20220516-越秀证券-每日晨报_9页_1mb
报告摘要
文档内容总结
核心内容概述
本文档总结了主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、港股及沪深股市的表现、主要板块的涨跌情况、IPO信息及即将上市的新股、一周主要经济数据，以及投资评级标准和免责声明等内容。数据截止上个交易日，来源包括彭博、越秀证券研究部、阿思达克财经网等。
主要市场指数表现
| 指数 | 收市价 | 上个交易日升跌 | YTD 升跌 |
|---|---|---|---|
| 恒生指数 | 19,899 | +2.68% | -14.95% |
| 国企指数 | 6,807 | +3.22% | -17.35% |
| 沪深 300 | 3,989 | +0.75% | -19.27% |
| 上证综合指数 | 3,084 | +0.96% | -15.26% |
| 深证成份指数 | 11,160 | +0.59% | -24.89% |
| 中小板指 | 7,625 | +0.29% | -23.64% |
| 道琼斯指数 | 32,197 | +1.47% | -8.73% |
| 标普 500 指数 | 4,024 | +2.39% | -10.10% |
| 纳斯达克指数 | 11,805 | +3.82% | -14.39% |
| 伦敦富时指数 | 7,418 | +2.55% | -1.10% |
| CAC40 指数 | 6,363 | +2.52% | -10.96% |
| DAX 指数 | 14,028 | +2.10% | -13.81% |
主要观点：
- 恒生指数及主要成分股均上涨，其中阿里健康表现最佳，涨幅达10.75%。
- 国企指数涨幅高于恒生指数，但YTD跌幅较大。
- 沪深300、上证综合指数、深证成份指数等A股指数均上涨，但YTD跌幅明显。
- 纳斯达克、标普500、道琼斯指数上涨，但YTD跌幅较大。
- 伦敦富时指数和CAC40指数上涨，但YTD跌幅较大。
主要货币表现
| 货币对 | 汇率 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 人民币兑港币 | 1.1569 | +6.34% | +5.51% |
| 人民币兑日元 | 18.9870 | +3.94% | -5.95% |
| 美元兑人民币 | 6.7852 | -6.15% | -5.93% |
| 欧元兑人民币 | 7.0596 | -1.98% | +3.37% |
| 英镑兑人民币 | 8.2873 | +0.32% | +3.46% |
| 新加坡元兑人民币 | 4.8650 | -4.01% | -2.95% |
主要观点：
- 人民币兑港币上涨，反映港币贬值压力。
- 美元兑人民币下跌，显示人民币升值趋势。
- 欧元兑人民币微跌，但6M内升值。
- 英镑兑人民币微涨，6M内也有升值趋势。
- 新加坡元兑人民币下跌，显示其贬值趋势。
主要商品表现
| 商品 | 最新价 | 1M 升跌 | 6M 升跌 |
|---|---|---|---|
| 布伦特原油(桶) | 108.27 | +0.18% | +40.10% |
| 天然气(1mnBtu) | 7.80 | +9.96% | +97.05% |
| 黄金(盎司) | 1,822.02 | -7.88% | -2.19% |
| 白银(盎司) | 20.79 | -19.20% | -17.04% |
| 玉米(1 蒲式耳) | 793.00 | +1.93% | +34.69% |
| 大豆(1 蒲式耳) | 1,627.25 | -2.27% | +27.85% |
主要观点：
- 布伦特原油和天然气价格持续上涨，显示能源市场强劲。
- 黄金价格下跌，可能反映市场风险偏好上升。
- 白银价格大幅下跌，可能与市场供需变化有关。
- 玉米和大豆价格均上涨，显示农业市场有支撑。
港股通与深港通额度使用情况
| 项目 | 沪港通 | 深港通 |
|---|---|---|
| 北向额度使用 | 47.13亿 | 8.00亿 |
| 北向使用率 | 9.06% | 1.54% |
| 南向额度使用 | 22.75亿 | 22.57亿 |
| 南向使用率 | 5.42% | 5.37% |
主要观点：
- 沪港通北向额度使用率高于深港通，显示外资对A股市场有较大兴趣。
- 南向额度使用率相近，反映港股通资金流动稳定。
港股及沪深股市表现
- 港股：恒生指数上涨2.68%，成交额1166.48亿港元。国企指数上涨3.22%。
- 沪深股市：上证综合指数上涨0.96%，深证成份指数上涨0.59%。汽车整车、汽车服务及煤炭开采板块表现优于大市。
主要板块表现及沽空情况
- 恒指成分股：阿里健康、碧桂园服务、吉利汽车等涨幅较大，中国平安、网易等沽空比率较高。
- 国指成分股：中国平安、网易等涨幅较大，沽空比率也较高。
主要观点：
- 恒生指数成分股中，阿里健康表现最佳，涨幅达10.75%。
- 沽空数据表明部分蓝筹股面临较大卖压，尤其是中国平安和网易。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 | 上市日期 | 最新股价 | 首日表现 | 累计表现 | 超额倍数 | 中签率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝壳控股 | 11/5/2022 | 31.75 | +2.50% | +5.83% | NA | NA |
| 东原仁知服务 | 29/4/2022 | 11.42 | 0.00% | -4.03% | 3.4 | 17.9% |
