2024中东与非洲地区医药商业洞察报告第33版英文版-艾昆纬IQVIA_29页_2mb

中东及非洲制药市场2024年Q2分析总结

市场概况

2024年中东及非洲（MEA）制药市场总销售额达322亿美元，同比增长10.2%（PPG），复合年增长率（CAGR）为8.7%。其中零售渠道占比69.1%（222亿美元），贡献12.2%的PPG增长；医院渠道占比30.9%（97.4亿美元），PPG增长0.7%。阿联酋以430亿美元销售额居区域第二，沙特阿拉伯以118亿美元成为最大市场。

渠道表现

• 零售渠道：主导区域市场，沙特阿拉伯零售渠道贡献81.4%的销量（70亿单位），PPG增长12.2%。阿联酋零售渠道增长17.2%（PPG），但医院渠道增速更快（21.3% PPG）。
• 医院渠道：在区域价值销售中增速稳定，沙特阿拉伯医院渠道PPG增长0.7%，阿联酋增长21.3%，科威特增长5.8%。

公司格局

• 跨国公司（MNCs）：占据59.7%的总价值市场份额，PPG增长11%。诺华（Novartis）以26.3% PPG增速领跑，辉瑞（Sanofi）以9% PPG增长保持领先地位。
• 本地/区域公司：价值市场份额提升至40.3%，阿联酋本地公司PPG增长15.8%，埃及本地公司增长29.9%。Adcock Ingram以9.5%市场份额领先，但增速落后于部分跨国企业。

治疗领域

• 消化道与代谢类（Alimentary Tract & Metabolism）：占据20%的区域销售额，沙特阿拉伯贡献36.8%的市场份额，PPG增长20.9%。
• 抗肿瘤与免疫调节剂（Antineoplastic + Immunomodulators）：以17.2% PPG增速位列第二增长领域，沙特阿拉伯和阿联酋分别贡献64.2%和30.6%的销售额。
• 咳嗽与感冒制剂：仍为最大治疗领域（6.4%市场份额），但PPG增长为-2.2%。
• 埃及市场：系统性抗菌药（Systemic Antibacterials）以10.7%市场份额领先，抗溃疡药（Anti-Ulcerants）PPG增长3.4%。本土企业Pharco以7.6%市场份额稳居第一。

区域重点国家

• 沙特阿拉伯（KSA）：总销售额117.7亿美元，PPG增长8.1%，医院渠道占比48%。本地企业Jamjoom Pharma PPG增长22.3%，核心产品Azi-Once、Vitamin D3、Aciloc等表现突出。
• 阿联酋（UAE）：总销售额43.8亿美元，PPG增长18.2%。新世代胰岛素类药物（Newer Gen Type II Antidiabetics）PPG增长67.7%，本土企业PPG增长15.8%。
• 埃及（EGY）：总销售额32.9亿美元，PPG增长-4.2%。跨国企业Sanofi以23.3% PPG增速居首，本土企业Pharco市场份额达到7.6%。
• 摩洛哥（MOR）：零售渠道PPG增长4.4%，本土企业Bottu SA保持6%市场份额，Laprophan以18% PPG增速领先。
• 突尼斯（TUN）：零售渠道PPG增长7.6%，本地企业Medis以6.7%市场份额领先，Unimed Tunis PPG增长77%。

数据覆盖与新服务

• 数据供应商：MEA地区共有212家合作数据供应商，沙特阿拉伯、阿联酋、埃及等主要市场覆盖率达98%。
• 新服务：
  • ESWT: Egypt Switch Tracker：追踪埃及药房处方行为，收集400家药房数据，分析疗法领域、竞品转换率等关键指标。
  • Autoimmune + MS Insights：通过医生样本调查获取自身免疫性疾病处方数据，涵盖疾病诊断、治疗路径、处方强度等维度。
  • MEA多渠道策略：中东某消费健康制药公司通过整合线上与线下渠道（phygital），实现KSA地区4000名医疗专业人员（HCPs）入组，邮件打开率23%（高于区域平均11%）。

市场趋势

1. 价值销售增长主要依赖零售渠道扩张，但医院渠道在部分国家（如阿联酋）增速显著。
2. 本土企业在全球市场份额逐渐扩大，尤其在埃及（+19.7% PPG）和突尼斯（+12.2% PPG）表现突出。
3. 消化道与代谢类药物维持领先地位，抗肿瘤药物增速显著。
4. 数据覆盖深度提升，沙特阿拉伯新增三级行政区数据分割，埃及推出处方转换追踪服务。

注意事项

• 所有销售数据以离厂价（ex-factory）为准，不包含折扣。
• 汇率按固定汇率计算，不考虑货币波动影响。
• 2024年数据包含修正后的汇率和转换方法，特别是利比亚因高通胀调整为按单位销售统计。