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资讯早班车-2022-01-14 总结

一、宏观数据速览

核心内容

2021年11月和12月的宏观经济数据反映了经济增速放缓、通胀压力缓解及政策调控对部分行业的影响。

主要指标

• 全社会用电量：2021年11月累计同比11.40%，较上期值12.23%略有下降，去年同期值为2.50%。
• 工业增加值：2021年11月当月同比3.80%，高于上期值3.50%，但低于去年同期值7.00%。
• 固定资产投资：2021年11月累计同比5.20%，较上期值6.10%下降，去年同期值为2.60%。
• 金融机构新增人民币贷款：2021年12月当月值为11300亿元，低于上期值12700亿元。
• 社会融资规模：2021年12月当月值为23700亿元，较上期值26100亿元下降。
• M2同比：2021年12月为9.00%，高于上期值8.50%，但低于去年同期值10.10%。
• M1同比：2021年12月为3.50%，较上期值3.00%上升。
• M0同比：2021年12月为7.70%，较上期值7.20%上升。
• PPI同比：2021年12月为10.30%，较上期值12.90%下降。
• CPI同比：2021年12月为1.50%，较上期值2.30%下降。
• 财新服务业PMI：2021年12月经营活动指数为53.10%，高于上期值52.10%。
• 财新制造业PMI：2021年12月为50.90%，高于上期值49.90%。
• 官方非制造业PMI：2021年12月为52.70%，高于上期值52.30%。
• 官方制造业PMI：2021年12月为50.30%，略高于上期值50.10%。
• GDP当季同比：2021年9月为4.90%，较上期值7.90%大幅下降，去年同期值为4.90%。

二、商品投资参考

综合

• 2021年全球大宗商品市场表现强劲，上游企业盈利上升，下游企业成本压力凸显。
• “十四五”期间，基建投资将重点放在交通强国建设上，涉及骨干通道、城市群轨道交通等。
• 美联储预计将在2022年加息2-4次，同时考虑削减资产负债表。
• 通货膨胀控制成为美联储首要任务，加息可能对黄金造成压力，但历史表明其影响有限。

金属

• LME金属：铜跌1%，锌涨0.24%，镍涨0.5%，铝跌0.82%，锡跌1.94%，铅涨0.17%。
• 上期所金属：沪铅涨1.4%，沪镍涨0.41%，沪锌涨0.12%，国际铜跌0.37%，沪铜跌0.68%，沪铝跌1.3%，沪锡跌1.58%。
• 黄金：COMEX黄金期货收跌0.28%，SPDR Gold Trust持仓量维持稳定。

煤焦钢矿

• 黑色系期货多数收跌，焦炭跌2.16%，焦煤跌1.84%，铁矿石跌1.49%，动力煤跌1.26%。
• 巴西暴雨影响铁矿石出口，印尼放宽煤炭出口，但此前实施一个月的禁令已引发市场波动。
• 中国科学院预测2022年GDP增速约为5.5%，经济将稳健增长，增速前低后高。

能源化工

• 国内原油期货涨0.1%，沪金跌0.17%，沪银涨0.02%。
• 国际油价走低，美油2月合约跌1.14%，布油3月合约跌0.6%。
• EIA报告显示美国天然气库存同比减少6.2%，但高于5年均值。
• 2021年国际油价因库存下降、减产和需求反弹而上涨，2022年供应紧张可能继续支撑油价。

农产品

• 农产品期货涨跌互现，玉米淀粉涨0.85%，玉米涨0.55%，棕榈油涨0.47%；豆一、菜油、菜粕下跌。
• 中国证券报记者走访终端消费市场，发现鸡蛋价格在春节前或继续回落。
• 农业农村部提出“十四五”种植业规划，强调粮食安全和油料增长。

三、财经新闻汇编

公开市场

• 央行开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。
• “十四五”现代综合交通体系规划即将出台，基建投资将聚焦交通强国。
• 2021年我国实际使用外资创历史新高，2022年将加强稳外资工作。
• 市场监管总局推动企业信用风险分类管理，以提升监管效能。
• 信用债市场分化明显，部分地产债涨幅较大，部分跌幅显著。

债市综述

• 债券市场收益率波动较小，国债期货多数收平。
• 一级市场发行活跃，多只债券上市；二级市场还本付息和缴款安排频繁。
• 金融债中标收益率低于中债估值，显示市场对宽松政策的期待。
• 美债和欧债收益率普遍走低，反映市场对通胀的担忧有所缓解。

汇市速递

• 在岸人民币兑美元收报6.3598，中间价调升116个基点。
• 美元指数下跌0.13%，非美货币涨跌不一。
• 外汇市场流动性趋紧，回购利率多数上涨。

四、股票市场要闻

国内股市

• 沪深股指早盘低位整理，午后下跌，受白酒、建材、房地产拖累。
• 大市成交略超1万亿，北向资金小幅净卖出。
• 恒生指数震荡收涨，但科技股和地产股表现疲软。
• 融创中国配股融资45.2亿港元，股价创最大单日跌幅。
• 比亚迪中标锂矿开采项目，发布无人驾驶配送车。
• 腾讯控股投资餐饮科技公司，估值大幅提升。
• 台积电上调业绩预期，计划为英特尔生产3纳米芯片。

国际股市

• 热门中概股多数下跌，部分如趣头条、普普文化跌幅超10%。
• 欧盟否决现代重工并购大宇造船，理由为破坏市场竞争。
• 特斯拉柏林超级工厂获得特别许可，但需最终审批才能交付。
• 达美航空2021年第四季度亏损，预计2022年运力恢复72%-76%。
• 英国能源公司OVO能源计划裁员四分之一以应对能源危机。

五、其他重要信息

• 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券背景，专业研究团队，曾获多项行业奖项。
• 免责声明：本报告仅供参考，不构成投资建议，客户需自行判断。

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