中欧商会-2018年商业信心调查报告-2018.06-68页-5mb

中国欧盟商会商业信心调查2018总结

核心内容

中国欧盟商会于2018年发布的《商业信心调查》揭示了欧洲企业在华经营环境的变化趋势。调查显示，尽管中国市场日趋成熟，欧洲企业仍保持乐观，但在面对本土企业日益增强的竞争力、监管壁垒和市场准入限制等问题时，他们也感到压力。整体来看，欧洲企业在华的财务表现良好，但对未来的不确定性感到担忧。

主要观点

• 本土企业竞争力增强：61%的受访企业认为中国本土企业具有与欧洲企业相当甚至更高的创新能力，较2017年增长14个百分点。
• 财务表现强劲：66%的受访企业表示2017年在中国大陆的收益增长，其中汽车、运输、物流配送和化工与石油等行业表现突出。
• 监管挑战加剧：46%的受访企业预计未来五年法规监管障碍将增加，且48%的受访企业认为在华经营变得更加困难。
• 市场准入与不平等待遇：51%的受访企业认为外资企业受到不平等对待，且57%的中小企业认为相较于大型企业，更可能受到不利待遇。
• 知识产权与研发环境改善：34%的受访企业认为知识产权执法到位，30%认为中国的研发环境优于世界平均水平。
• 环保法规严格执行：45%的受访企业表示环保措施力度大，环保执法趋于一视同仁。
• 互联网与网络安全问题：64%的受访企业表示互联网限制对其经营有负面影响，特别是中小企业。
• 人才吸引与保留困难：48%的受访企业面临吸引人才的困难，且43%认为工作许可证系统无助于吸引外国人才。
• 产业政策引发不满：“中国制造2025”和“一带一路”倡议受到批评，认为存在差别对待和不透明性。
• 对市场开放的期望未实现：仅有6%的受访企业认为市场开放带来的成效显著，52%不认为市场准入每年都有所改善。

关键信息

• 市场环境：中国正处于从投资驱动型向消费驱动型经济转型期，2017年消费增长占GDP增长的58.8%。
• 中小企业困境：尽管政策有所改善，但中小企业仍面临更多挑战，包括监管障碍、市场准入限制和不公平待遇。
• 《中欧投资协定》的重要性：95%的受访企业认为《协定》应作为首要任务，以解决市场准入和监管问题。
• 环保与创新：随着环保法规的加强，欧洲企业对研发环境的吸引力表示认可，但对技术转让和补贴的不公平表示担忧。
• 市场开放承诺：中国虽承诺进一步开放市场，但欧洲企业尚未看到显著进展。

结构清晰内容

一、来自本土公司的竞争压力激增

• 中国本土企业在创新、市场开发和商业模式上正逐渐与欧洲企业抗衡。
• 本土企业创新能力提升，与经济成熟和研发投入增加有关。
• 2017年本土私营企业研发投入超过1.37万亿人民币，同比增长13.1%。
• 政府研发支出占GDP的2.1%，与发达国家趋同。

二、欧洲企业迎接挑战

• 欧洲企业持续优化成本结构，46%计划在2018年削减在华成本。
• 财务表现强劲，66%的企业报告收益增长，77%报告息税前收益为正。
• 对业务增长持乐观态度，61%的企业认为未来两年竞争压力会增加。

三、主要领域成效初显

• 知识产权保护：34%的企业认为知识产权执法到位，29%因侵权遭受重大损失。
• 研发环境：30%的企业认为研发环境优于世界平均水平。
• 环保法规：45%的企业认为环保措施力度大，环保执法趋于一视同仁。

四、积极进展未触及深层问题

• 监管壁垒：主要监管障碍几乎没有改善，46%的企业认为因市场准入和法规壁垒错失商机。
• 市场准入：51%的企业认为外资企业受到不平等待遇，57%的中小企业表示更可能受到不利待遇。
• 互联网限制：64%的企业认为互联网限制对其业务有负面影响，特别是中小企业。
• 人才问题：48%的企业难以吸引人才，43%认为工作许可证系统无助于吸引外国人才。

五、产业政策继续招致不满

• “一带一路”倡议：尽管部分企业看到了商机，但仍有51%的企业认为其相关性较低，且存在信息不透明和融资问题。
• 技术转让与补贴：19%的企业感到被迫进行技术转让以换取市场准入，43%认为“中国制造2025”对外资企业有差别对待。

六、中小型企业受影响最大

• 中小型企业数量占中国公司总量的99.6%，对GDP贡献超过60%。
• 尽管政策有所改善，但中小企业仍面临更多挑战，包括不公平待遇和监管障碍。
• 32%的中小企业认为将永远无法与本土企业公平竞争。

附录信息

• 样本概述：包括行业、企业规模和在中国运营时间的分布。
• 图表目录：涵盖多个方面，包括收益、创新能力、市场准入、监管障碍、人才挑战等。

调查动机与问卷设计

• 调查旨在评估欧洲企业在华的经营环境和挑战。
• 问卷设计精炼，包含公司概况、财务业绩、经营环境展望和公司战略展望。
• 问卷回收率达44.5%，数据具有代表性。

建议与展望

• 中国应尽快落实改革开放承诺，以提升市场开放程度。
• 《中欧投资协定》的签署将有助于解决市场准入和监管问题。
• 持续的监管改革和政策优化是改善欧洲企业在华经营环境的关键。