20220629-农银国际证券-每天导读_4页_832kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概览
本报告总结了全球主要股市、商品期货、外汇市场以及政府债券的最新走势，并涵盖了国际及大中华地区的经济新闻与企业动态，旨在为投资者提供全面的市场概览。
各股市走势
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 22,418.97 | 0.85 | 3.99 |
| H股 | 7,893.76 | 0.98 | 4.56 |
| 红筹 | 3,931.71 | 1.94 | 3.43 |
| HSC大型股 | 2,043.69 | 0.71 | 3.73 |
| HSC中型股 | 4,583.55 | 1.77 | 5.06 |
| AH股溢价 | 139.59 | -1.08 | -1.22 |
| 沪深300 | 4,490.52 | 1.04 | 3.81 |
| 富时中国A50 | 14,918.39 | 0.76 | 4.06 |
| 上证180 | 9,395.74 | 1.00 | 3.37 |
| 上证380 | 6,139.24 | 0.90 | 3.37 |
| 台北加权 | 15,439.92 | -0.70 | -1.84 |
| 日经225 | 27,049.47 | 0.66 | 3.44 |
| 道琼斯 | 30,946.99 | -1.56 | 1.37 |
| 标普500 | 3,821.55 | -2.01 | 1.51 |
| 纳斯达克 | 11,181.54 | -2.98 | 1.01 |
| 德国DAX 30 | 13,231.82 | 0.35 | -0.46 |
| 富时100 | 7,323.41 | 0.90 | 2.40 |
| 法国CAC 40 | 6,086.02 | 0.64 | 2.03 |
主要观点：
- 恒生、H股及红筹指数均上涨，其中红筹指数涨幅最大。
- 美股三大指数（道琼斯、标普500、纳斯达克）均下跌，纳斯达克跌幅最大。
- 欧洲市场整体上涨，富时100指数升幅最大。
- 亚洲股市表现分化，台北加权指数下跌，日经225指数小幅上涨。
商品期货与外汇市场
商品期货走势
| 商品期货/指数 | 市价 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 | 112.27 | 0.46 | 5.73 |
| 纽约期金 | 1,820.30 | -0.05 | -0.76 |
| 标普高盛 商品指数 | 744.91 | 1.05 | -1.39 |
| CRB大宗商品 期货价格指数 | 301.00 | 0.74 | -2.59 |
| 罗杰斯国际 商品指数 | 4,083.19 | 0.85 | -2.63 |
主要观点：
- 纽约期油和期金价格小幅波动，商品指数整体偏强。
- 标普高盛商品指数和CRB指数上涨，但涨幅有限。
- 罗杰斯国际商品指数微涨，但5日涨幅为负。
外汇市场
| 外汇 | 汇率 | 5日(%) | 1个月(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8550 | (0.01) | 0.58 |
| 美元兑人民币 | 6.7085 | (0.06) | 0.55 |
| 美元兑港元 | 7.8467 | (0.04) | (0.02) |
| 美元兑日元 | 136.11 | (0.11) | 6.26 |
| 欧元兑美元 | 1.0523 | (0.41) | (2.38) |
| 英磅兑美元 | 1.2192 | (0.60) | (3.64) |
| 澳元兑美元 | 0.6910 | (0.25) | (3.97) |
主要观点：
- 外汇市场整体震荡，美元兑人民币和港元兑人民币略有下跌。
- 欧元、英磅和澳元兑美元均下跌，美元兑日元小幅上涨。
政府债券收益率
| 政府债券 | 收益率 (%) | 5日(bps) | 1个月(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国(10年期) | 2.8390 | 1.40 | 9.10 |
| 香港(10年期) | 3.05400 | (13.30) | 41.40 |
| 美国(10年期) | 3.16780 | 1.17 | 43.00 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率小幅上涨。
- 香港10年期国债收益率下跌，但1个月变动较大。
- 美国10年期国债收益率小幅上涨，且1个月变动显著。
国际经济要闻
-
美国6月消费者信心降至16个月来最低
美国消费者信心指数降至2021年2月以来最低水平，通胀抑制了市场预期，反映未来6个月预期的指标也降至近十年来最低位。 -
美国楼市出现2021年以来首次降温
美国房价涨势放缓，标普CoreLogic凯斯-席勒全美房价指数4月同比上涨20.4%，低于前月的20.6%。 -
