2017年-CEPS欧洲政策研究中心_On_Ukrainian_gas_transit_and_South_Stream_3页_497kb

总结：乌克兰天然气过境与南溪天然气管道的复杂性

核心内容

本文探讨了俄罗斯天然气对欧洲联盟（EU）供应的重要性，以及乌克兰作为主要过境国的角色变化。文章指出，尽管乌克兰在过去曾是俄罗斯向欧盟输送天然气的主要通道，但近年来由于俄罗斯的多元化出口策略和欧盟内部市场的整合，乌克兰的过境作用已有所削弱。

主要观点

• 欧盟对天然气的依赖：欧盟在2012年消耗了约444十亿立方米（bcm）的天然气，其中约294 bcm来自非欧盟国家，主要是通过管道输送。
• 乌克兰的过境角色：乌克兰的天然气输送系统（GTS）是俄罗斯向欧盟输送天然气的主要通道，2009年俄罗斯对乌克兰的天然气供应中断导致了12个欧盟成员国的供应危机。
• 俄罗斯的多元化出口策略：
  • 南溪天然气管道（South Stream）：该项目将俄罗斯天然气通过黑海输送到东南欧，预计年输送能力为63 bcm。
  • 北溪管道（Nord Stream）：2012年该管道完全运营后，俄罗斯对欧盟的年出口能力增加了55 bcm。
  • 收购Beltransgaz：2011年底Gazprom收购了Beltransgaz，从而控制了白俄罗斯的天然气输送系统，减少了对乌克兰过境的依赖。
• 对欧盟的影响：
  • 乌克兰的过境作用已减弱，俄罗斯可通过新路线向欧盟供应天然气，从而减少对乌克兰的依赖。
  • 南溪天然气管道的完成将进一步削弱乌克兰的过境地位，同时增强Gazprom在欧洲市场的影响力。
• 欧盟的应对措施：
  • 通过《天然气供应安全条例》（2009年）加强了内部天然气市场的流动性与互联性。
  • 要求所有成员国之间的天然气管道具备反向输送能力，以应对潜在的供应中断。
  • 增加了储气设施和液化天然气（LNG）接收站，提升了供应安全。

关键信息

• 乌克兰的天然气输送系统仍是俄罗斯向欧盟输送天然气的主要通道，但其重要性正在下降。
• 俄罗斯通过多元化出口路线和控制白俄罗斯的输送系统，减少了对乌克兰的依赖。
• 南溪天然气管道的建设将增强俄罗斯在欧洲市场的主导地位，尤其是在欧盟向基于枢纽的定价机制转型的背景下。
• 欧盟内部市场的整合提高了其对天然气供应中断的抵御能力。

结论

尽管乌克兰仍是俄罗斯向欧盟输送天然气的重要通道，但近年来的基础设施建设和市场规则变化已显著降低了其战略重要性。欧盟通过加强内部市场整合和供应安全措施，增强了自身的能源安全，而俄罗斯则在通过新的出口策略巩固其在欧洲天然气市场中的地位。未来，欧盟天然气供应的稳定性将更多依赖于多元化的供应来源和市场机制的完善。