2021-10-25-上交所-郑州煤矿机械集团股份有限公司2021年第三季度报告_13页_579kb

报告摘要

郑煤机2021年第三季度报告总结

核心内容概述

郑州煤矿机械集团股份有限公司（证券代码：601717）发布了2021年第三季度报告，披露了公司在该季度的主要财务数据、业务板块经营情况、股东信息及其他重要事项。报告表明，公司整体经营情况有所改善，净利润和每股收益同比上升，但部分业务板块如煤机业务受到原材料价格上涨和行业竞争加剧的影响，利润有所下滑。

主要财务数据

本季度数据

项目	金额（元）	同比增减（%）
营业收入	6,904,948,736.66	-0.45
归属于上市公司股东的净利润	374,989,195.42	381.18
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,025,558.65	-33.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	-4.53
基本每股收益	0.211	368.89
稀释每股收益	0.214	386.36
加权平均净资产收益率	2.69	增加2.02个百分点

年初至报告期末数据

项目	金额（元）	同比增减（%）
营业收入	21,975,873,524.42	14.17
归属于上市公司股东的净利润	1,577,200,722.68	30.01
资产总计	35,820,312,371.14	6.25
所有者权益	14,313,667,218.08	9.57

非经常性损益分析

项目	本季度金额（元）	年初至报告期末金额（元）
非流动性资产处置损益	2,194,228.12	24,483,372.37
政府补助	25,573,648.78	149,046,398.99
委托他人投资或管理资产的损益	10,261,852.39	81,237,524.88
债务重组损益	-873,771.38	-4,883,901.92
企业重组费用	-30,795,775.63	-152,331,789.33
公允价值变动损益	-7,210,168.37	3,290,697.40
应收款项减值准备转回	15,051,213.78	82,657,550.23
其他营业外收入和支出	3,458,768.72	-5,919,530.98
合计	7,963,636.77	122,180,944.50

主要会计数据与财务指标变动说明

项目	变动比例（%）	原因
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）	30.01	全球汽车市场逐步恢复，汽车零部件板块收入增长
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	381.18	上年计提重组费用较多，利润基数较低
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（本报告期）	-33.54	原材料价格上涨，煤机业务利润下滑
基本每股收益（本报告期）	368.89	上年计提重组费用较多，利润基数较低
稀释每股收益（本报告期）	386.36	上年计提重组费用较多，利润基数较低

资产负债表主要指标变动情况

项目	2021年9月30日（万元）	2020年12月31日（万元）	变动比例（%）	原因
预付款项	94,964.80	49,889.48	90.35	预付材料款增加
其他流动资产	97,198.63	60,230.42	61.38	新增大额存单
其他非流动金融资产	166,323.84	118,946.21	39.83	新增大额存单
使用权资产	122,703.51	78,479.12	56.35	新增厂房租赁
短期借款	60,431.61	17,915.61	237.31	新增银行贷款
一年内到期的非流动负债	68,982.82	232,326.27	-70.31	金融负债到期，支付股权回购款
长期借款	504,720.93	362,600.02	39.19	新增银行贷款
租赁负债	115,144.41	68,851.32	67.24	新增厂房租赁

现金流量表主要指标变动情况

项目	2021年前三季度（万元）	2020年前三季度（万元）	变动比例（%）	原因
经营活动产生的现金流量净额	78,254.21	81,971.39	-4.53	支付重组相关费用和材料款增加
投资活动产生的现金流量净额	-113,386.98	-141,381.59	不适用	取得理财收益增加，购建固定资产支出减少
筹资活动产生的现金流量净额	-27,382.13	22,027.95	-224.31	偿还债务所致

分业务板块经营情况分析

营业总收入

项目	2021年前三季度（万元）	2020年前三季度（万元）	变动比例（%）
煤机板块	954,541.46	865,797.42	10.25
汽车零部件板块	1,244,529.59	1,059,692.90	17.44
合计	2,199,071.05	1,925,490.32	14.21

