中东非洲药品商业洞察第三十八版_29页_1mb

报告摘要

中东非洲药品商业洞察总结（第三十八版，2026年2月发布）

核心内容概述

本报告分析了2025年第三季度中东和非洲（MEA）地区的药品市场情况，涵盖销售增长、渠道表现、主要参与者以及关键治疗领域。整体市场销售额达到407亿美元，销售量为92亿单位，显示出该地区药品市场的强劲增长态势。

主要观点

整体市场增长：
- 价值销售额增长率为16.95% PPG（2025年第三季度与2024年第三季度比较），年复合增长率（CAGR）为12.4%。
- 销售量增长率为5.49% PPG，年复合增长率为2.61%。
渠道表现：
- 零售渠道是该地区的主导渠道，占总价值销售额的66.8%（271.9亿美元），在销售量方面占81.3%（75亿单位）。
- 医院渠道（包括医院和LPO）增长显著，达到25.02% PPG在价值上和8.77% PPG在销售量上。
市场参与者：
- 跨国公司占据了总销售额的56.22%，其中诺华、赛诺菲和GSK是主要的跨国公司。
- 本地公司增长迅速，占总销售额的23.50% PPG在价值上和8.91% PPG在销售量上。
- 在十大公司中，希克马制药是增长最快的本地/地区企业，其PPG增长率为26.02%。
国家表现：
- 沙特阿拉伯：销售额增长最快，达到20.7% PPG，占MEA地区总销售额的36.9%，其中医院渠道增长26.94% PPG。
- 阿联酋：销售额增长11.89% PPG，占MEA地区总销售额的20.7%，其中零售渠道占主导地位。
- 南非：零售渠道占84.6%的销售额，咳嗽感冒药品类别是市场份额最高的。
- 埃及：销售额增长45.73% PPG，零售渠道占81.1%的单位销售，Pharco和Amoun Pharma是本地公司中的领先者。
- 摩洛哥：零售渠道增长率为7.8% CAGR，辉瑞是增长最快的公司，PPG增长率为69.02%。
- 突尼斯：PPG增长率为11.18%，Medis是领先的本地公司，罗氏和费城人是增长最快的公司。
- 巴林：销售额增长率为10.8% PPG，国家药企新药研发是增长最快的本地公司，PPG增长率为69.6%。
- 黎巴嫩：GSK占9.9%的市场份额，是增长最快的公司之一，PPG增长率为54%。
- 约旦：Hikma是领先的本地公司，但其销售额下降0.1% PPG，而J.P.M.是增长最快的公司，PPG增长率为31.4%。
- 科威特：诺华是最大的公司，销售额增长8.69% PPG，其中Xolair和Kisqali是增长最快的产品。
治疗领域表现：
- 消化系统和新陈代谢是最大的治疗细分市场，占据20.3%的价值份额。
- 抗肿瘤和免疫调节是增长最快的治疗细分市场，PPG增长率为17.5%。
- 系统性抗生素和皮肤病抗感染药物在埃及表现突出，PPG增长分别为10.2%和12.1%。

关键信息

市场预测：
- 到2029年，全球医药业务预计将达到2.5万亿美元。
- 中东和非洲医药业务预计将达到732.9亿美元，年复合增长率（CAGR）为7.67%（2019-2024）和7.15%（2024-2029）。
数据覆盖：
- 报告涵盖了12个国家的数据，包括阿尔及利亚、埃及、西非、约旦、科威特、黎巴嫩、摩洛哥、沙特阿拉伯、南非、突尼斯、阿联酋和巴林。
- 数据来源包括IQVIA私有数据、LPO和机构数据。
本地与跨国公司：
- 本地公司和区域公司在价值销售额上增长迅速，但跨国公司仍占据更大的市场份额。
- 本地公司如希克马制药、MS Pharma和国家药企新药研发表现突出，增长显著。
药品类别：
- 咳嗽感冒药品是南非最大的类别，占据6.1%的市场份额。
- 抗高血压药物在阿尔及利亚是增长最快的类别之一，PPG增长率为10.2%。
新兴市场：
- 伊拉克药品市场被分析，以提供战略视角。
- 约旦消费者售罄数据涵盖500万笔交易，按月发布。
数字工具与数据：
- IQVIA提供了一系列数字工具，如HCP邮件旅程、高管仪表盘和内容服务，以支持市场分析。
- 报告中使用了多种数据收集方法，包括样本药店数据和回溯数据。

附录与联系方式

关键术语：
- PPG：前期增长，即2025年第三季度与2024年第三季度比较的增长。
- CAGR：复合年增长率，即2021年第三季度至2025年第三季度期间的增长。
- MAT：移动年累计总额，即过去12个月的销售数据。
- 本地/区域公司：仅在MEA地区运营的公司。
- 跨国公司：全球性公司，总部设在发达国家。
联系方式：
- 艾莱奥诺拉·布罗罗：高级研究员，中东与非洲，IQVIA咨询与分析，邮箱：eleonora.brero@iqvia.com。
- Yasser El Assy：客户服务中东及非洲，IQVIA，邮箱：yasser.el-assy@iqvia.com。
- Siva Sankar Chandolu：客户关系经理，中东与非洲，IQVIA咨询与分析，邮箱：siva.sankarchandolu@iqvia.com。

总结

中东和非洲药品市场在2025年第三季度展现出强劲的增长趋势，零售渠道主导市场，医院渠道在多个关键国家如沙特阿拉伯和阿联酋增长显著。本地公司表现出色，尤其在价值销售额和PPG增长方面。抗肿瘤和免疫调节药物是增长最快的治疗细分市场，而消化系统和新陈代谢药物是最大的市场。报告提供了详细的市场预测、数据覆盖和关键治疗领域的洞察，为市场参与者提供了有价值的商业信息。

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