20181106-农银国际证券-每天导读_4页_782kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本总结涵盖全球主要股市走势、商品期货及外汇汇率情况、政府债券收益率、主要经济数据、国际及大中华经济要闻、企业动态以及中港两地上市的H股股份表现。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 25,934.39 | -2.08 | +7.16 |
| H股 | 10,544.92 | -1.34 | +6.25 |
| 红筹 | 4,207.81 | -1.91 | -4.67 |
| HSC大型股 | 2,042.62 | +0.32 | -5.36 |
| HSC中型股 | 3,990.05 | -1.42 | -6.62 |
| AH股溢价 | 120.53 | -0.14 | -0.01 |
| 沪深300 | 3,262.84 | -0.83 | +6.04 |
| 富时中国A50 | 10,836.34 | -3.90 | -6.54 |
| 上证180 | 6,966.30 | -2.92 | +5.43 |
| 上证380 | 3,788.36 | -2.26 | +5.12 |
| 台北加权 | 9,516.32 | +0.29 | +4.59 |
| 日经225 | 21,898.99 | +2.56 | +5.17 |
| 道琼斯 | 25,380.74 | -0.43 | +2.36 |
| 标普500 | 2,740.37 | -0.63 | +2.42 |
| 纳斯达克 | 7,434.06 | +1.75 | +1.58 |
| 德国DAX 30 | 11,335.48 | +1.20 | -1.64 |
| 富时100 | 7,026.32 | +1.25 | -0.23 |
| 法国CAC 40 | 4,989.35 | +0.44 | -1.27 |
主要观点：
- 恒生指数及H股指数均下跌，但跌幅相对较小。
- 沪深300指数下跌，富时中国A50指数下跌幅度较大。
- 纳斯达克指数上涨，为美国股市唯一上涨指数。
- 欧洲股市表现分化，德国DAX 30指数上涨，富时100指数上涨，法国CAC 40指数微跌。
商品期货与外汇汇率
商品期货/指数
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 66.69 | -0.52 | +0.39 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,231.30 | +0.30 | -0.17 |
| 标普高盛 商品指数 | 465.41 | -0.57 | -2.09 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 193.42 | +0.00 | -1.25 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,468.08 | -1.01 | -2.06 |
外汇
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8892 | +0.45 | +1.02 |
| 美元兑人民币 | 6.9744 | +0.51 | +1.24 |
| 美元兑港元 | 7.8435 | +0.06 | +0.21 |
| 美元兑日元 | 112.35 | -0.08 | -1.41 |
| 欧元兑美元 | 1.1375 | -0.84 | -1.75 |
| 英磅兑美元 | 1.2801 | -1.40 | -1.85 |
| 澳元兑美元 | 0.7062 | -0.34 | -2.24 |
关键信息：
- 美元兑人民币及港元兑人民币汇率均小幅上涨。
- 欧元、英磅、澳元兑美元均下跌。
- 日元兑美元微跌，显示日元走弱趋势。
政府债券收益率
| 政府债券 | 收益率(%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 3.5290 | -7.40 | -9.60 |
| 香港(10年期) | 2.36200 | -11.50 | -4.60 |
| 美国(10年期) | 3.08310 | -8.45 | +2.19 |
关键信息：
- 中国10年期国债收益率小幅下降，反映市场对经济前景的乐观预期。
- 香港10年期国债收益率下降幅度较大，可能与资金流入有关。
- 美国10年期国债收益率下降，显示市场对加息预期的降温。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | ISM非制造业指数 | 10月 | 59.0 | 60.3 | 61.6 |
| 美国 | Markit美国服务业采购经理指数 | 10月 | 54.6 | 54.8 | 54.7 |
| 美国 | Markit美国综合采购经理指数 | 10月 | N/A | 54.9 | 54.8 |
| 中国 | 财新中国PMI综合 | 10月 | N/A | 50.5 | 52.1 |
| 中国 | 财新中国PMI服务业 | 10月 | 52.8 | 50.8 | 53.1 |
关键信息：
- 美国ISM非制造业指数高于预期，显示制造业和服务业相对稳定。
- 中国财新中国PMI综合指数低于前值，显示经济扩张放缓。
- 服务业PMI指数也低于前值，显示服务业增长有所放缓。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 印尼与新加坡签780亿金融稳定协议：两国达成100亿美元本币互换协议，以保障货币和金融稳定。
- 新交所推动星投资者直接投资A股：新交所希望为投资者提供更多与中国相关的产品，实现双向资本流动。
- 美国重启对伊朗制裁：美国加强对伊朗施压，限制其石油和金融活动。
- 脱欧关税安排争议：英国首相办公室否认关税协议适用于全英国，强调谈判进展良好。
大中华经济要闻
- 中证监鼓励参与科创板投资：科创板旨在支持科技创新企业，增强对创新企业的包容性。
- 内地第三季经常账顺差160亿美元：尽管首三季为逆差，但第三季度仍保持顺差。
- 全国工商联预测2050年GDP达300万亿人民币：预测中国未来经济将持续增长。
- 商务部愿与美国平等磋商：强调中美经贸关系应是合作共赢的。
企业要闻
- 中石油加快页岩气开发：推进工厂化钻井压裂技术，提升非常规资源开发效率。
- 万科10月合同销售增长46.97%：显示房地产市场复苏迹象。
- 星展香港纯利增长38%：表现良好，净利息收入和净服务费收入均有提升。
- 时代中国合同销售额增长51%：显示其在房地产市场中的强劲表现。
中港两地上市的H股股份
部分H股股份表现如下（仅展示部分）：
- 建设银行：H股收盘价6.28，动态市盈率5.33，市净率0.74，AH股溢价-20.93%
- 工商银行：H股收盘价5.28，动态市盈率5.70，市净率0.80，AH股溢价-15.71%
- 中国银行：H股收盘价3.36，动态市盈率4.94，市净率0.58，AH股溢价-19.40%
- 招商银行：H股收盘价30.85，动态市盈率8.48，市净率1.38，AH股溢价-1.68%
- 中石油：H股收盘价5.58，动态市盈率23.34，市净率0.75，AH股溢价-40.26%
- 中石化：H股收盘价6.41，动态市盈率10.50，市净率0.96，AH股溢价-8.68%
关键信息：
- 多数H股表现优于A股，AH股溢价多数为负，表明H股相对A股折价。
- 部分H股如招商银行、中石油等表现较好，市盈率和市净率较高。
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