2024-08-02-第一新声-2024年中国信创产业研究报告_51页_3mb

2024年中国信创产业研究报告总结

核心内容

中国信创产业自1999年提出“中国信息产业缺芯少魂”以来，经历了从萌芽、起步、试点实践、规模化推广到深化落地的发展阶段。2023年，信创产业在党政、金融、电信等领域加速推进，其他行业也开始试点实施。国家层面政策逐步细化深入，地方层面也提出明确目标和行动方案，推动信创产业向更广泛领域扩展。

主要观点

• 信创产业阶段：2023年信创产业正从“规模化推广”向“深化落地”阶段推进，基础设施与基础软件占比最高，信创云、数据库、应用软件、信息安全为四大核心领域。
• 市场规模：2023年信创产业市场规模约为15388亿元，增速下降明显，其中基础设施占比超53%，应用软件占比提升至38.2%。
• 政策推动：国家政策逐步细化，地方政策目标明确，推动信创从中央到省市再到区县镇全面落地。
• 信创云发展：2023年信创云市场规模达483亿元，同比增长26.4%，预计2024年将显著提升。金融、党政、电信行业信创云应用程度最高，电力、教育、医疗等处于试点阶段。
• 数据库市场：2023年数据库市场规模约416亿元，复合增长率接近30%。党政领域国产替代率已达80%，金融、电信等行业也在逐步推进。
• 应用软件：企业管理软件（如CRM、ERP）市场增长稳定，2023年CRM市场规模233亿元，同比增长18%。信创替代主要集中在业务适配性、安全性等方面。
• 信息安全：安全软件市场趋于成熟，2023年市场规模约261亿元。党政、金融、电信等行业已基本实现信息安全国产化。

关键信息

信创云市场

• 市场规模：2023年信创云市场规模达483亿元，预计2024年将增长至667亿元。
• 关键驱动因素：电信、金融行业信创云需求持续扩大，信创云提供符合国家信息安全要求的解决方案，党政加大投入推动数字化转型。
• 行业应用现状：党政信创云替换基本完成，金融信创云替换率40%，电信信创云替换率约50%，电力、医疗等行业仍处于验证和试点阶段。
• 采购关注因素：客户关注标杆案例、兼容适配、可靠性、技术实施能力、品牌背景和价格。
• 主要厂商：华为云、天翼云、移动云、联通云、阿里云、腾讯云、京东云、信服云、电子云、UCloud优刻得、易捷行云、电科云等。

数据库市场

• 市场规模：2023年数据库市场规模约416亿元，预计2026年将突破千亿元。
• 关键驱动因素：党政领域数据库下沉至地市、区县，金融、电信等行业逐步进入核心系统替代。
• 行业应用现状：党政领域国产替代率80%，金融行业非核心系统替代率40%，电信行业替代率35%，能源行业替代率不足15%。
• 采购关注因素：迁移稳定性、兼容适配、可靠性、技术实施能力、品牌影响力和价格。
• 主要厂商：华为、奇安信、南大通用、崖山数据库、瀚高数据库、海量数据库、达梦数据库、GaussDB等。

应用软件市场

• 市场规模：2023年CRM市场规模约233亿元，增速放缓。
• 关键驱动因素：政策强力驱动，数字化转型需求迫切，部分能力超越国外厂商。
• 行业应用现状：头部央国企OA替换基本完成，CRM等系统正逐步深入。金融、制造等企业开始进行CRM信创改造。
• 采购关注因素：业务适配性、系统安全性、稳定性、扩展性、兼容性、品牌影响力、价格、易用性、服务能力。
• 主要厂商：神州云动、玄武云、用友、金蝶、泛微、蓝凌、凯美瑞停、容联云、沃丰科、企企通、甄零科技等。

信息安全市场

• 市场规模：2023年安全软件市场规模约261亿元，市场趋于成熟。
• 关键驱动因素：地缘政治因素带来安全威胁，数字化转型和法规合规要求推动信息安全投入。
• 行业应用现状：党政、金融、电信、能源等行业基本实现信息安全国产化。
• 采购关注因素：数据安全能力、兼容适配性、团队背景及技术能力、产品性能、售后运维能力。
• 主要厂商：奇安信、亚信安全、NSFOCUS、绿盟科技、山石网科、Hillstone、飞天诚信、网神、数字认证、360、安信、启明星辰等。

信创产业挑战与机遇

挑战

• 生态建设不完善：信创生态尚未完全形成，产品应用范围窄、兼容性差、可拓展性不强。
• 核心技术仍需突破：高端芯片等核心技术与国外先进水平仍存在差距。
• 无序竞争：新兴厂商和跨界厂商涌入，导致市场无序竞争。
• 客户预算收缩：受国际局势和经济环境影响，客户信息化预算收紧，价格因素日益重要。

机遇

• 市场需求增长：信创市场持续增长，尤其在民营企业中开始显现。
• 政策持续引导：国家和地方政策推动信创产业向更深层次发展。
• 技术进步：在芯片、操作系统、数据库、中间件等领域不断取得技术突破。
• 生态逐步完善：随着信创产业的发展，生态建设将逐步完善，形成更完整的产业链。

总结

信创产业在政策推动、技术进步和市场需求增长的支撑下，逐步从规模化推广向深化落地阶段迈进。尽管面临生态不完善、核心技术差距和无序竞争等挑战，但其发展潜力巨大，未来将在更多行业和领域实现广泛应用。随着信创云、数据库、应用软件和信息安全市场的持续发展，信创产业将逐步形成更加完善和成熟的生态系统。