瑞声科技、舜宇光学科技等。
• AIoT端：安卓端品牌市场持续高增长，建议关注恒玄科技、漫步者、歌尔股份等。
• AR/VR长期趋势确立，预计2022年苹果、索尼将发布新品，建议关注歌尔股份、舜宇光学科技等。

电子零组件板块

• 安防：龙头公司业绩前高后低，中长期看好数字化转型市场，推荐海康威视、大华股份。
• 被动元器件：行业涨价趋势边际放缓，本土公司加速国产替代，推荐风华高科、三环集团、顺络电子。
• 面板：TV面板价格持续上涨，短期供需趋缓，中长期看好双龙头，推荐京东方、TCL科技。
• PCB：覆铜板涨价提升盈利，推荐建滔积层板；长期关注通信基础设施、服务器平台、汽车电子等结构性升级，推荐生益科技、深南电路。

关键信息

• 投资策略：建议控制仓位，暂观望；关注半导体国产化机会、AIoT新技术布局、消费电子苹果链拉货带来的高确定性。
• 风险因素：疫情反复、手机需求疲弱、国际关系变化、国产替代及5G推广低于预期等。

行业指数表现

涨幅前五名

跌幅前五名

外汇与大宗商品信息

• 美元/人民币：6.4718，下跌0.02%。
• NYMEX原油：75.19美元/桶，下跌0.05%。
• COMEX黄金：1,787.70美元/盎司，上涨0.61%。
• LME3月铜：9,379.00美元/吨，上涨1.19%。
• LME3月铝：2,557.50美元/吨，上涨1.93%。
• LME3月锌：2,935.50美元/吨，上涨0.05%。

法律声明

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