20221031-农银国际证券-每天导读_4页_821kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容概述
本总结基于彭博及农银国际证券提供的市场数据，涵盖各股市走势、商品期货、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、新闻动态、企业要闻及中港两地上市H股股份信息。数据反映了当前全球及亚太地区市场的整体表现与关键变化。
各股市走势
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 14,863.06 | -3.66 | -8.32 |
| H股 | 5,028.98 | -4.08 | -8.85 |
| 红筹 | 2,958.39 | -3.38 | -10.54 |
| HSC大型股 | 1,324.18 | -3.82 | -8.54 |
| HSC中型股 | 3,156.57 | -3.90 | -6.85 |
| AH股溢价 | 152.42 | 0.98 | 2.77 |
| 沪深300 | 3,541.33 | -2.47 | -5.39 |
| 富时中国A50 | 11,369.43 | -2.16 | -7.85 |
| 上证180 | 7,518.69 | -2.08 | -4.93 |
| 上证380 | 5,505.24 | -2.63 | -3.24 |
| 台北加权 | 12,788.42 | -1.07 | -0.24 |
| 日经225 | 27,105.20 | -0.88 | 0.48 |
| 道琼斯 | 32,861.80 | 2.59 | 5.72 |
| 标普500 | 3,901.06 | 2.46 | 3.95 |
| 纳斯达克 | 11,102.45 | 2.87 | 2.24 |
| 德国DAX 30 | 13,243.33 | 0.24 | 4.03 |
| 富时100 | 7,047.67 | -0.37 | 1.12 |
| 法国CAC 40 | 6,273.05 | 0.46 | 3.94 |
从上述数据可以看出，亚洲及欧美股市表现分化。恒指、国指、上证综指及深成指均出现下跌，跌幅在4.05%至8.32%之间，而美股三大指数（道指、标普500、纳斯达克）均录得上升，涨幅在2.24%至5.72%之间。欧洲市场方面，德国DAX 30及法国CAC 40上涨，英国富时100下跌。
主要经济数据
- 美国：
- 个人收入环比：9月实际值0.6%，市场预期0.4%，前值0.3%。
- 个人支出环比：9月实际值0.6%，市场预期0.4%，前值0.4%。
- 实际个人支出：9月实际值0.3%，市场预期0.2%，前值0.1%。
- 待定住宅销售量（月环比）：9月实际值-10.2%，市场预期-4.0%，前值-2.0%。
- 密歇根大学消费者信心指数（10月）：实际值59.9%，市场预期59.6%。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储通胀指标上升：两项重要通胀指标（雇佣成本指数与PCE价格指数）走升，表明通胀压力持续，可能影响加息决策。
- 欧洲央行官员支持加息：Klaas Knot支持12月加息50或75个基点，但表示尚未决定。
- 日本央行维持超低利率：日本央行维持负利率及资产购买计划不变，预计通胀率将降至2%以下。
大中华经济要闻
- 中国央行行长表态：承诺在可预见的未来保持正常货币政策，以维护币值稳定。
- 中国银保监会警告空头：指出抛售人民币购买外汇将带来损失。
- 香港计划合法化加密货币零售交易：预计明年3月实施，与内地的禁令形成对比。
- 南方航空推迟波音737 Max复飞：受疫情影响，延迟复飞计划。
企业要闻
- 马斯克将出任推特CEO：完成收购后，马斯克计划同时管理特斯拉、SpaceX及推特。
- 博枫寻求收购目黑雅叙园：成为中投公司所持东京地标物业的唯一竞标者。
- 英特尔下调营收预期：第四季度营收预期低于分析师预测。
- 富士康员工逃离疫情管控：部分员工因疫情管控措施返乡，导致生活物资短缺。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.37 | 3.20 | 0.38 | -25.50 |
| 1398 | 工商银行 | 3.60 | 3.46 | 0.40 | -21.74 |
| 1288 | 农业银行 | 2.32 | 3.06 | - | -23.44 |
| 3988 | 中国银行 | 2.60 | 3.97 | 0.36 | -21.49 |
| 1658 | 邮储银行 | 3.85 | 4.06 | 0.49 | -10.17 |
| 3968 | 招商银行 | 26.65 | 4.68 | 0.78 | -9.41 |
| 6196 | 光大证券 | 4.24 | 5.39 | 0.33 | -72.04 |
| 1033 | 石化油服 | 0.47 | - | 1.11 | -76.14 |
| 1071 | 华电国际 | 2.41 | - | 0.55 | -57.18 |
| 998 | 大众公用 | 1.05 | - | 0.34 | (66.55) |
| 753 | 中国国航 | 5.80 | - | 1.81 | (47.56) |
| 670 | 东方航空 | 2.71 | - | 1.44 | (49.11) |
| 2866 | 中集车辆 | 5.02 | 16.17 | 0.80 | (43.57) |
| 1858 | 春立医疗 | 12.02 | 12.48 | 1.66 | (53.73) |
| 1877 | 君实生物 | 28.00 | - | 3.31 | (63.30) |
| 9995 | 海普瑞 | 5.18 | 29.17 | 0.62 | (68.37) |
| 2359 | 药明康德 | 66.05 | 20.22 | 4.03 | (22.15) |
| 168 | 青岛啤酒 | 57.55 | 18.91 | 2.79 | (37.00) |
| 921 | 海信家电 | 6.42 | 7.20 | 0.72 | (44.56) |
| 763 | 中兴通讯 | 13.86 | 8.29 | 1.10 | (40.05) |
| 1138 | 复旦张江 | 2.56 | 21.06 | 1.14 | (73.15) |
| 981 | 中芯国际 | 16.10 | 9.33 | 0.89 | (64.20) |
其他关键信息
- AH股溢价：当前为152.42，较前一交易日上涨0.98%，较5日上涨2.77%。
- 政府债券收益率：
- 中国（10年期）：2.6490%，5日变动-7.10 bps，1个月变动-10.10 bps。
- 香港（10年期）：3.84600%，5日变动-24.20 bps，1个月变动10.00 bps。
- 美国（10年期）：4.02680%，5日变动-21.56 bps，1个月变动-19.82 bps。
外汇汇率
| 外汇 | 汇率 | 5日变动(%) | 1个月变动(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.9281 | (0.56) | 1.96 |
| 美元兑人民币 | 7.2851 | (0.57) | 1.97 |
| 美元兑港元 | 7.8488 | (0.01) | (0.01) |
| 美元兑日元 | 148.09 | (0.55) | 2.26 |
| 欧元兑美元 | 0.9955 | 0.82 | 1.56 |
| 英磅兑美元 | 1.1596 | 2.82 | 3.81 |
| 澳元兑美元 | 0.6406 | 1.49 | 0.09 |
美元兑人民币、欧元兑美元、英磅兑美元均有所上涨，而港元兑人民币小幅下跌。
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及联属公司与多家中港两地上市的公司有投资银行业务关系。
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