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融资融券每日早报20141020总结

核心内容概述

本报告汇总了2014年10月20日前融资融券市场的重要信息，包括资金流向、业绩预警、增减持行为、解禁信息、交易信息、评级预测及融资融券交易概况等内容，为投资者提供市场动态与投资建议。

主要观点

资金流向

• 资金流入：近期融资融券标的中，资金流入率前五的个股为阳光城、用友软件、北新建材、歌尔声学和石基信息。
• 资金流出：近期资金流出率前五的个股为法拉电子、平高电气、张裕A、东方钮业和亿利能源。

关键信息

业绩预警

• 业绩预增：中炬高新于2014年10月18日发布业绩预增公告，预计2014年三季报净利润同比预增54%。公司主要子公司收入和净利润稳定增长，建议融资交易关注。
• 业绩预减：上海普天于2014年10月17日发布业绩亏损公告，预计2014年三季报净利润亏损，建议融券交易关注。

增减持行为

• 重要股东减持：聚光科技于2014年10月18日有重要股东减持股票，第3大股东RICH GOAL HOLDINGS LIMITED减持593万股，减持均价约为19.18元/股，高于当前股价18.08元/股。公司2014年上半年收入和利润分别增长23%和6%，当前PE估值45倍，PB约为4.14倍，市值约80亿元，估值和市值相对较高，建议融券交易关注。

解禁信息

• 中国电建：659700万股首发股于10月20日解禁，占总股本68.72%。公司2014年上半年收入和利润分别为752亿元和21亿元，分别同比增长14%和-4%。当前PE为7倍，PB约为1倍，市值约366亿元，估值相对较低，建议融资交易关注。
• 宋都股份：60433万股定增股于10月20日解禁，占总股本55.39%。公司2014年上半年收入和利润分别为14亿元和0.16亿元，分别同比增长444%和-46%。当前PE为16倍，PB约为2.3倍，市值约60亿元，估值相对较高，建议融券交易关注。
• 风帆股份：6334万股定增股于10月20日解禁，占总股本11.81%。公司2014年上半年收入和利润分别为28.3亿元和0.73亿元，分别同比增长9%和35%。当前PE为50倍，PB约为3.84倍，市值约60亿元，估值相对较高，建议融券交易关注。

交易信息

• 明显放量：10月17日，兴发集团和粤传媒的量价走势较好，建议融资交易适当关注。
• 大宗交易：10月17日，风帆股份、贵州百灵和金风科技发生大宗交易，其中贵州百灵成交金额较大，风帆股份和贵州百灵折价率较高。
• 交易异动：10月17日，恒泰艾普、中航飞机和大名城发生异动交易，其中恒泰艾普和中航飞机的异动交易金额较大。

评级预测

• 评级调高：中航飞机和万华化学的券商投资评级被上调，建议关注。
• 评级调低：铁龙物流的券商投资评级被下调，建议谨慎对待。

融资融券交易概况

• 整体趋势：10月16日，融资融券交易活跃度有所下降，融资买入金额为563.38亿元，比上一交易日增加6.50%；融资偿还金额增加17.07%；融资余额小幅增加，增幅为0.38%。
• 关注个股：中国南车融资买入金额大幅增加，绝对金额达到4.86亿元，增幅为707.85%，短期融资资金关注度较高，融资余额为17.69亿元，相比前一个交易日增幅为13.46%。

结论

报告指出，近期融资融券市场中，部分个股因业绩预增或预减、股东减持、解禁及交易异动等因素受到关注。中炬高新因业绩预增建议融资交易关注，而上海普天因业绩亏损建议融券交易关注。聚光科技因重要股东减持，估值相对较高，建议融券交易关注。中国电建因解禁且估值较低，建议融资交易关注。此外，中国南车因融资买入金额大幅增加，受到短期融资资金关注。投资者应结合市场动态和个股基本面进行综合判断。