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融资融券每日早报 201404014 总结

核心内容概述

本报告总结了2014年4月11日及4月12日融资融券市场的主要动态，包括资金流向、业绩预警、增减持行为、解禁信息、交易信息、评级预测及融资融券交易概况等内容，旨在为投资者提供市场参考。

主要观点与关键信息

一、融资融券标的股票资金流向

• 资金流入：

  • 最近1个交易日金额流入率前5名个股为：片仔癀（25.12%）、中体产业（21.87%）、福建水泥（21.58%）、长江电力（21.44%）、方正科技（19.79%）。
  • 融资交易建议关注：片仔癀、中体产业、福建水泥、长江电力、方正科技。

• 资金流出：

  • 最近1个交易日金额流出率前5名个股为：新湖中宝（-29.40%）、创业环保（-28.94%）、万华化学（-28.57%）、深圳机场（-27.92%）、同方股份（-27.26%）。
  • 融券交易建议关注：新湖中宝、创业环保、万华化学、深圳机场、同方股份。

二、融资融券标的股票业绩预警

• 业绩预增：

  • 深天马A、国投电力、中兴通讯、江西水泥、华闻传媒等发布了业绩预增公告，其中中兴通讯的2014年一季报净利润同比增长210.74%，主要原因是产品销价上涨。
  • 融资交易建议适当关注中兴通讯。

• 业绩预减：

  • 亿城投资、中航飞机发布了业绩预减或亏损公告，其中中航飞机2014年一季报净利润同比下降450.01%，主要原因是航空产品交付减少。
  • 融券交易建议关注中航飞机。

三、增减持行为

• 2014年4月12日，东北证券第二大股东吉林省信托有限责任公司减持978万股，减持均价约为17.33元/股，高于当前股价16.33元/股。
• 东北证券2013年度收入和利润分别同比增长48%和218%，公司预期2014年PE为28倍，PB为2.2倍，市值约160亿元，估值偏高，表明公司可能被高估，建议关注融券交易。

四、未来解禁动向

• 综艺股份：2250万股定增股于4月14日解禁，占总股本2.04%，公司2013年动态PE为负值，PB为4.2倍，市值约120亿元，估值偏高，建议关注融券交易。
• 均胜电子：5710万股定增股于4月14日解禁，占总股本8.98%，公司2013年动态PE为50倍，PB为6.08倍，市值约140亿元，估值偏高，建议关注融券交易。
• 贝因美：24708万股定增股于4月14日解禁，占总股本38.66%，公司2014年动态PE为20倍，PB为4.6倍，市值约182亿元，估值偏高但合理，暂不做交易建议。

五、最新交易信息

• 明显放量信息：

  • 同仁堂、上海机场、五粮液、国脉科技、永泰能源等股票量价走势较好，建议关注融资交易。

• 大宗交易信息：

  • 中国船舶、西部矿业、海宁皮城等发生大宗交易，其中中国船舶和西部矿业折价率较高，永泰能源和中国船舶成交金额较大。

• 交易异动信息：

  • 华数传媒在4月11日发生异动交易，异动类型为（2），上榜营业部买入与卖出金额分别为8061.41万元和5122.10万元，交易金额合计为13183.51万元，区间涨跌幅为10.00%，换手率为8.80%。

六、最新评级和盈利预测

• 评级调高：

  • 南玻A、百视通的券商投资评级被上调，建议关注融资交易。

• 评级调低：

  • 青岛啤酒的券商投资评级被下调，建议关注融券交易。

七、融资融券交易概况

• 市场活跃度：

  • 4月10日融资买入金额为294.22亿元，比上一交易日增长49.45%。
  • 融资余额为3971.02亿元，比上一交易日增长0.84%。
  • 融券卖出量为740.35万手，比上一交易日增长54.05%。
  • 融券余额为34.29亿元，比上一交易日增长7.56%。

• 值得关注个股：

  • 中国太保：4月10日融资买入金额大幅增加，绝对金额达到2.63亿元，增幅为1072.25%，融资余额为13.04亿元，相比前一个交易日增幅为3.04%。

重点个股建议

总结

本报告提供了融资融券市场近期的重要信息，包括资金流动情况、业绩预警、增减持动态、解禁信息、交易异动及评级变动。投资者可依据上述信息进行短期交易决策，重点关注业绩预增、融资买入激增及解禁动向等指标，合理判断市场趋势和个股表现。