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2017年中国非学历职业技能培训行业报告总结

核心内容概述

本报告分析了2017年中国非学历职业技能培训行业的发展现状、竞争格局、市场潜力及未来趋势，重点探讨了IT应用类、财会类、营销类和管理类等主要细分市场的发展情况，并结合行业特点、市场规模及投融资情况，为行业参与者提供参考依据。

主要观点

1. 中国宏观环境分析

• 经济转型推动新兴产业快速发展
  中国GDP持续增长，但增速放缓，2016年GDP增长率为6.7%。第三产业占比逐年上升，2016年已达到51.6%，成为经济增长的主要动力。IT行业作为新兴第三产业的代表，年收入翻倍，2016年达到49000亿元，对人才需求迅速增长。

• 人口红利与互联网发展
  中国互联网普及率虽达53.2%，但仍有增长空间。随着网民数量持续上升，IT行业对人才的需求也持续增加，推动职业技能培训行业的发展。

• IT行业薪资水平上升
  IT行业薪资水平持续上升，2016年平均工资为122478元，超过金融业，成为高薪行业之一。IT行业的发展吸引了大量人才进入该领域，形成对职业技能培训的强烈需求。

• 政策支持推动行业发展
  政府出台多项政策鼓励高新产业发展和职业培训行业发展，如《中国制造2025》和《新一代人工智能发展规划》，以及一系列支持职业教育和培训的政策，为行业提供了良好的发展环境。

关键信息

2. 非学历职业技能培训行业分析

• 行业定义
  职业培训按是否颁发学历证书分为学历类和非学历类。非学历类培训主要面向消费者，包括职业技能培训、从业资格认证和人才招录考试培训。

• 行业特点

  • 需求端特点
    • 潜在用户规模巨大，集中在15-30岁人群。
    • 需求明确且强烈，付费意愿高，客单价高。
    • 生命周期短，续费率低。
  • 供给端特点
    • 行业准入门槛较低，市场参与者众多，产品和服务同质化严重。
    • 培训模式多样，包括线下授课、双师模式、在线学习等。
    • 资源集中度高，头部企业占据较大市场份额。

市场规模

• 2016年市场规模
  中国非学历职业技能培训行业市场规模约为432.5亿元，其中IT应用类占41.4%，为179.1亿元；财会类占30.1%，为130.1亿元；营销类和管理类市场规模较小。

• 细分市场增长情况

  • IT应用类：2013-2016年复合增长率24.2%，预计2020年市场规模将达358.7亿元。
  • 财会类：复合增长率18.9%，持续增长。
  • 营销类：复合增长率20.1%，增速较快。
  • 管理类：复合增长率22.3%，增长潜力大。

投融资情况

• 资本热度持续
  职业培训领域的投融资事件占整个教育培训行业的13.8%，金额占比15.2%。资本对行业未来发展充满信心。

• 融资轮次分布
  近五年融资事件中，种子轮和天使轮占比41%，A轮占比34%，表明行业处于早期发展阶段，具备较大的增长潜力。

• 头部企业融资情况
  达内教育于2014年在美国纳斯达克上市，成为行业标杆；其他如传智播客、火星时代等也在新三板挂牌或被收购，显示出行业集中度正在提升。

细分市场分析

3.1 IT应用类职业技能培训市场

• 行业定义
  IT应用类培训包括编程语言、软件开发、设计技能等，与IT行业高度相关。

• 竞争格局
  分为三类：第一梯队为全国性品牌（如达内教育）；第二梯队为区域性龙头机构；第三梯队为中小型机构，形成长尾市场。

• 代表企业案例

  • 达内教育
    • 成立于2002年，2014年上市，2016年营收达15.8亿元，净利润2.42亿元。
    • 采用“双师模式”和“先就业后分期付款”模式，提高教学效率和用户付费意愿。
    • 毛利率稳定在70%左右，具备较强的市场竞争力。
    • 课程种类丰富，涵盖Java、C++、Android、Web前端开发等。

• 主要机构数据

  • 达内教育：2016年营收15.8亿元，毛利率71.5%。
  • 传智播客：2016年营收5.37亿元，毛利率46.8%。
  • 火星时代：2016年营收4.07亿元，毛利率61%。
  • 翡翠教育：2016年营收2亿元+，毛利率62%。

行业发展趋势

• 市场总体走向

  • 培训品类持续扩充和更新，适应市场需求。
  • 二三线城市需求即将爆发，成为新的增长点。
  • 互联网化、智能化是未来趋势，线上培训将更普及。

• 企业发展态势

  • 短期：中小机构垂直深耕，头部机构打造生态。
  • 长期：从技能培训向整体服务拓展，延伸产业链，提升附加值。

总结

中国非学历职业技能培训行业在宏观经济转型、政策支持、技术进步和用户需求增长的多重驱动下，呈现出快速增长的态势。IT应用类培训作为最大细分市场，其市场规模和增速均领先于其他领域。随着行业向互联网化、智能化方向发展，线上教育模式将推动行业进一步下沉，提升市场覆盖能力。同时，头部企业在政策支持和技术创新方面具有明显优势，未来行业将逐步向集中化、规模化发展，形成良性循环。