温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书申报稿2019年9月23日报送_25页_3mb

报告摘要

浙江温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书总结

核心内容概述

本招股说明书为温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票的申报稿，介绍了公司发行概况、重大事项提示、利润分配政策、风险因素及承诺事项等内容，旨在为投资者提供充分的信息，以便做出投资决策。

发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：4,000万股
发行后总股本：16,000万股
拟上市交易所：上海证券交易所
每股面值：1.00元人民币
发行价格：根据询价结果确定
发行时间：待定（未填写）

股份限售与减持安排

公司对发行前股东的股份限售与减持作出如下承诺：

1. 控股股东及实际控制人

周家儒：锁定期为36个月，减持价格不低于发行价（含除权除息调整），若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长至少6个月。
ZHANG Mengli（章孟丽）、Richard Zhou（周隆盛）：同上，承诺不转让发行前已发行股份，并在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价。

2. 其他股东

温州大成邦企业管理咨询有限公司：锁定期为36个月，减持价格不低于发行价，若股价低于发行价则延长锁定期。
Alpha Holding Ventures Limited、New Fortune International Group Ltd.：同上，锁定期为36个月。
DONG Min：锁定期为12个月，减持时需提前3个交易日告知公司。
向友恒、赵东升、刘海强、黄正荣：锁定期为12个月，且在任期间每年转让股份不超过25%。
周崇龙：锁定期为36个月，任期内每年转让股份不超过25%。
刘元军、赵愫泓（监事）：锁定期为12个月，任期内每年转让股份不超过25%。
姜肖波、胡旭东：锁定期为36个月，无其他限制。

股价稳定承诺

为稳定公司股价，公司及主要股东承诺采取以下措施：

1. 启动条件

公司上市后三年内，若股票价格连续20个交易日低于最近一期经审计的每股净资产，启动股价稳定措施。

2. 具体措施

公司回购股份：回购价格不低于前30个交易日均价或每股净资产，回购资金为自筹，单次不少于1,000万元，不超过总股本的2%。
控股股东及实际控制人增持：单次增持资金不少于500万元，不超过总股本的2%。
董事及高级管理人员增持：单次增持资金不少于上年度薪酬的50%，且需公告具体计划。

3. 违约处理

若未履行承诺，需及时披露原因，并提出补充或替代承诺。
违约股东需赔偿投资者损失，公司可截留其现金分红用于回购。

信息披露承诺

公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺：

若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购新股或限售股份，并赔偿投资者损失。
中介机构（保荐人、会计师、律师）亦承诺对虚假信息承担赔偿责任。

利润分配政策

公司利润分配政策如下：

1. 分配原则

实行可持续、较稳定的利润分配政策，兼顾公司长远利益及投资者回报。
现金分红优先，可结合股票股利。

2. 分配条件

当年可分配利润为正值，且现金流充足。
审计机构出具标准无保留意见。
无重大投资计划或支出。

3. 分配比例

现金分红不低于可分配利润的10%。
近三年现金分红不少于年均可分配利润的30%。
成熟期无重大支出时，现金分红不低于80%。

4. 滚存利润分配

公司2019年第二次临时股东大会决议，将发行前未分配利润分配给新老股东。

风险提示

公司面临的主要风险包括：

全球汽车保有量增速放缓：影响海外售后市场需求。
核心人才流失：订单管理与生产技术要求高，人才竞争激烈。
劳动力成本上升：对制造业利润构成压力。
原材料价格波动：钢材价格上涨影响毛利率。
产品质量风险：产品可靠性影响客户信任与品牌形象。
中美贸易摩擦：加征关税影响出口业务。
境外销售风险：需持续满足客户需求，市场变化可能带来不利影响。

募集资金运用

公司计划将募集资金用于提升生产、研发及市场拓展，增强盈利能力。
募投项目需符合法律法规，确保资金有效使用。

填补即期回报措施

为减少发行对即期回报的影响，公司采取以下措施：

提高募集资金使用效率：加快项目进度，提升效益。
加强客户合作与市场拓展：提升研发能力与服务能力。
强化人才建设：完善薪酬体系与培训机制。
提升生产管理水平：推行精益化与自动化生产。
优化成本管理：控制成本费用，提升利润率。
优先现金分红：确保对投资者的回报。

董事、高管承诺

不输送利益：防止损害公司利益。
约束职务消费：避免不当支出。
薪酬与分红挂钩：确保填补回报措施的执行。
离职后限制转让：离职半年内不得转让股份。

财务数据概览

合并资产负债表（单位：万元）

项目	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
资产合计	148,071.69	135,637.85	116,396.02	113,255.64
负债合计	76,627.81	70,439.34	61,437.57	65,274.63
所有者权益合计	71,443.88	65,198.51	54,958.46	47,981.01
归属于母公司所有者权益	71,443.88	65,198.51	54,958.46	47,315.30

合并利润表（单位：万元）

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
营业收入	91,466.60	173,514.30	157,746.90	129,159.06
营业成本	69,223.34	134,547.74	118,600.03	96,225.90
营业利润	6,240.06	11,332.99	10,122.76	8,414.97
净利润	5,904.56	10,278.77	9,179.39	7,936.40

合并现金流量表（单位：万元）

项目	2019年1-6月	2018年度	2017年度	2016年度
经营活动产生的现金流量净额	-2,436.70	15,293.85	7,289.44	16,470.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,307.12	-6,490.32	-3,812.45	-5,368.13
筹资活动产生的现金流量净额	669.59	862.50	-11,158.52	-3,169.11
汇率变动影响	348.59	780.78	-394.75	530.67
现金及现金等价物净增加额	-2,725.64	10,446.82	-8,076.29	8,464.42

财务指标

财务指标	2019年6月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动比率	1.45	1.39	1.33	1.14
速动比率	0.96	0.90	0.84	0.77
资产负债率（合并）	51.75%	51.93%	52.78%	57.63%
资产负债率（母公司）	37.40%	41.34%	38.64%	46.23%
无形资产占比	0.49%	0.66%	0.16%	0.30%
应收账款周转率	2.50次/年	5.59次/年	6.03次/年	6.87次/年
存货周转率	1.94次/年	4.19次/年	4.36次/年	4.12次/年
息税折旧摊销前利润	9,508.75万元	17,073.97万元	14,782.02万元	13,864.43万元
利息保障倍数	10.43倍	9.49倍	9.87倍	7.44倍
基本每股收益	0.49元	0.86元	0.76元	0.66元

公司治理与合规情况

公司治理结构健全，符合《公司法》《证券法》要求。
近三年无违法违规行为，无资金占用或对外担保问题。
内部控制制度完善，符合监管要求。

其他重要事项

公司产品覆盖全球主流车型，销售网络遍布六大洲。
获得多项荣誉称号，如“国家汽车零部件出口基地企业”等。
公司具备较强的生产、研发与销售能力，具备持续盈利能力。

总结

本招股说明书详细披露了公司首次公开发行股票的相关信息，包括发行安排、股份锁定承诺、股价稳定措施、利润分配政策、风险提示及财务数据等。公司承诺遵守相关法律法规，保障投资者权益，同时采取多种措施增强盈利能力与回报能力。公司具备良好的财务状况、稳定的经营能力和广阔的市场前景，为投资者提供了全面的参考依据。

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