2017药品流通行业运行统计分析报告_29页_6mb

药品流通行业运行统计分析报告（2017年）总结

核心内容

2017年药品流通行业整体呈现销售增长平稳、结构优化、质量升级的发展态势，行业发展受政策推动、技术进步和市场变革的多重影响，展现出多元化、智慧化、专业化的发展趋势。

主要观点与关键信息

1. 行业发展概况

• 2017年全国七大类医药商品销售总额为20016亿元，同比增长8.4%，增速较上年有所下降。
• 药品零售市场销售额为4003亿元，同比增长9.0%，增速下降0.5个百分点。
• 截至2017年底，全国共有药品批发企业13146家，药品零售连锁企业5409家，零售单体药店224514家，零售药店门店总数达453738家。
• 药品流通行业对社会经济贡献显著，全年销售总额占第三产业增加值的4.7%，占社会消费品零售总额的1.1%。

2. 企业效益

• 药品流通直报企业主营业务收入达14620亿元，同比增长9.0%，利润总额为363亿元，同比增长10.9%。
• 平均毛利率为7.2%，平均费用率为6.1%，平均利润率为1.7%，净利润率为1.5%。

3. 销售品类与渠道

• 西药类销售额占全国七大类医药商品销售总额的73.2%，中成药类占15.0%，中药材类占3.1%，医疗器材类占4.7%，化学试剂类占1.2%，玻璃仪器类占0.1%，其他类占2.7%。
• 销售渠道方面，对生产企业销售额为107亿元，占0.5%；对批发企业销售额为7227亿元，占36.1%；对终端销售额为12682亿元，占63.4%。

4. 销售区域分布

• 华东地区销售额占比最高，为37.3%；中南地区为24.8%；华北地区为16.3%；西南地区为12.7%；东北地区为4.6%；西北地区为4.3%。
• 华东、中南、华北三大区域合计占全国销售总额的78.4%，同比上升1.1个百分点。
• 京津冀经济区占13.9%，长江三角洲经济区占22.8%，珠江三角洲经济区占9.4%。
• 销售额居前10位的省市为广东、北京、上海、江苏、浙江、山东、河南、安徽、四川、云南，合计占全国销售总额的65.3%，同比上升1.1个百分点。

5. 所有制结构

• 国有及国有控股企业占直报企业主营业务收入的64.3%，利润占比达58.6%。
• 股份制企业主营业务收入占25.6%，利润占比为30.3%。
• 外商及港澳台投资企业主营业务收入占5.6%，利润占比为6.7%。
• 私营企业主营业务收入占3.4%，利润占比为3.0%。

6. 医药物流配送

• 全国医药物流直报企业配送货值为11402亿元，其中具有独立法人资质的物流企业占比72.4%。
• 仓储面积比2016年增长14.6%，自有运输车辆比2016年增长10.5%。
• 基本药物本省配送额占87.6%，对外省配送额占12.4%。

7. 医药电商

• 2017年医药电商直报企业销售额达736亿元，同比增长22.5%，其中B2C业务增长21.4%。
• B2B业务销售额占94.1%，B2C业务占5.9%。
• B2B业务移动端占比8.2%，B2C业务移动端占比44.4%。
• 订单总数为3696万，其中B2B订单数为1431万，转化率95.0%；B2C订单数为2265万，转化率86.5%。

8. 企业上市

• 2017年新增大参林医药集团股份有限公司1家。
• 全国24家药品流通行业上市公司主营业务收入总和为9397亿元，同比增长10.3%。
• 年终市值总计为5117亿元，平均市值为213亿元。
• 市值200亿元以上的有10家企业，其中国药控股、华润医药、上海医药、华东医药市值超过500亿元。

9. 注册执业药师

• 截至2017年底，全国注册执业药师总数为408431人，同比增长66322人。
• 执业药师注册率达51.0%，同比下降1.7个百分点。
• 每万人口注册执业药师数为3人，同比增长20.0%。