| 知乎 | 22/4/2022 | 20.70 | -23.58% | -35.43% | 0.0 | 100.0% |
| 瑞科生物 | 31/3/2022 | 25.20 | +1.82% | +1.61% | 9.7 | 9.3% |
| 力高健康生活 | 31/3/2022 | 8.50 | 0.00% | +107.62% | 1.0 | 48.6% |
主要观点：
- 贝壳控股、瑞科生物等表现较好，部分新股表现不佳，如知乎。
即将上市新股
| 上市日期 | 股份名称 | 所属行业 | 招股价 | 入场费 |
|---|---|---|---|---|
| 18/5/2022 | 云康集团 | 医疗保健 | 7.89 | 3,985 |
主要观点：
- 云康集团计划于5月18日上市，属于医疗保健行业。
拟上市新股
| 公布日期 | 申请人 | 所属行业 |
|---|---|---|
| 13/5/2022 | Shandong Boan Biotechnology Co., Ltd. | 医疗保健 |
| 13/5/2022 | 星空华文控股有限公司 | TMT |
| 12/5/2022 | 金泰丰国际控股有限公司 | 资源 |
| 6/5/2022 | 兴源动力控股有限公司 | 制造业 |
| 5/5/2022 | 润歌互动有限公司 | TMT |
| 5/5/2022 | 巨子生物香港有限公司 | 医疗保健 |
| 2/5/2022 | 深圳百果园实业（集团）股份有限公司 | 大消费 |
| 29/4/2022 | 重庆洪九果品股份有限公司 | 大消费 |
| 29/4/2022 | 花房集团公司 | TMT |
| 29/4/2022 | 中国口腔医疗集团有限公司 | 医疗保健 |
| 29/4/2022 | Howkingtech International Holding Limited | TMT |
| 28/4/2022 | 美丽田园医疗健康产业有限公司 | 医疗保健 |
| 27/4/2022 | De Well Holdings Limited | 物流 |
| 25/4/2022 | 中国华新集团控股有限公司 | 制造 |
| 24/4/2022 | GOGOX HOLDING SLIMITED | TMT |
| 22/4/2022 | 珠海万达商业管理集团股份有限公司 | 物业管理 |
主要观点：
- 医疗保健和TMT行业拟上市企业较多，显示市场对这些领域的关注。
- 多家公司计划在5月上市，如云康集团、Shandong Boan Biotechnology等。
一周主要经济数据
| 日期 | 时间 | 事件 | 前值 |
|---|---|---|---|
| 5月16日 | 10:00 | 中国4月工业生产年迄今(同比) | 6.5% |
| 5月16日 | 10:00 | 中国4月零售销售额(同比) | -3.5% |
| 5月16日 | 10:00 | 中国4月社会消费品零售(同比) | 3.3% |
| 5月16日 | 10:00 | 中国4月固定资产除农村年迄今同比 | 9.3% |
| 5月17日 | 20:30 | 美国4月零售销售(环比) | 0.7% |
| 5月17日 | 21:15 | 美国4月工业产值(月环比) | 0.9% |
| 5月17日 | 21:15 | 美国4月设备使用率 | 78.3% |
| 5月17日 | 21:15 | 美国4月制造业(SIC)产值 | 0.9% |
| 5月17日 | 22:00 | 美国3月营运库存 | 1.5% |
| 5月17日 | 4:00 | 美国3月长期资本净流入 | 1417.26亿美元 |
| 5月18日 | 20:30 | 美国4月新宅开工指数 | 179.3万 |
| 5月18日 | 20:30 | 美国4月新宅开工月(环比) | 0.3% |
| 5月18日 | 20:30 | 美国4月建筑许可 | 187万 |
| 5月18日 | 20:30 | 美国4月建设许可月(环比) | 0.3% |
| 5月18日 | 17:00 | 欧元区第一季GDP经季调(同比)初值 | 5.0% |
| 5月19日 | 22:00 | 美国4月现房销售 | 5.77 |
| 5月19日 | 22:00 | 美国4月旧宅销售(环比) | -2.7% |
| 5月19日 | 22:00 | 欧元区5月消费者信心指数初值 | -22.00 |
| 5月20日 | 22:00 | 欧元区5月消费者信心指数初值 | -22.00 |
主要观点：
- 中国4月工业生产、零售销售额、社会消费品零售等数据均显示经济复苏乏力。
- 美国4月零售销售、工业产值等数据表现良好，但旧宅销售下滑。
- 欧元区消费者信心指数大幅下降，显示经济前景担忧。
投资评级标准
-
买入：公司股价相对恒生指数上涨15%以上。
-
增持：公司股价相对恒生指数上涨5%至15%之间。
-
持有：公司股价相对恒生指数上涨或下跌介于-10%至5%之间。
-
卖出：公司股价相对恒生指数下跌10%以上。
-
行业投资评级：
- 正面：行业指数相对恒生指数上涨10%以上。
- 中性：行业指数相对恒生指数涨跌介于-10%至10%之间。
- 负面：行业指数相对恒生指数下跌10%以上。
免责声明
- 本报告仅作一般数据参考，不构成投资建议。
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- 报告内容不构成证券买卖邀请或建议，投资者需自行承担风险。
利益披露事项
- 分析员及越秀证券无利益冲突，不持有所分析公司证券。
- 越秀证券及其关联机构无与所分析公司投资银行业务关系。
- 报告内容不构成证券出售邀约或买卖邀请，仅反映研究人员观点。
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