2016-04-29-上交所-西水股份2016年第一季度报告_34页_531kb

报告摘要

内蒙古西水创业股份有限公司2016年第一季度报告总结

公司基本信息

公司代码：600291
公司简称：西水股份
报告日期：2016年4月30日
报告状态：未经审计

一、主要财务数据

本报告期末数据

项目	金额（元）	上年度末金额（元）	增减比例(%)
总资产	279,418,662,116.42	172,955,794,906.74	61.55
归属于上市公司股东的净资产	11,145,169,189.08	10,416,753,584.04	6.99

年初至报告期末数据

项目	金额（元）	上年初至上年报告期末金额（元）	增减比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	90,710,918,045.52	39,440,274,331.67	130.00
营业收入	6,620,348,856.54	4,230,177,525.73	56.50
归属于上市公司股东的净利润	55,120,280.03	76,322,714.44	-27.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,691,394.05	50,630,717.02	8.02
加权平均净资产收益率	0.99	2.23	减少1.24个百分点
基本每股收益	0.0579	0.1988	-70.88
稀释每股收益	0.0579	0.1988	-70.88

非经常性损益项目

项目	本期金额（元）	说明
非流动资产处置损益	116,061.79
除上述之外的其他营业外收入和支出	638,426.06
少数股东权益影响额（税后）	-165,995.35
所得税影响额	-159,606.52
合计	428,885.98

二、股东持股情况

股东总数

股东总数：46,126 户

前十名股东

股东名称	期末持股数量（股）	比例(%)	股东性质
北京绵世方达投资有限责任公司	117,550,574	10.75	境内非国有法人
上海银炬实业发展有限公司	117,550,574	10.75	境内非国有法人
深圳市德新景国际货运代理有限公司	116,076,150	10.62	境内非国有法人
正元投资有限公司	114,173,553	10.45	境内非国有法人
中江国际信托股份有限公司	55,515,504	5.08	境内非国有法人
北京新天地互动多媒体技术有限公司	52,447,968	4.80	境内非国有法人
乌海市城建投融资有限责任公司	49,705,512	4.55	国有法人
上海德莱科技有限公司	37,164,180	3.40	境内非国有法人
长信基金一浦发银行一聚富3号资产管理计划	37,190,083	3.40	其他
长信基金一浦发银行一聚富4号资产管理计划	30,991,735	2.84	其他

关联关系说明

股东正元投资有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司、上海德莱科技有限公司与新时代证券股份有限公司之间存有关联关系，并是一致行动人。
其他股东间是否存在关联关系未明确说明。

三、重要事项

1. 公司主要会计报表项目重大变动分析

资产负债表重大变动

项目	期末余额（元）	年初余额（元）	增减比例(%)	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	7,030,236,784.89	1,624,665,896.95	332.72	本期天安财险债券投资增加
应收利息	909,374,853.08	652,769,564.66	39.31	天安财险可供出售金融资产的债券利息和存出资本保证金利息增加
其他应收款	5,175,582,460.57	738,627,448.78	600.70	天安财险尚未收到的出售投资产品款项增加
应收保费	241,259,706.54	131,589,544.91	83.34	天安财险业务增长
应收分保账款	1,129,150,989.57	737,010,684.46	53.21	天安财险摊回赔款增加
应收分保未到期责任准备金	522,077,320.04	837,808,619.62	-37.69	天安财险分出保费减少
定期存款	10,029,666,666.60	2,889,666,666.60	247.09	天安财险协定存款增加
可供出售金融资产	170,522,841,894.90	96,250,570,778.98	77.17	天安财险股票、证券投资基金及债券投资增加
在建工程	54,166,159.55	40,900,755.58	32.43	天安财险信息系统项目增加
无形资产	1,807,802,791.86	1,287,583,993.88	40.40	天安财险收购子公司
应付手续费及佣金	1,157,611,443.33	641,591,811.59	80.43	天安财险业务增长
应付职工薪酬	374,128,421.67	598,082,160.57	-37.45	天安财险支付上年提取的薪酬
应付利息	194,523,003.47	87,548,221.11	122.19	天安财险次级债和资本补充债利息增加
其他应付款	13,814,908,282.33	2,614,392,821.03	428.42	收到有限合伙人投资款及天安财险收到增资款
保户储金及投资款	222,631,864,217.44	126,699,369,157.00	75.72	天安财险投资型保险业务增长
一年内到期的非流动负债	50,000,000.00			天安财险收购子公司
递延所得税负债	539,018,990.11	1,098,553,696.69	-50.93	可供出售金融资产产生的递延所得税负债减少
其他负债	864,291,806.21	482,388,512.84	79.17	预收保户储金和保险保障基金增加
股本	1,093,064,378.00	669,422,182.00	63.28	公司发行新股
其他综合收益	3,138,450,460.19	1,868,060,763.00	68.01	公司所持天安财险股权比例增加