10. 社会经济贡献

• 药品流通行业全年销售总额占第三产业增加值的4.7%，同比下降0.1个百分点。
• 2017年纳税额（所得税）为79.53亿元，同比增长8.2%。
• 全行业从业人数约为563万人。

运行特点

1. 药品批发企业销售增长有所放缓

• 前100位药品批发企业主营业务收入同比增长8.4%，增速下降5.6个百分点。
• 4家全国龙头企业收入同比增长9.3%，增速下降2.9个百分点。
• 30家区域龙头企业收入同比增长8.3%，增速下降9.8个百分点。
• 前100位企业占全国医药市场总规模的70.7%，同比下降0.2个百分点。

2. 药品零售企业连锁率进一步提高

• 截至2017年11月，药品零售连锁率达到50.5%，同比提高1.1个百分点。
• 前100位药品零售企业销售总额达1232亿元，占零售市场总额的30.8%，同比上升1.7个百分点。
• 其中6家全国龙头企业销售总额为510亿元，占全国零售市场总额的12.7%；30家区域连锁企业销售总额为522亿元，占全国零售市场总额的13.0%。

3. 医药电商开启资源整合的平台化发展之路

• 医药电商直报企业销售额达736亿元，同比增长22.5%，其中B2C业务增长21.4%。
• 部分企业如九州通的医药电商业务增长73.2%。
• 医药电商企业利用大数据、云计算、人工智能等技术，拓展平台化发展模式，提供新型供应链服务和专业药事服务。

4. 医药物流市场竞争明显加剧

• 医药物流基础设施规模持续扩大，仓储面积同比增长14.6%，自有运输车辆同比增长10.5%。
• 第三方物流企业如顺丰、中邮、京东物流等参与市场竞争，推动行业资源整合。
• 药品流通企业利用信息技术创新，提升物流服务质量和水平。

趋势展望

1. 药品流通市场销售规模稳步增长

• 随着“互联网+医疗健康”体系不断完善，药品流通行业将迎来新的发展空间。
• 预计2018年销售增速将有所回落，但销售规模仍保持稳步增长。

2. 行业进入结构调整期

• 医改政策推动行业结构调整，竞争将更加激烈，两极分化明显。
• 全国性药品流通企业跨区域并购将加快，区域性企业也将加速发展。
• 规模小、渠道单一的企业将难以生存，行业集中度将进一步提高。

3. 资本成为改变行业格局的重要力量

• 药品流通企业由内生式成长向并购重组的外延式成长转变。
• 大型医药产业集团分拆流通业务板块单独发展，或通过并购进入流通行业。
• 区域性批发企业向下游零售企业拓展，部分企业收购上游生产企业，强化供应链优势。

4. 医药电商发展模式日新月异

• “互联网+药品流通”将重塑行业生态格局，推动线上线下融合。
• 020模式、B2B模式、B2C模式、FBBC模式等将为医药电商注入新活力。
• 未来几年内，医药电商领域竞争将日益加剧。

5. 智慧供应链服务水平不断提升

• 云计算、大数据、物联网等技术支撑智慧供应链体系建设。
• 医药供应链扁平化趋势明显，渠道重心下移。
• 未来医药供应链市场将呈现有序竞争、稳步发展态势。

6. 专业化服务成为零售企业核心竞争力

• 零售药店将向DTP专业药房、慢病管理药房、智慧药房等创新模式转型。
• 无人售药柜、人脸识别、AI机器人等新技术将逐步进入零售药店。
• 预计零售药店将通过互联网、物联网、大数据等技术，提供更专业、便捷的服务。

7. 行业和企业软实力日益增强

• 政府和行业组织将加强诚信体系和标准体系建设，指导企业依法经营。
• 药品流通企业将承担更多保障药品供应和质量安全的社会责任。
• 专业人才将成为应对医改政策、行业结构调整和模式创新的重要资源。

附录

• 表1至表7提供了2017年各区域销售统计、药品批发企业收入排名、药品零售企业销售排名等详细数据。