2024中国汽车出海驱动因素、海外市场空间及未来出海模式分析报告

2024年中国汽车海外发展研究报告总结

核心内容

中国汽车产业正从“走出去”迈向“走上去”，成为全球第一大汽车出口国。通过产业升级和国际化布局，中国汽车品牌在海外市场的竞争力显著增强，产品力和品牌力持续提升，实现了从传统燃油车到新能源车的全面突破。

主要观点

1. 中国汽车出口增长显著：

   • 2023年中国汽车出口量达491万辆，超越日本成为全球第一大汽车出口国。
   • 出口结构向中高端车型转变，2023年出口均价达12万元，较2018年增长明显。

2. 三大因素推动车企出海：

   • 内需市场进入存量时代，车企寻求海外增量市场。
   • 国际车企撤出市场，为中国车企填补空缺提供了机会。
   • 产品力和品牌力提升，燃油车与新能源车同步发展，增强了国际竞争力。

3. “质价比+新品类”成为出海突破口：

   • 通过提供高性价比产品，中国品牌在传统燃油车市场获得优势。
   • 新能源车（尤其是PHEV）成为新的增长点，帮助车企避开与国际品牌正面竞争，实现量利双收。

4. 全球市场格局与布局策略：

   • 全球汽车市场分为三个梯队，第一梯队为年销超1000万辆的市场，第二梯队为年销100-500万辆，第三梯队为年销30-100万辆。
   • 中国汽车主要布局在第二梯队市场，如俄罗斯、西欧、拉美和东南亚等。

关键信息

1. 产业升级助力中国汽车“走出去”到“走上去”

• 出口总量增长：2023年中国汽车出口量达491万辆，连续4年完成三次超越，正式成为全球第一大汽车出口国。
• 出口结构变化：2019-2023年新能源车出口占比从27.3%提升至38.2%，成为拉动出口的重要力量。
• 出口车型升级：A级以上车型占比从2018年的51.9%提升至2023年的72.7%，表明出口车型逐步向中高端市场拓展。

2. “质价比”和“新品类”助力海外突破

• 丰田的全球化路径：从整车出口到制造出海再到技术出海，为中国车企提供参考。
• 中国车企的策略：
  • 质价比优势：在传统燃油车市场提供性价比高的产品，吸引消费者。
  • 新品类突破：通过PHEV和BEV等新能源车型切入市场，避开与传统品牌直接竞争，提升市场份额。

3. 中国汽车的海外市场分布

3.1 俄罗斯市场

• 外资撤离：俄乌冲突导致外资车企撤离，中国车企迅速填补市场空白。
• 市场份额提升：2023年中国车企在俄罗斯市场占有率达48.9%，成为最大单一市场。
• 政策调整：俄罗斯调整平行进口政策，要求中国车企获得官方授权，利好官方渠道发展。

3.2 西欧市场

• 市场主导者：德系品牌主导市场，新能源车市场呈现增长趋势，但补贴退坡影响销量。
• 中国品牌表现：MG品牌在西欧新能源车市场占据重要份额，比亚迪、吉利等品牌也在积极布局。
• 关税影响：欧盟拟对中国电动车加征反补贴关税，短期内影响出口，长期促使中国车企调整布局策略。

3.3 拉美市场

• 市场特点：拉美市场以日系、美系和德系品牌为主导，中国车企份额缓慢提升。
• 本地化布局：奇瑞、比亚迪、长城等车企在巴西和墨西哥布局，提升本地化生产能力。
• 新能源潜力：巴西新能源车渗透率较高，且具备发展基础，中国车企有机会进一步拓展。

3.4 东南亚市场

• 日系主导：日系品牌占据主导地位，2023年市占率高达69.4%。
• 中国品牌提升：中国品牌在东南亚市场占有率从2017年的3.8%提升至2023年的8.5%。
• 政策支持：泰国对新能源汽车提供补贴，为中国车企提供发展空间。

市场趋势与策略

• 全球化路径：整车出口、散件出口、品牌收并购和零基础投资是中国车企出海的四种典型方式，各有优劣。
• 产能出海：面对贸易壁垒，中国车企通过海外建厂、技术授权等模式提升国际竞争力。
• 抱团出海：整车与零部件企业联合出海，降低风险，提升整体竞争力。
• 汽车金融：通过金融服务支持全球化布局，增强市场渗透能力。

数据与图表要点

• 图1：中国汽车出海分为发展期、震荡期和爆发期三个阶段。
• 图2：中国汽车内需市场进入“存量”时代，销量增长放缓。
• 图3：2023年中国乘用车终端均价下降，表明市场竞争激烈。
• 图4：中国因缺芯减产较少，表明供应链韧性较强。
• 图5、6：自主品牌发动机热效率和故障率接近合资品牌，产品品质提升明显。
• 图7、8：新能源车出口占比提升，成为主要增长动力。
• 图9、10：中国自主品牌出口占比逐年提升，排名前15车企中11家为自主品牌。
• 图11、12：出口车型向中高端转变，单车出口均价提升。
• 图13：中国汽车典型出海方式及特点。
• 图14、15：奇瑞海外销量占比提升，成为出口主力。
• 图16、17：上汽集团通过品牌收并购实现成功出海，MG品牌成为主要出口品牌。
• 图18：丰田的全球化路径对中国车企有借鉴意义。
• 图19、20：丰田的燃油经济性和性价比优势显著，对中国车企有启发。
• 图21、22：中国品牌通过“质价比”和“新品类”提升海外市占率。
• 图23、24：全球汽车市场分为三个梯队，中国主要布局在第二梯队。
• 图25、26、27：俄罗斯市场因外资撤离，中国车企迅速补位，市场份额大幅提升。
• 图28、29：俄罗斯市场格局变化，中国车企占据重要位置。
• 图30、31：俄罗斯市场车型起售价和经销中心数量变化。
• 图32、33、34：西欧市场销量和竞争格局变化，新能源车发展迅速。
• 图35、36：西欧新能源车市场格局变化，中国品牌逐步提升市场份额。
• 图37、38：西欧新能源车渗透率情况，挪威领先。
• 图39、40：中国车企在西欧市场占据重要份额。
• 图41、42：中国电动车在欧洲市场占有率逐步提升。
• 图43、44：拉美市场产销差扩大，中国车企布局提升市场份额。
• 图45、46：巴西和墨西哥分别为拉美消费和制造中心。
• 图47、48：拉美市场以日系、美系和德系为主导，中国品牌份额逐步提升。
• 图49、50：拉美新能源车市场处于初期，巴西具备较高渗透率。
• 图51、52：中国车企在拉美市场份额稳步提升。
• 图53、54：墨西哥汽车出口和产能布局情况。
• 图55、56、57：东南亚市场增长放缓，但中国品牌逐步提升市占率。
• 图58：中国品牌在东南亚市场竞争力增强。

总结

中国汽车产业通过产业升级、产品力提升和品牌建设，成功实现了从“走出去”到“走上去”的转变。在出口总量和结构上，新能源车成为重要增长点，而传统燃油车与新能源车共同推动品牌市占率提升。在不同海外市场，中国车企采取差异化布局策略，如俄罗斯市场通过补位实现突破，西欧市场通过品牌和本地化运营提升影响力，拉美市场通过本地化生产增强竞争力，东南亚市场则借助新能源政策逐步扩大份额。未来，中国汽车将在全球市场中占据更重要的地位，特别是在新能源和高端市场。