20260717-国金证券-国金证券助力舒泰神12.53亿元定增圆满落地_双线深耕创新药赛道_资本赋能再塑标杆项目_4页_660kb

国金证券助力舒泰神12.53亿元定增圆满落地总结

核心内容

国金证券作为舒泰神（300204.SZ）的保荐人与主承销商，成功完成了其12.53亿元的定向增发项目，标志着公司在创新药资本服务领域再添标志性成果。此次融资资金将全部用于核心创新药管线的临床研发及公司流动资金补充，旨在加速研发进程、优化财务结构、提升商业化能力。

主要观点

• 项目背景：舒泰神作为国内领先的创新药企，专注于蛋白类药物、化学药物研发，覆盖多个高潜力治疗领域。
• 资金用途：募集资金中8.83亿元用于重点创新药临床试验，其余用于补充流动性，有效缓解研发资金压力。
• 项目成效：定增项目顺利完成，为舒泰神后续药物注册上市和商业化进程提供坚实支持。
• 国金证券角色：全程参与项目尽职调查、材料编制、问询答复及市场化配售，展现专业投行服务能力。

关键信息

舒泰神定增项目详情

• 募集资金总额：12.53亿元
• 资金用途：
  • 8.83亿元用于重点创新药临床试验
  • 剩余资金用于优化财务结构与补充日常经营流动性
• 创新药管线：
  • 波米泰酶α（止血领域）已于2026年获批上市
  • BDB-001、STSA-1002推进至关键临床Ⅲ期
  • 多款神经修复领域药物处于临床研究阶段

国金证券跨境业务成果

• 港股IPO项目：国金证券（香港）独家保荐天辰生物（01779.HK）登陆港交所主板，香港公开发售获4762.58倍认购，募资约15.68亿港元，成为港股18A未盈利创新药企IPO标杆。
• 境内定增项目：舒泰神定增项目仅一个月后落地，形成境内外双轮驱动的标志性业务成果。

境内外协同布局

• 境外端：依托国金证券（香港），深耕港股18A规则体系，助力临床阶段生物医药企业拓展海外融资渠道。
• 境内端：依托国金证券投资银行总部，服务A股上市药企再融资，推动管线升级、产能扩张与产业整合。

行业定位与战略意义

生物医药是国家战略性新兴产业，国金证券将其作为重点深耕领域之一。公司建立了覆盖创新化药、生物药、医疗器械、体外诊断、CXO等细分领域的投行团队，深入理解境内外监管规则与投融资生态。

国金证券致力于提供全生命周期资本服务，包括：

• 前端：项目挖掘、合规尽调、方案设计
• 中端：申报审核、价值管理、路演承销
• 后端：持续督导、后续融资、产业资源对接

通过联动资管、自营、基金、研究等业务板块，构建融资+投资+研究+产业资源导入的综合金融解决方案，助力创新药企从实验室走向资本市场，实现规模化发展。

未来展望

国金证券将持续坚守投行本源，立足资本市场枢纽定位，紧跟医药产业国产替代与源头创新趋势，以更专业、更体系化、更全球化的资本服务，赋能更多优质生物医药企业登陆多层次资本市场，推动国内生命健康产业高质量发展。