20210502-财通证券-资金流向数据跟踪周报_市场成交量改善_医药生物持续强势_23页_2mb

报告摘要

2021年5月2日市场成交量改善，医药生物持续强势

核心内容概述

本周A股市场整体表现偏弱，但成交量明显改善。医药生物行业持续强势，成为资金流入的重点领域。陆股通与港股通资金净流入均有所回升，但环比变动幅度较大。ETF市场整体资金净流出，其中规模指数ETF与主题指数ETF流出压力较大，策略指数ETF则小幅净流入。

主要观点

市场表现：
上证指数本周下跌0.79%，成交额环比增长8.66%。上证50、沪深300、中证500、中证1000分别下跌0.93%、0.23%、0.36%、1.10%。
行业资金流向：
- 涨幅前三：医药生物（4.72%）、休闲服务（2.82%）、电气设备（2.18%）
- 跌幅前三：国防军工（-4.38%）、计算机（-3.82%）、通信（-3.43%）
- 成交额前三：医药生物（0.56万亿）、电子（0.39万亿）、化工（0.29万亿）
- 成交额后三：综合（0.02万亿）、商业贸易（0.03万亿）、休闲服务（0.04万亿）
资金净流入与净流出：
- 净流入前三：医药生物（85.81亿）、休闲服务（0.48亿）、有色金属（-2.40亿）
- 净流出前三：计算机（119.99亿）、电子（113.47亿）、机械设备（109.69亿）
- 平均净流入前三：医药生物（0.27亿）、休闲服务（0.01亿）、有色金属（-0.02亿）
- 平均净流出前三：银行（1.21亿）、钢铁（1.03亿）、公用事业（0.74亿）
陆股通资金流向：
- 北向资金净流入122.0亿元，环比下降41.97%
- 沪股通净流入53.19亿元，深股通净流入68.81亿元
- 持仓市值前三：贵州茅台（1885.50亿）、美的集团（853.63亿）、招商银行（682.31亿）
- 增持市值前三：宁德时代（22.30亿）、隆基股份（20.37亿）、东方财富（18.11亿）
- 减持市值前三：贵州茅台（14.11亿）、中国平安（12.36亿）、云南白药（11.16亿）
- 持仓行业前三：食品饮料（3907.69亿）、医药生物（3026.05亿）、电气设备（2064.98亿）
港股通资金流向：
- 南向资金净流入30.76亿元，环比下降84.71%
- 沪港通净流入0.14亿元，深港通净流入30.62亿元
- 持仓市值前三：腾讯控股（3967.46亿）、建设银行（1703.86亿）、工商银行（1302.11亿）
- 持仓市值变动前三：汇丰控股（75.35亿）、安踏体育（27.03亿）、复星医药（20.97亿）
ETF资金流向：
- 规模指数ETF净流出11.26亿元，行业指数ETF净流出13.97亿元，策略指数ETF净流入1.95亿元，主题指数ETF净流出28.24亿元
- 规模指数ETF前三：华夏上证50ETF（466.46亿）、华泰柏瑞沪深300ETF（416.82亿）、南方中证500ETF（390.31亿）
- 行业指数ETF前三：国泰中证全指证券公司ETF（330.18亿）、华宝中证全指证券ETF（240.37亿）、华夏国证半导体芯片ETF（201.89亿）
- 策略指数ETF前三：华安创业板50ETF（112.39亿）、嘉实深证基本面120ETF（5.83亿）、建信深证基本面60ETF（5.32亿）
- 概念指数ETF前三：华夏中证5G通信主题ETF（181.31亿）、华泰柏瑞红利ETF（150.54亿）、国泰中证军工ETF（120.38亿）

关键信息

下周观点：
市场成交量改善，医药生物持续强势。根据财通资金流向策略，下周看好家用电器、综合、轻工制造行业。
风险提示：
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行业与个股评级标准

个股评级：
- 买入：预计未来6个月内相对大盘涨幅超15%
- 增持：预计未来6个月内相对大盘涨幅介于5%至15%之间
- 中性：预计未来6个月内相对大盘涨幅介于-5%至5%之间
- 减持：预计未来6个月内相对大盘涨幅介于-15%至-5%之间
- 卖出：预计未来6个月内相对大盘涨幅低于-15%
行业评级：
- 增持：预计未来6个月内行业整体回报高于市场5%以上
- 中性：预计未来6个月内行业整体回报介于-5%至5%之间
- 减持：预计未来6个月内行业整体回报低于市场-5%以下