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中东非洲药品商业洞察总结（第三十八版）

核心内容概述

本报告提供了2025年第三季度（MAT Q3 2025）中东和非洲（MEA）药品市场的详细分析，涵盖区域整体表现、关键国家增长情况、主要销售渠道趋势、本地与跨国公司市场份额变化以及治疗细分市场的表现。报告还包含对2025-2029年市场增长的预测，并提供了数据来源、分析方法及关键术语解释。

主要观点

区域整体表现

• MEA药品市场总价值销售额：达到407亿美元，销售量为92亿单位。
• 价值销售额增长：年复合增长率（CAGR）为12.4%，PPG（Period-over-Period Growth）增长为16.95%。
• 销售量增长：年复合增长率2.61%，PPG增长5.49%。

销售渠道表现

• 零售渠道：主导MEA市场，贡献了66.8%的价值销售额（271.9亿美元），PPG增长为13.32%，占总销量的81.3%（75亿单位）。
• 医院渠道：在2025年第三季度实现了显著增长，价值销售额增长25.02% PPG，销量增长8.77% PPG。
• 渠道增长差异：零售渠道增长高于医院渠道，但医院渠道在沙特阿拉伯、阿联酋和科威特等国表现尤为强劲。

本地与跨国公司表现

• 本地公司增长迅速：在价值销售额和销量上分别增长23.50% PPG和8.91% PPG。
• 跨国公司仍占主导：占据总销售额的56.22%，其中辉瑞、诺华、赛诺菲和GSK为最大贡献者。
• 本地公司市场份额：在MEA地区，本地公司贡献了17.5%的总销售额，其中Hikma、Tabuk和Jamjoom是主要本地企业。

关键国家增长情况

2025-2029年市场预测

• MEA药品市场总价值：预计到2029年将达到732.9亿美元。
• 全球药品市场：预计到2029年将达到2.5万亿美元。
• MEA增长预测：预计在2025-2029年期间，MEA药品市场将以7.67%的年复合增长率增长。

关键信息

治疗细分市场表现

• 消化系统和新陈代谢：是MEA最大的治疗细分市场，占20.3%的价值份额，PPG增长为13.4%。
• 系统性抗生素：是增长最快的治疗细分市场，PPG增长为10.9%。
• 抗肿瘤与免疫调节：是增长最快的治疗细分市场，PPG增长为17.5%。
• 神经系统：PPG增长为9.1%。
• 心血管系统：PPG增长为10.5%。
• 呼吸系统：PPG增长为14.4%。

本地公司表现

• 希克马制药：是增长最快的本地公司，PPG增长为26.02%。
• MSPharma：在阿尔及利亚市场占据主导地位，PPG增长为10.2%。
• Pharco：在埃及市场是销量领先公司，PPG增长为39.2%。
• Bottu SA：在摩洛哥市场是销量领先公司，PPG增长为69.02%。

跨国公司表现

• 辉瑞：是增长最快的跨国公司，PPG增长为20.7%。
• 诺华：在科威特市场表现强劲，PPG增长为15.3%。
• 赛诺菲：在沙特阿拉伯和阿联酋市场占据重要份额。
• GSK：在黎巴嫩市场占据主导地位，PPG增长为54%。

数据来源与分析方法

• 数据来源：IQVIA审计数据、LPO数据、机构数据（如有）。
• 计算方式：以出厂价水平计算，不含折扣；所有销售额按固定汇率计算，不考虑货币波动。
• 分析范围：涵盖阿尔及利亚、埃及、西非、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、突尼斯、阿联酋和巴林。
• 分析时间范围：2025年第三季度，基于2021年第三季度至2025年第三季度的数据。

关键术语解释

• PPG（Period-over-Period Growth）：与上一个MAT（移动年累计总额）相比的增长。
• CAGR（Compound Annual Growth Rate）：期间复合年增长率，用于衡量长期增长趋势。
• MAT（Mobile Annual Total）：过去12个月的销售数据，用于分析趋势。
• 本地/区域公司：仅在MEA地区运营的公司，如希克马、Pharco、Bottu SA等。
• 跨国公司：全球性公司，如辉瑞、诺华、赛诺菲、GSK、罗氏等。

附录与补充信息

• 合作数据供应商：超过200家数据供应商在MEA地区合作，覆盖9个国家。
• 伊拉克市场：IQVIA提供了伊拉克零售市场数据，涵盖约400家药店，包含500万笔交易。
• 自身免疫性疾病：是推动生物制剂增长的关键领域之一，尤其在埃及市场表现突出。
• 诊断洞察：通过ICD-10编码和ATC分类，提供了关于治疗线、处方行为和患者特征的深入分析。

总结

MEA药品市场在2025年第三季度表现出强劲增长，零售渠道仍然是主导力量，而医院渠道在多个关键国家实现显著增长。本地公司在价值和销量方面增长迅速，但跨国公司仍占据主导地位。未来几年，MEA市场预计将继续增长，尤其是在消化系统、新陈代谢、抗肿瘤与免疫调节等治疗细分市场。报告提供了详细的市场数据、增长预测及关键公司表现，为制药企业提供了重要的商业洞察。