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债券快讯总结

核心内容

11月18日，中资美元债一级市场共发行4只债券，并有2家公司宣布潜在发行计划。整体市场表现疲软，港股与A股均出现下跌，而美股则涨跌不一。人民币汇率略有波动，黄金与石油价格也出现小幅变动。

主要观点

1. 中资美元债发行情况

• 中化香港集团：拟发行两笔RegS美元债券，分别为3年期和5年期，固定利率，初始指导价分别为T+110bps和T+140bps。联席全球协调人包括花旗集团、中国银行、汇丰银行、中信建投国际、中信里昂、星展银行、东方汇理和瑞银集团。
• 邯州交通控股集团：发行RegS、364天、0.56亿美元的高级无抵押票据，最终定价为5.4%。中达证券为独家全球协调人，其他联席牵头经办人和账簿管理人包括中达证券、兴证国际、中信建投国际和天风国际。
• 台州市国有资产投资集团：拟发行3年期的RegS美元债券，初始指导价为2.35%。东方证券(香港)为独家牵头经办人，其他联席账簿管理人包括兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、信银资本和海通银行。
• 潜在发行公司：
  • 东方财富：拟发行RegS美元债券，由其间接全资子公司HafooCo., Ltd发行，东方财富提供无条件担保。联席全球协调人包括工银国际、中国银行、汇丰银行、美银证券和野村证券。
  • 岳阳城投集团：拟发行RegS美元债券，由岳阳城投集团直接发行。中达证券为牵头联席全球协调人，其他联席协调人和账簿管理人包括中国银行、兴业银行香港分行、兴证国际、中信里昂和工银国际。

2. 市场综述

• 港股表现：恒生指数下跌1.29%，恒生大型股指数下跌1.47%，恒生中型股指数和小型股指数分别下跌1.29%和1.5%。中资企业指数下跌1.08%，科技指数下跌2.96%。电讯业和公用事业表现较好，分别上涨0.22%和0.04%。
• A股表现：上证指数下跌0.47%，深圳综合指数下跌0.65%。
• 陆港股通资金流向：北上资金净流出44.53亿，南下资金净流出3.84亿。
• 美股表现：道琼斯工业指数下跌0.17%，标普500指数上涨0.34%，纳斯达克综合指数上涨0.45%。费城半导体指数上涨1.79%。
• 欧洲市场：伦敦金融时报100指数下跌0.48%，法兰克福DAX指数下跌0.18%。
• 期货与大宗商品：恒生期货下跌1.26%，伦敦黄金现货下跌0.44%，布伦特石油上涨1.05%。人民币兑美元汇率微跌0.01%，收盘价为6.38。

关键信息

• 债券发行：共4只已发行债券，2只潜在发行债券，均为RegS形式，美元计价，固定利率。
• 资金流向：陆港股通资金净流出，北上资金合计净流出44.53亿，南下资金净流出3.84亿。
• 市场波动：港股整体下跌，A股亦呈下跌趋势，美股涨跌不一，欧洲市场多数下跌。
• 汇率与大宗商品：人民币小幅贬值，黄金价格下跌，石油价格上涨。

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经济数据概览

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