利润表重大变动

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例(%)	变动原因
投资收益	3,786,236,386.71	1,568,957,077.02	141.32	天安财险可供出售金融资产收益增加
公允价值变动收益	-4,726,975.77	1,574,524.98	-400.22	天安财险股票投资公允价值下跌
汇兑收益	-3,736,480.92	-29,187,548.00		港币汇率上升
其他业务收入	72,626,917.06	9,367,541.57	675.30	天安财险活期存款利息收入增加
摊回赔付支出	371,738,399.67	134,354,868.73	176.68	天安财险去年三季度再保分出增加
提取保险责任准备金	176,670,355.38	130,732,719.48	35.14	天安财险已发生未报告未决赔款准备金增加
摊回保险责任准备金	-2,986,321.09	30,476,619.95	-109.80	天安财险再保分出保费减少
分保费用	1,536,924.92	776,869.30	97.84	天安财险再保分入业务增加
营业税金及附加	365,880,516.19	219,242,085.06	66.88	天安财险业务增长
摊回分保费用	101,099,434.57	67,096,313.51	50.68	天安财险去年三季度再保分出增加
其他业务成本	3,644,487,482.82	947,569,607.42	284.61	保户储金摊销及投资型保险业务费用增加
营业外收入	1,170,833.07	15,558,478.59	-92.47	政府补助减少
营业外支出	648,468.80	405,774.84	59.81	天安财险捐赠支出增加
所得税费用	10,707,636.47	118,693,679.56	-90.98	递延所得税费用减少
少数股东损益	-38,317,533.79	327,180,428.03	-111.71	少数股东所持天安财险股权比例减少

现金流量表重大变动

项目	本期金额（元）	上期金额（元）	增减比例(%)	变动原因
收到原保险合同保费取得的现金	4,225,842,106.97	3,167,719,666.39	33.40	天安财险业务增长
收到再保险业务现金净额	29,625,835.30	-113,105,410.26		天安财险摊回赔款增加
保户储金及投资款净增加额	95,812,265,930.87	40,116,462,116.08	138.84	天安财险投资型保险增长
收到其他与经营活动有关的现金	50,446,419.40	165,519,661.23	-69.52	上期收到非公开发行股票认购保证金
支付利息、手续费及佣金的现金	2,691,414,279.10	897,780,514.14	199.79	天安财险业务增长
支付给职工以及为职工支付的现金	930,890,365.47	619,516,165.01	50.26	天安财险业务增长
支付各项税费	627,699,259.29	201,306,740.84	211.81	天安财险支付营业税增加
支付其他与经营活动有关的现金	3,530,325,315.39	692,052,200.98	410.12	天安财险投资型保险业务增长
收回投资收到的现金	439,725,742,313.34	18,600,052,051.52	2,264.11	天安财险出售投资增加
取得投资收益收到的现金	2,183,509,674.40	722,239,357.58	202.32	债券投资、其他证券基金投资收益及利息增加
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,930,284.02	1,216,359,185.40	-90.22	天安财险上期支付土地出让金
投资支付的现金	532,628,980,677.40	36,901,609,199.91	1,343.38	天安财险投资股票、债券等增加
吸收投资收到的现金	13,501,669,609.05	4,572,362,031.40	195.29	收到有限合伙人投资款及天安财险收到增资款
偿还债务支付的现金	180,630,364.59			公司提前偿还借款
支付其他与筹资活动有关的现金	50,980,000.00	5,096,161,081.07	-99.00	天安财险回购金融资产支付的现金减少

四、重要事项进展

1. 2015年重大资产重组情况

公司完成向北京绵世方达投资有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金。
新增股份709,064,378股，公司股本由384,000,000股增加至1,093,064,378股。
公司持有天安财险50.87%股权，注册资本变更为109,306.4378万元。

2. 募集资金使用情况

募集配套资金总额为6,907,216,804.40元，实际募集资金净额为6,820,495,897.96元。
截至2015年12月31日，公司已使用募集资金662,403.88万元。
公司已向日本SBI控股株式会社支付股权对价133,178,046.84元。
募集资金专项账户余额为63,508,596.02元，已转入自有资金账户。

3. 2016年重大资产购买情况

公司召开董事会及监事会会议，审议通过重大资产购买报告书（草案）。
公司已向上海证券交易所提交回复，等待正式批复。
三家有限合伙企业已将认购资金汇至天安财险账户，天安财险已上报中国保监会审批。
截至报告日，天安财险尚未收到中国保监会正式批复，公司将履行信息披露义务，提示投资风险。

4. 子公司包头西水土地补偿情况

包头西水自2013年12月停产，2014年拆除生产类固定资产。
包头市政府尚未出台拆迁补偿方案，公司正在配合确认补偿方案。
公司将根据进展及时履行信息披露义务，提示投资风险。

5. 子公司偿付能力情况

项目	金额（万元）
核心资本	1,771,380.27
实际资本	2,430,201.05
最低资本	2,016,979.75
核心偿付能力充足率	87.82%
综合偿付能力充足率	120.49%

五、承诺事项履行情况

承诺背景与类型

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	明天控股有限公司	不投资其他与上市公司从事相同或相似业务的企业	2012-6-18,长期	是	是
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决关联交易	明天控股有限公司	严格规范关联交易	2012-6-18,长期	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	银炬实业、绵世方达、德新景	不增持上市公司股份，不谋求控制权	2016-02-05,36个月	是	是
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	正元投资有限公司、北京新天地、上海德莱	不从事与西水股份主营业务构成竞争的业务	2016-02-05,长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	明天控股、正元投资、北京新天地、上海德莱、新时代证券	规范关联交易，确保公允性	2016-02-05,长期	否	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	正元投资	保持对上市公司控制权	2016-02-05,36个月	是	是
与重大资产重组相关的承诺	其他	绵世方达、银炬实业、德新景	不直接或间接增持上市公司股份	2016-02-05,36个月	是	是