20160907-上海证券-2016年9月6日市场追踪_22页_2mb

市场追踪总结

一、市场回顾

（一）指数表现

9月6日，A股市场整体小幅上涨，主要指数表现如下：

• 上证综指：收盘报3090.71点，涨幅0.61%，成交额1930.58亿元，较上一交易日增加19.73%。
• 中小板指：收盘报7005.39点，涨幅1.75%，成交额317.76亿元，较上一交易日增加53.52%。
• 创业板指：收盘报222.84点，涨幅1.84%，成交额292.78亿元，较上一交易日增加47.87%。

（二）行业表现

当日表现较好的行业有：

• 电子（申万）：涨幅2.27%
• 家用电器（申万）：涨幅2.11%
• 公共事业（申万）：涨幅2.10%

（三）个股表现

• 上涨个股：共计2395家
• 平盘个股：262家
• 下跌个股：256家
• 涨停个股：47家，其中部分个股如飞亚达A、岭南控股、*ST宏盛等涨幅显著。
• 跌停个股：1家，为中电电机。

二、宏观行业动态

国内

1. 央行操作：9月6日净回笼300亿元，为连续第五日净回笼。央行进行了200亿元7天期逆回购和100亿元14天期逆回购操作，利率与上次持平。
2. 保监会新规：对万能型保险建立单独核算制度，责任准备金评估利率上限下调至3%。
3. 钢铁行业：1-7月份，会员钢企累计实现利润163.48亿元，但8月中上旬产量明显下降。
4. 玻璃价格：中国玻璃价格指数较8月初上涨18%，部分地区现货价格涨幅超过30%。
5. 商品期货：国内商品期货夜盘多数下跌，铁矿石跌0.7%，焦炭、动力煤分别跌0.91%和0.87%。
6. 绿色债券市场：中国成为全球最大的绿色债券市场，2016年前7个月发行约1200亿元人民币。
7. 人民币汇率：人民币兑美元即期跌51个基点报6.6803，中间价上调197点报6.6676。

国外

1. 俄罗斯通胀预期：预计2016年通胀率在5.7%至5.9%之间。
2. 澳洲联储：维持现金利率目标1.5%，预计未来通胀维持低位。
3. 美国股市：道指、标普500、纳指均上涨，纳指创纪录新高。
4. 欧洲股市：富时100指数收跌0.78%，DAX指数收涨0.14%，CAC40指数收跌0.24%。
5. 原油市场：WIT10月原油期货上涨0.9%，布伦特10月原油期货收跌0.8%。
6. 伦敦金属：伦铜跌向两个月低点，其他金属涨跌不一。

三、市场追踪

（一）货币投放回笼统计

• 净回笼：300亿元，连续第五日净回笼。
• 逆回购操作：央行进行200亿元7天期逆回购、100亿元14天期逆回购操作，当日有600亿元逆回购到期。

（二）7天期银行间质押回购

• 收盘利率：2.30%，与前一日持平。

（三）沪港通交易统计

• 沪股通净买入：12.05亿元，连续第二十三个交易日净买入。
• 港股通净买入：50.35亿元，连续第二十五个交易日净买入。
• 沪股通成交金额前三位：烽火通信（1.84亿元）、中国平安（1.77亿元）、海螺水泥（1.07亿元）。

（四）沪深两市资金流向

• 净流入家数：1510家
• 净流出家数：1184家
• 净流入金额：1,322,522.71万元

（五）行业资金流向

截至9月6日的五个交易日，申万一级行业资金流向整体欠佳，但部分行业表现较好：

• SW休闲服务：净流入-22,001.70万元
• SW采掘：净流入-53,194.79万元
• SW传媒：净流入-59,047.91万元

四、关键信息汇总

1. 融资融券

• 沪深两融余额：9,062.73亿元
• 融资余额：9,023.86亿元，净买入额62.64亿元
• 融资余额占比：28家上市公司融资余额占流通市值15%以上，占比最高的是全柴动力（24.00%）、锦富新材（21.85%）、北纬通信（20.91%）。

2. 机构交易

• 机构买入金额：88,153.56万元
• 机构卖出金额：82,532.18万元
• 净买入金额：17,429.23万元（乾照光电）、16,013.56万元（冰川网络）、12,488.51万元（蒙草生态）

3. 大宗交易

• 溢价成交：33只个股
• 溢价率前三：科力远（9.61%）、特尔佳（5.02%）、瑞康医药（4.19%）

4. 股东增持

• 重要股东增持：东方网力、江苏神通、华意压缩

5. 解禁市值

• 9月5日至9月11日解禁市值：4,071,853.43万元，环比上周减少3768039.75万元，减幅78.23%
• 解禁市值占比高：N正平、福星股份、天晟新材
• 9月6日解禁：吴通控股、新时达

6. 融资买入与卖出

• 机构买入：格力电器、西仪股份、蒙草生态
• 机构卖出：格力电器、白云电器、中电电机

五、主要观点

• 市场情绪：整体市场情绪偏暖，多数行业上涨，但资金流向并不理想。
• 流动性变化：央行连续净回笼资金，显示流动性偏紧。
• 外资动态：沪港通连续净买入，显示外资对A股持续关注。
• 行业动向：电子、家用电器、公共事业等板块表现较好，但部分行业如钢铁、有色金属等资金流出较多。
• 融资融券：融资余额占比高的公司显示市场对这些股票的偏好较高。
• 机构动向：机构对部分个股表现出较强的买入意愿，但也存在较大卖出压力。
• 解禁压力：解禁市值环比大幅下降，对市场影响相对较小。