管理费用

项目	2021年前三季度（万元）	2020年前三季度（万元）	变动比例（%）
煤机板块	42,135.31	37,350.89	12.81
汽车零部件板块	68,439.17	110,580.03	-38.11
合计	110,574.48	147,930.92	-25.25

投资收益

项目	2021年前三季度（万元）	2020年前三季度（万元）	变动比例（%）
煤机板块	13,608.57	6,263.16	117.28
汽车零部件板块	2,939.43	-3,461.70	不适用
合计	16,548.00	2,801.46	490.69

信用减值损失

项目	2021年前三季度（万元）	2020年前三季度（万元）	变动比例（%）
煤机板块	120.98	-2,199.88	不适用
汽车零部件板块	-387.75	-2,937.19	不适用
合计	-266.77	-5,137.07	不适用

净利润

项目	2021年前三季度（万元）	2020年前三季度（万元）	变动比例（%）
煤机板块	171,628.08	203,486.34	-15.66
汽车零部件板块	5,333.34	-64,280.37	不适用
收购相关总部费用	-7,783.93	-7,462.68	不适用
合计	169,177.49	131,743.29	28.41

归属于母公司所有者的净利润

项目	2021年前三季度（万元）	2020年前三季度（万元）	变动比例（%）
煤机板块	167,235.84	199,708.17	-16.26
汽车零部件板块	-1,731.84	-70,935.65	不适用
收购相关总部费用	-7,783.93	-7,462.68	不适用
合计	157,720.07	121,309.84	30.01

股东信息

报告期末普通股股东总数：45,176户
前10名股东持股情况：
- 泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）：持股15.62%，质押28,429,985股
- 河南机械装备投资集团有限责任公司：持股13.71%，无质押
- HKSCC NOMINEES LIMITED：持股12.44%，境外法人
- 河南资产管理有限公司：持股3.90%，无质押
- 香港中央结算有限公司：持股3.01%，境外法人
- 李俊：持股1.52%，境内自然人
- 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)：持股1.47%
- YITAI GROUP(HONG KONG) CO LIMITED：持股1.26%，境外法人
- 蒋仕波：持股1.09%，境内自然人
- 高雅萍：持股0.87%，境内自然人
前10名无限售条件股东持股情况：均持有人民币普通股或境外上市外资股，无质押或冻结情况。
股东关联关系说明：泓羿投资管理（河南）合伙企业与河南资产管理有限公司为一致行动人，合计持股19.52%，为公司控股股东。

其他提醒事项

报告期内无其他需提醒投资者的重要事项。

季度财务报表

审计意见类型

本季度财务报表未经审计。

合并资产负债表（2021年9月30日）

资产总计：35,820,312,371.14元，较上年度末增长6.25%
负债总计：20,651,325,476.71元，较上年度末增长3.41%
所有者权益总计：15,168,986,894.43元，较上年度末增长9.57%

合并利润表（2021年1—9月）

营业利润：2,176,314,248.32元，较去年同期增长21.65%
净利润：1,691,774,932.70元，较去年同期增长28.41%
基本每股收益：0.905元，较去年同期增长29.29%
稀释每股收益：0.905元，较去年同期增长29.47%

合并现金流量表（2021年1—9月）

经营活动产生的现金流量净额：782,542,096.02元，较去年同期减少4.53%
投资活动产生的现金流量净额：-1,133,869,844.35元，较去年同期减少21.24%
筹资活动产生的现金流量净额：-273,821,283.69元，较去年同期减少224.31%
现金及现金等价物净增加额：-691,529,317.07元，较去年同期减少368,740,656.95元

总结

郑煤机在2021年前三季度整体经营情况有所改善，尤其是汽车零部件板块受益于全球汽车市场的逐步恢复，推动了净利润和每股收益的显著增长。然而，煤机板块因原材料价格上涨和行业竞争加剧，利润有所下滑。公司财务状况总体稳健，资产负债结构有所优化，但需关注原材料成本上升对盈利能力的影响。此外，公司股东结构相对稳定，泓羿投资管理（河南）合伙企业与河南资产管理有限公司为一致行动人，持股比例较高，是公司主要控股股东。

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