美联储两位行长对经济有信心
尽管有再次加息的可能，但美联储官员对经济衰退风险持乐观态度。 -
拉加德许诺央行政策将保持灵敏
欧洲央行行长确认7月首次加息25个基点，但表示将灵活应对通胀。
大中华经济要闻
-
中国总理李克强称要尽快把失业率降下来
强调稳就业任务繁重，要拓展市场化、社会化就业渠道。 -
中国誓言防范“道德风险”问题
在绿色金融发展过程中，防范“洗绿”和绿色项目造假等问题。 -
中国交通建设企业借款增加
交通建设企业借款规模达到去年年初以来新高。 -
四支香港上市ETF纳入港股通
从7月4日起，盈富基金、恒生中国企业ETF等四支ETF将纳入港股通。
企业要闻
-
紫光集团违约债券即将进行债权清偿
债权人可在“现金+股票+三年留债”、“现金+股票+五年留债”及“现金+八年留债”中选择。 -
联发科将在美国印第安纳州设立芯片设计中心
与普渡大学合作，推动芯片设计业务扩展。 -
台积电多数制程明年将涨价6%
尽管没有发现大客户订单大幅减少，但价格将上调。 -
中国石油可能出售澳大利亚天然气和加拿大油砂资产
资金将转移至中东、非洲和中亚的项目。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价 (港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.69 | 3.95 | 0.47 | -19.21 |
| 1398 | 工商银行 | 4.64 | 4.21 | 0.42 | -16.15 |
| 1288 | 农业银行 | 2.96 | 3.74 | 0.42 | -15.94 |
| 3988 | 中国银行 | 3.15 | 3.62 | 0.41 | -17.15 |
| 1658 | 邮储银行 | 6.06 | 6.26 | 0.73 | -1.90 |
| 3328 | 交通银行 | 5.33 | 3.83 | 0.42 | -8.33 |
| 3968 | 招商银行 | 51.40 | 8.58 | 1.02 | -0.86 |
| 1053 | 金隅股份 | 1.14 | 3.43 | 0.22 | -64.82 |
| 1528 | 美凯龙 | 2.94 | 4.97 | 0.20 | -54.14 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.14 | 3.43 | 0.22 | -64.82 |
| 2202 | 万科 | 18.46 | 8.09 | 0.77 | -14.48 |
| 1787 | 山东黄金 | 14.16 | 377.43 | 2.33 | -35.72 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 4.58 | 14.30 | 2.06 | -33.65 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 90.50 | 18.72 | 6.15 | -48.43 |
| 1065 | 创业环保 | 3.11 | 5.51 | 0.53 | -60.91 |
| 1635 | 大众公用 | 1.51 | 13.00 | 0.44 | -61.36 |
| 895 | 东江环保 | 2.87 | 15.66 | 0.47 | -60.81 |
| 1988 | 民生银行 | 2.82 | 3.07 | 0.18 | -34.85 |
| 1816 | 中国中冶 | 1.90 | 4.23 | 0.39 | -53.20 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.92 | - | 0.94 | -63.69 |
主要观点：
- 多数港股市盈率和市净率有所下降。
- 部分股票港股/A股价比为负，显示A股价格相对更高。
免责声明
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- 最新研究报告：http://sec.abci.com.hk/eng/research/research.asp
- 过去研究报告：http://www.abci.com.hk/en-us/research_report.php
权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及联属公司与多家公司有投资银行业务关系。
总结
本报告提供了全球主要股市、商品期货、外汇及政府债券的最新走势，涵盖国际及大中华地区的经济与企业动态。从整体来看，港股表现相对稳健，美股下跌，欧洲市场上涨，亚洲股市分化。商品市场呈现波动，美元指数表现较强。此外，中国政策动向和企业动态对市场影响显著，包括就业政策、绿色金融、ETF纳入港股通等。投资者应结合自身情况，审慎分析市场信息，做出独立判断。
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