20180713-农银国际证券-每天导读_4页_761kb
报告摘要
股市及经济动态总结
核心内容概述
本总结基于彭博及农银国际证券提供的数据和新闻，涵盖了全球主要股市走势、商品期货价格、外汇汇率、政府债券收益率、主要经济数据、国际与大中华经济要闻、企业动态及中港两地上市的H股股份信息。同时，也包含相关的免责声明和联系信息。
各股市走势分析
指数表现
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 28,480.83 | 0.60 | 1.06 |
| H股 | 10,752.86 | 0.89 | 1.37 |
| 红筹 | 4,286.93 | 0.34 | 1.69 |
| HSC大型股 | 2,398.28 | 0.64 | 1.26 |
| HSC中型股 | 4,782.57 | 1.58 | 2.95 |
| AH股溢价 | 121.84 | 0.69 | 1.89 |
| 沪深300 | 3,481.06 | 2.16 | 4.15 |
| 富时中国A50 | 11,507.56 | 1.81 | 4.50 |
| 上证180 | 7,530.88 | 1.92 | 3.68 |
| 上证380 | 4,727.01 | 2.61 | 4.55 |
| 台北加权 | 10,738.38 | 0.58 | 1.19 |
| 日经225 | 22,187.96 | 1.17 | 1.79 |
| 道琼斯 | 24,924.89 | 0.91 | 2.33 |
| 标普500 | 2,798.29 | 0.87 | 2.25 |
| 纳斯达克 | 7,823.92 | 1.39 | 3.13 |
| 德国DAX 30 | 12,492.97 | 0.61 | 0.23 |
| 富时100 | 7,651.33 | 0.78 | 0.63 |
| 法国CAC 40 | 5,405.90 | 0.97 | 0.74 |
行业表现
- 港股：11个行业指数表现不一，工业制品业领涨，电讯业领跌。
- A股：沪深300指数中，主要消费指数领涨，电信业务指数领跌。
- 美股：纳斯达克指数升幅最大，标普500指数中10个行业指数表现不一。
商品期货及外汇走势
商品期货
| 商品期货/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油(美元/桶) | 70.31 | -0.03 | -4.73 |
| 纽约期金(美元/t oz) | 1,246.60 | 0.00 | -0.73 |
| 标普高盛商品指数 | 461.47 | 0.46 | -3.58 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 194.00 | 0.00 | -1.25 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 2,469.69 | 0.86 | -1.63 |
外汇汇率
| 外汇 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8510 | 0.24 | 4.35 |
| 美元兑人民币 | 6.6793 | 0.23 | 4.35 |
| 美元兑港元 | 7.8487 | 0.01 | 0.01 |
| 美元兑日元 | 112.66 | 1.94 | 2.06 |
| 欧元兑美元 | 1.1666 | -0.68 | -1.06 |
| 英磅兑美元 | 1.3180 | -0.78 | -1.47 |
| 澳元兑美元 | 0.7411 | -0.26 | -2.20 |
主要经济数据
| 国家 | 经济指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧元区 | 工业产值经季调月环比 | 5月 | 1.2% | 1.3% | -0.9% |
| 欧元区 | 工业产值工作日调整同比 | 5月 | 2.4% | 2.4% | 1.7% |
| 美国 | 首次失业人数 | 7月7日 | 225k | 214k | 231k |
| 美国 | 持续领取失业救济人数 | 6月30日 | 1730k | 1739k | 1739k |
| 美国 | CPI月环比 | 6月 | 0.2% | 0.1% | 0.2% |
| 美国 | CPI(除食品与能源)月环比 | 6月 | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
主要新闻总结
国际经济要闻
- 中美贸易谈判缓和：特朗普发出关税威胁后，中美官员暗示可能恢复贸易谈判。
- 美国化工产业受威胁：若贸易战升级，美国化工产业将面临需求下降及裁员风险。
- 韩国经济增速下调：韩国央行预测经济增长将略逊于4月份的预期。
- 美联储预期9月加息：前亚特兰大联邦储备银行行长Dennis Lockhart预计9月会加息。
大中华经济要闻
- 中国国资委表态：强调贸易战无赢家，央企将积极防范风险并坚持开放合作。
- 央企利润增长：6月央企利润总额同比增长26.4%。
- 外资进入中国：6月实际使用外资金额同比微增0.3%。
- 香港房价调控：政府可能考虑新的调控措施应对房价问题。
企业要闻
- 宝马合资企业股权：有望成为首家在中国合资企业持股超过50%的外资汽车公司。
- 京东金融融资：获得130亿元人民币资金支持，估值达1,330亿元人民币。
- 康卡斯特收购报价：提高对天空广播的收购出价至340亿美元。
- 威驰克分拆上市：计划将中国业务分拆至香港上市。
中港两地上市的H股股份
| H股代码 | 股份名称 | 收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | H股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 6.95 | 5.98 | 0.84 | -15.27 |
| 1398 | 工商银行 | 5.64 | 5.92 | 0.82 | -15.33 |
| 1288 | 农业银行 | 3.68 | 5.26 | 0.74 | -11.42 |
| 3988 | 中国银行 | 3.66 | 5.46 | 0.65 | -36.05 |
| 2628 | 中国人寿 | 19.78 | 11.65 | 2.20 | 3.27 |
| 2601 | 中国太保 | 29.80 | 15.63 | 1.67 | -24.10 |
| 1375 | 中州证券 | 2.23 | 17.44 | 0.73 | -58.72 |
| 1088 | 中国神华 | 17.36 | 6.23 | 0.92 | -17.18 |
| 1171 | 兖州煤业 | 9.99 | 5.67 | 0.88 | -28.12 |
| 1071 | 华电国际 | 3.39 | 64.68 | 0.66 | -30.42 |
| 2202 | 万科 | 25.65 | 8.58 | 1.81 | -8.62 |
| 588 | 北京北辰 | 2.57 | 5.21 | 0.40 | -35.01 |
| 1065 | 创业环保 | 3.58 | 8.67 | 0.80 | -67.64 |
| 1528 | 美凯龙 | 10.00 | 7.58 | 0.76 | -42.51 |
| 1053 | 重庆钢铁 | 1.17 | 6.42 | 0.52 | -51.74 |
| 2600 | 中国铝业 | 3.27 | 30.18 | 1.05 | -21.06 |
| 358 | 江西铜业 | 9.15 | 16.36 | 0.57 | -48.13 |
| 2899 | 紫金矿业 | 2.84 | 15.40 | 1.59 | -30.05 |
| 3993 | 洛阳钼业 | 3.72 | 17.95 | 1.75 | -50.06 |
| 2009 | 金隅股份 | 2.73 | 8.83 | 0.60 | -30.55 |
| 553 | 南京熊猫 | 2.66 | 16.77 | 0.61 | -60.21 |
| 763 | 海信科龙 | 7.55 | 4.36 | 1.36 | -30.72 |
| 811 | 新华文轩 | 5.25 | 5.99 | 0.69 | -52.74 |
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权益披露
- 陈宋恩持有中国农业银行H股股份。
- 农银国际证券有限公司及其联属公司曾在过去12个月内与报告提及的公司有投资银行业务关系。
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