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银河投资早参总结（2016年9月6日）

核心内容概述

本早参总结了2016年9月5日全球主要股市、外汇市场、股指期货、大宗商品、资金流动及宏观经济数据等方面的情况，并附带了业内观点与相关公司动态。

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一、全球主要股市指数表现

指数名称	收盘	涨跌
道琼斯工业	18491.96	—
纳斯达克综合	5249.90	—
标普500	2179.98	—
恒生指数	23649.55	+382.85
国企指数	9830.57	+143.69
英国金融时报	6878.30	-16.30
德国DAX30	10673.70	-10.12
法国CAC40	4544.80	+2.63
印度SENSEX	28532.11	+108.63
海峡时报STI	2851.74	+47.82
台湾加权	9090.13	+102.58
韩国KOSPI	2060.08	+21.77
日经225	17037.63	+111.95
沪深300	3319.68	+5.57

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二、股指期货表现

名称	最新	日增	持仓量	涨跌%
If1609	3299.4	-606	36730	+0.30
If1610	3272.4	+512	3201	+0.17
If1612	3225.6	+83	6465	+0.16
If1703	3193.0	+21	1391	+0.32

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三、外汇汇率变动

名称	2日牌价	5日牌价
美元/人民币	6.6727	6.6873
欧元/人民币	7.4711	7.4595
100日元/人民币	6.4644	6.4345
英镑/人民币	8.8573	8.8905
瑞郎/人民币	6.8102	6.824
加元/人民币	5.0935	5.1506
港元/人民币	0.8602	0.8623

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四、宏观新闻点评

1. G20峰会闭幕：G20国家将加大结构性改革，完善全球经济金融治理，打击逃税，并推动IMF投票权改革。
2. 人民币合格境外投资者：明确人民币合格投资者基础额度标准。
3. 海洋石油勘探开发环保条例：公开征求意见，要求对破坏海洋生态的行为进行赔偿。
4. 产能过剩行业用地限制：严格执行钢铁、煤炭等行业新增项目用地预审与审查。
5. 国华军民融合基金成立：由国务院国资委指导，推动军民融合产业发展。
6. 腾讯市值突破2万亿港元：成为中国市值最高公司。
7. G20推动互联网+交通：发改委联合发布实施方案，推动车联网与自动驾驶发展，助力交通智能化。

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五、行业新闻点评

1. 柔性电路板技术：美国军方投入75亿美元支持，预计2020年市场规模将超1000亿元，A股相关公司如生益科技、超华科技值得关注。
2. 车联网与自动驾驶：发改委推动发展，有利于提升驾驶安全和交通效率，相关企业如千方科技、保千里、拓普集团布局相关技术。
3. LED产业替代白炽灯：2016年10月起全面退出，将催生千亿市场，LED芯片和封装价格上涨，相关公司如洲明科技、国星光电、阳光照明等受益。

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六、公司新闻点评

1. 中海海盛出售航运资产：拟转让海南海盛100%股权和深圳三鼎43%股权，专注医疗健康产业。
2. 万润科技收购万象新动：布局精准营销，提升在互联网广告领域的竞争力。
3. 中国一重定增募资：拟非公开发行3.19亿股，募资15.5亿元，用于偿还控股股东贷款。

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七、全球主要市场评述

• 美国股市：休市。
• 香港股市：恒指涨1.65%，创年内新高，国企指数涨1.48%。
• 欧洲股市：整体下跌，金融时报指数下跌0.22%，DAX指数下跌0.11%，CAC40指数微跌0.02%。
• 股指期货：成交量萎缩，三大主力涨势收窄，市场整体震荡走弱。

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八、外汇市场评述

• 人民币收盘略升：美元/人民币收盘小升，中间价大幅调低。
• 市场预期：美联储9月加息概率下降，但高盛认为概率仍超过50%。
• G20与SDR影响：市场情绪较为平静，人民币短期难有大幅波动。

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九、大宗商品期货

• 伦敦金属交易所：基本金属价格涨跌不一，其中铅涨1.34%，锌涨0.25%，镍涨0.17%。
• 纽约金市、NYMEX原油：休市。

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十、资金流动观察

1. 保证金余额：截止8月26日，全市场保证金余额约15005亿元，较前一周减少279亿元。
2. 保证金进出：本周净转出266亿元。
3. A股开户与交易账户：新增开户63.41万户，参与交易账户数1601.61万户，A股持仓占比32.19%。

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十一、业内观点

• 高盛观点：预计美联储9月加息概率为55%，年底前为80%。
• 市场预期：美联储9月加息概率为21%，年底前为50.6%。
• 就业与通胀：8月非农数据略逊预期，失业率4.9%，市场预期美联储将关注数据对就业市场的意义。

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十二、数据专题

经济数据	2016年7月	2016年6月	2016年5月
CPI	101.8	101.9	102.0
PPI	—	97.4	97.2
PMI（制造业）	49.9	50.0	50.1
城镇固定资产投资	—	70689	55079
工业增加值(%)	—	6.2	6.0
社会消费品零售(亿元)	—	26857.00	26611.00
企业商品价格指数	—	96.60	96.20
M2(亿元)	—	1490500.00	1461700
M1(亿元)	—	443600.00	424300
新增信贷数据(亿元)	—	13800.00	9855.00
出口(亿美元)	—	1803.83	1810.64
进口(亿美元)	—	1322.75	1310.84
财政收入(亿元)	—	15634.00	15461.00
国内生产总值同比	6.70%	6.9%	7.0%
存款准备金率	3.00%	3.25%	3.50%

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十三、免责声明

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