2024宠物行业宠物玩具全球趋势报告_18页_8mb

2024宠物行业总结

全球宠物玩具市场概况

• 市场规模：2023年全球宠物玩具市场规模为90亿美元，预计到2032年将增长至150亿美元，年复合增长率6.7%。
• 主要市场：北美、亚太和欧洲是宠物玩具的主要消费市场，其中北美市场占比最高，2022年市场份额达32.5%，市场规模为31亿美元。
• 产品类型：玩具球在2022年市场占比最高，达46%。预计其市场领先地位将维持至2032年，其他主要类型包括拉绳&咬绳、交互玩具、毛绒玩具、咀嚼玩具等。

宠物玩具消费趋势与产品开发方向

高潜力品类

• 安抚类玩具：疫情期间需求大幅提升，2022年犬猫安抚玩具消费需求分别达到29%和27%，远超传统宠物用品类型。
• 智能互动玩具：市场需求走高，提供远程互动和娱乐功能，有助于宠物消耗能量和减少焦虑，具有良好的发展潜力。
• 定制化、绿色化、拟人化：定制化产品支持宠物玩具走向高溢价；绿色化产品更受关注，因其天然成分和环保理念；拟人化道具如书籍、生日蛋糕等购买需求上升，宠物丧葬产业相关产品亦有潜力。

海外市场分析

美国市场

• 养宠渗透率：70%的家庭养有宠物，狗和猫为主要宠物类型，千禧一代是养宠主力。
• 消费趋势：
  • 高收入家庭“氪金养宠”推动宠物玩具消费增长。
  • 宠物玩具线上消费占比预计2026年达45%，亚马逊和Chewy主导市场。
  • Chewy的自动订阅客户销售额占比突破73%，订阅模式成为主流。
• 品类洞察：
  • 咀嚼玩具、发声玩具和球形玩具是主流，其中咀嚼玩具月销量稳定在60万件左右。
  • 发声玩具被亚马逊自营垄断，中小品牌生存空间有限。
  • 毛绒玩具、飞盘、发球器等产品品牌集中度高，美国卖家占主导。

英国市场

• 宠物数量：2023年英国宠物数量突破3800万只，养宠家庭约1620万。
• 消费趋势：
  • 亚马逊掌握宠物流量“命脉”，宠物玩具市场有待开拓。
  • 宠物玩具在BSR前100产品中占比仅为1%，未来增长空间大。
• 品类洞察：
  • 玩具球、拉绳&咬绳、交互玩具等为主要类型，中国卖家在部分类目中占比较高。

东南亚市场

• 市场规模：2023年东南亚宠物市场增速领先全球，预计2030年市场规模达250亿美元。
• 养宠偏好：猫狗为主，年轻群体（26-35岁）占养宠主力，养宠比例达50%。
• 市场表现：
  • Shopee和Lazada是主要平台，泰国市场表现突出。
  • 猫系玩具主导畅销榜，菲律宾站点销量最高，狗玩具因当地养狗比例高，表现更佳。
  • 低单价易耗品为主流，但中高端智能玩具需求上升。

日本市场

• 市场规模：2023年宠物市场规模达2.5兆日元（约22亿美元）。
• 养宠趋势：
  • 宠物猫数量高于狗，平均寿命较长。
  • 宠物群体老龄化趋势明显。
• 消费趋势：
  • 运动、跑跳、咀嚼类玩具需求与市场脱节，智能玩具和宠物丧葬相关产品有较大潜力。
  • 宠物玩具市场整体增长平稳，部分品类如玩具球、拉绳&咬绳等表现突出。

电商平台洞察

亚马逊

• 宠物玩具类目：狗玩具和猫玩具为主，其中咀嚼玩具、发声玩具和球形玩具是主要品类。
• 市场结构：
  • 咀嚼玩具和发声玩具被亚马逊自营主导，品牌集中度高。
  • 毛绒玩具、飞盘、发球器等产品品牌垄断明显，美国卖家占主导。
  • 猫玩具类目中中国卖家占比较高，尤其在猫薄荷玩具、玩耍隧道等类目中表现突出。

Shopee

• 市场表现：2022年7月至2023年6月，Shopee东南亚六国宠物市场规模突破40亿元。
• 产品趋势：
  • 智能宠物玩具需求凸显，中高端市场迎来机遇。
  • 低价易耗品为主流，但部分中高端产品如智能机器人表现出色。

TikTok Shop

• 市场表现：
  • 短视频具有很强的种草属性，可带动多平台销量增长。
  • 产品多功能性和颜值是吸引消费者的关键因素。
  • 破价商品用于引流，提升品牌曝光。
  • 达人带货有效提升销量，如菲律宾博主@chiquito通过创意视频带动相关产品销量。
• 畅销品类：
  • 猫系玩具主导畅销榜，菲律宾站点表现最佳，狗玩具因当地养狗比例高，销量更佳。

总结

• 市场增长：全球宠物玩具市场持续增长，预计到2032年市场规模达150亿美元。
• 消费趋势：宠物玩具消费呈现线上化、订阅化、智能化趋势，安抚类、智能互动类、定制化、绿色化产品需求上升。
• 区域差异：北美、亚太、欧洲为主要消费市场，不同地区养宠偏好和产品需求存在显著差异。
• 平台机会：亚马逊、Shopee、TikTok Shop等平台各有特色，TikTok Shop在短视频种草方面表现突出，Shopee在东南亚市场潜力巨大。