20260715-太平洋-金工ETF点评_宽基ETF周净流入306.46亿元；有色_化工拥挤变幅较大_16页_1mb

金工ETF点评总结

核心内容概览

本报告总结了2026年7月10日当周内地及海外权益市场ETF的市场概况、资金流向及行业拥挤度监测情况，为投资者提供市场参考信号。

一、ETF市场概况

• ETF总数与规模：截至2026年7月10日，内地全部上市ETF共计1595只，总规模达4.76万亿元。
• ETF分类情况：
  • 股票型ETF：1257只，规模2.64万亿元，占比78.81%（数量）和55.49%（规模）。
  • 债券型ETF：53只，规模0.88万亿元。
  • 商品型ETF：17只，规模0.26万亿元。
  • 货币型ETF：27只，规模0.18万亿元。
  • 跨境ETF：241只，规模0.80万亿元。
• 股票型ETF细分：
  • 宽基ETF：382只，规模0.94万亿元。
  • 行业主题ETF：738只，规模1.46万亿元。
  • 风格策略ETF：137只，规模0.24万亿元。

二、海内外权益市场指数表现

A股市场

• 主要指数：
  • 上证指数：3996.16，涨跌幅-1.17%
  • 深证成指：-3.53%
  • 中小板指数：-2.07%
  • 创业板指：-4.41%
  • 上证50：+0.83%
  • 沪深300：-1.27%
  • 中证500：-2.76%
  • 中证1000：-4.90%
  • 中证2000：-6.16%
  • 北证50：-6.11%
• 风格指数：
  • 大盘价值：+1.05%
  • 大盘成长：-1.91%
  • 中盘价值：-2.77%
  • 中盘成长：-1.65%
  • 小盘价值：-3.35%
  • 小盘成长：-5.25%
• 行业表现：
  • 涨幅较大：计算机（+2.74%）、传媒（+2.01%）
  • 跌幅较大：建筑材料（-12.43%）、电力设备（-8.87%）

港股市场

• 主要指数：
  • 恒生指数：24175.12，涨跌幅+3.53%
  • 恒生中国企业指数：8039.19，涨跌幅+4.41%
  • 恒生科技指数：4721.66，涨跌幅+4.95%
• 行业表现：
  • 涨幅最大：非必要性消费（+7.52%）
  • 跌幅最大：工业（-6.55%）

美股市场

• 主要指数：
  • 道琼斯工业指数：-0.50%
  • 纳斯达克指数：+1.74%
  • 标普500：+1.23%
• 其他地区指数：
  • 欧洲STOXX50：-2.39%
  • 英国富时100：-1.70%
  • 法国CAC40：-1.99%
  • 德国DAX：-2.76%
  • 日经225：-1.70%

三、股票类ETF资金流向

宽基ETF

• 净流入TOP3：
  1. 中证1000ETF南方：+60.56亿元
  2. 创业板ETF易方达：+29.86亿元
  3. 中证1000ETF华夏：+28.98亿元
• 净流出TOP3：
  1. A500ETF富国：-4.32亿元
  2. 上证50ETF华夏：-4.05亿元
  3. 上证50ETF易方达：-3.34亿元

行业主题ETF

• 净流入TOP3：
  1. 科创半导体ETF华夏：+101.05亿元
  2. 半导体设备ETF国泰：+73.42亿元
  3. 半导体设备ETF易方达：+28.78亿元
• 净流出TOP3：
  1. 化工ETF鹏华：-7.39亿元
  2. 银行ETF华宝：-5.43亿元
  3. 有色金属ETF南方：-3.32亿元

风格策略ETF

• 净流入TOP3：
  1. 红利ETF易方达：+9.60亿元
  2. 自由现金流ETF华夏：+8.71亿元
  3. 红利低波ETF华泰柏瑞：+6.01亿元
• 净流出TOP3：
  1. 价值100ETF富国：-3.34亿元
  2. 红利ETF华泰柏瑞：-3.18亿元
  3. 成长ETF易方达：-1.12亿元

跨境ETF

• 净流入TOP3：
  1. 港股通互联网ETF富国：+27.77亿元
  2. 港股通创新药ETF易方达：+11.04亿元
  3. 港股通互联网ETF易方达：+6.36亿元
• 净流出TOP3：
  1. 港股通科技30ETF工银：-51.17亿元
  2. 恒生科技ETF华夏：-15.64亿元
  3. 恒生科技ETF华泰柏瑞：-14.58亿元

四、行业拥挤度监测

• 拥挤度较高的行业：电子、通信、建材
• 拥挤度较低的行业：交运、环保、轻工制造，建议关注
• 拥挤度变动较大的行业：有色、化工、机械
• 主力资金流动：
  • 流入：军工、汽车
  • 流出：电子
  • 本周主力资金减配电子，增配计算机

五、ETF产品关注信号

• 建议关注的ETF产品：
  1. 国防ETF（512670.SH）：基金经理陈龙，跟踪中证国防，规模16.63亿元
  2. 食品饮料ETF银华（159862.SZ）：基金经理李宜璇，跟踪细分食品，规模1.78亿元
  3. 中证1000ETF（159845.SZ）：基金经理赵宗庭，跟踪中证1000，规模74.48亿元
  4. A100ETF易方达（159686.SZ）：基金经理靳晨鑫，跟踪中证A100，规模1.03亿元
  5. 恒生国企ETF（159850.SZ）：基金经理徐猛，跟踪恒生中国企业指数，规模4.28亿元

风险提示

• 本报告结论基于公开历史数据，建议关注的行业指数与ETF产品基于量化模型，仅供参考，不构成投资建议。
• 投资者应自行评估风险，做出投资决策。