中国信通院：eSIM技术和产业发展趋势研究（2024年）_43页_1mb

eSIM技术与产业发展趋势研究报告（2024年）

摘要

这份报告对中国信息通信研究院泰尔终端实验室发布的《eSIM技术和产业发展趋势研究（2024年）》进行了全面分析。报告系统梳理了eSIM技术的历史、全球发展现状、产业链生态、技术演进以及典型国家的应用情况，并展望了未来发展趋势。重点涵盖GNSSMA标准体系、中国在标准化方面的贡献、美国、日本和欧洲各国的政策推动、以及消费电子（如三星、苹果）和核心运营商（如AT&T、中国联通）的战略布局。

1. eSIM 技术介绍

• 技术定义：嵌入式SIM技术改变了传统SIM卡的物理形态，实现硬件与卡数据分离，实现远程空中加载、安全性增强、减少物理形态、支持多个运营商网络。
• 应用场景：广泛应用于IoT设备、智能手表、消费电子、车联网、智能家居等。

2. 全球 eSIM 发展历程

• 技术探索阶段（2009-2014）：研究聚焦安全与远程配置，eSIM芯片逐渐稳定，首次商用试验启动。
• 商用推广阶段（2014至今）：GSMA规范推动全球采用，消费端（智能手表、平板）与企业端（车联网、智能电表）全面落地，支持eSIM的设备种类、数量持续增长。

3. 全球 eSIM 产业发展现状

3.1 典型设备发展现状

• 消费设备：截至2023年6月，全球累计支持eSIM款型总数181款。

  • 智能手机：占比最大，2023年增长150%。
  • 智能手表：67%支持eSIM，远高于2022年127%的增幅。
  • 平板与笔记本电脑：联想、苹果等支持设备数量显著增长。

• 物联网设备：预计到2025年，全球eSIM物联网连接数达10亿。

3.2 产业链发展现状

• 芯片厂商：高通、紫光展锐、紫光同芯、捷德等在全球布局区域广泛。
• 终端供应商：苹果、三星、华为、小米等推动设备支持多样化。
• 运营商：移动、联通、电信先行落地落地，全球接近400家运营商支持eSIM智能手机业务。

4. 全球 eSIM 技术演进和国际化标准

4.1 技术演进路线

• M2MeSIM：初始标准，适用于物联网设备，但因复杂性落地慢。
• ConsumereSIM：推动终端设备灵活性增强，适用于智能手机。
• IoTeSIM（2022）：结合前两代优点，支持更广场景、更高的安全性与自动化能力。

4.2 国际标准化工作

• 主导组织：GSMA、ETSI、TCA、3GPP、GlobalPlatform等。
• 标准化内容：架构设计、安全协议、远程管理平台、合规性认证等。
• 国内标准体系：同步国际标准并发挥领先优势，结合本土需求制定YD/T系列标准。

5. 典型国家和地区应用分析

• 美国：运营商广泛支持eSIM，提升设备体验，面向出行与国际业务便捷开通。
• 日本：NTT DoCoMo、SK Telecom等深度整合eSIM到智能手表、平台及IoT。
• 欧洲国家：欧盟强制要求新车安装eCall系统（eSIM为基础），广泛部署于智能电表、车联网。
• 中国：运营商大力推进“eSIM一号双终端”、识别码管理平台建设，支持车联网、智能家居、5G应用。

6. 未来发展趋势展望

6.1 消费电子领域

• 智能手机商eSIM渗透率将大幅增长，预计到2025年全球eSIM智能手机连接数达10亿。
• 平板、笔记本、可穿戴设备上eSIM功能也会逐步成为标配。

6.2 物联网与工业互联网

• 新标准IoTeSIM将结合M2M与Consumer两大体系，简化部署流程，增强生态兼容性。
• 在智慧城市、车联网、智能电表等场景下应用将日益广泛。

结语

eSIM作为一种具备灵活性、易管理性与高度安全性可扩展技术，在消费电子与全球连接解决方案中作用愈加重要。其发展需通过协同产业链努力，平衡标准化实施、商业模式创新与政府政策调控，为万物互联时代奠定基础。